传360已签署并提取30亿美元等值贷款 疑似壳公司曝光

雷帝网 雷建平 7月7日报道

据汤森路透旗下基点报导，有消息人士日前称，360已经签署并提取从六家银行处获得的30亿美元等值贷款，用于支持其93亿美元的私有化收购。

招商银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。作为交易的一部分，招商银行还独家另外向奇虎360提供了12个月期4亿美元等值过桥贷款。

五家中资银行参与提供七年期贷款，贷款协议6月末签署，接近6月底时提取。

早前，雷帝网查询全国企业信用信息公示系统（天津）发现，包括360董事长周鸿祎、北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）等37个股东2016年6月7日到8日全部完成股份抵押。

相比之前信息，此次外媒信息大体一致，更新地方在于，确认360已签署并提取等值贷款。不过，目前360官方并未就此做出表态。

2016年6月28日，360曾宣布收到来自私有化买方团进展更新。买方团告知公司，他们正继续积极推进满足并购协议交割条件的相关工作，交易预计将在2016年8月中旬之前完成。

在360宣布这则私有化消息同时，一位360离职员工向雷帝网爆料，自己接到360公司通知，如果急于用钱，可以在这个月末以74.5美元的价格结算，兑换自己手中所持的360股权。

上述人士透露，“360公司表示，如果不急着用钱，账上股票会在第三季度锁定，到Q3末前会解锁，以77美元的价格进行结算，然后将资金打到账户上去。”

早前，雷帝网曾独家拿到360换汇时间表，据计划，360在5月30日到6月3日，完成10亿美元即期换汇，在6月13日到7月1日前再完成16亿美元的即期换汇。

从一切迹象看，说明360换汇完全没问题，后续主要看外汇局安排及换汇价格问题。不过，360私有化汇兑损益比之前预期的大，但总体而言，360在9月底前完成退市的问题已不大。

另据华泰内部人士对雷帝网透露，当前360已经在启动国内部分的工作，360回归A股的首选方式依然是借壳上市。

当前，一家疑似360的借壳公司浮出水面。这家已经停牌的公司发布公告称：

公司本次重大资产重组标的资产为两家软件和信息技术服务业公司的各100%股权；

上述两家公司的控股股东均为同一家公司，上述控股股东及其实际控制人与本公司第一大股东和实际控制人均无关联关系；本次重大资产重组标的资产等涉及海外上市公司。

经交易双方协商，交易方案为发行股份购买资产。根据目前审计和评估的初步结果及交易双方谈判的结果判断，本次重大资产重组可能导致上市公司控股权发生变更，构成借壳上市。

这则公告披露出几则信息：

1，两家软件和信息技术服务业公司，这对应的是360两个私有化两大平台——天津奇信通达科技有限公司、天津奇信志成科技有限公司。

2，因为本次重大资产重组的标的资产涉及海外上市公司且其股票处于交易状态，对应的是360私有化还在进行之中，并没有正式完成。

3，本次重大资产重组可能导致上市公司控股权发生变更，构成借壳上市。这说明所要借壳的公司体量比这家公司大，而这家壳公司目前的市值在30亿元左右。

4，由于本次重大资产重组标的公司涉及部分业务和股权调整，且分子公司较多，工作量较大，交易双方对于方案的商讨、论证和完善所需时间较长。对应360庞大的业务和投资体系。

5，此次涉及的上市公司是一家西安公司，而360董事长周鸿祎则是在西安上的大学。

不过，存在异意的地方在于，涉及的独立财务顾问拟为中信建投证券股份有限公司，标的资产审计机构拟为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），360的FA华泰证券并不在其中。

当前，360完成私有化计划基本确定，可预料的是，壳公司的谜底将是市场持续关注的话题。

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