中国健康险行业正在快车道上加速！
“ 我们有理由相信，中国商业健康险会有光明的当下及未来！”
已经过去的2020是健康险快速发展的机遇年！
中国健康保险行业在2020年发展迅速。新产品、新服务模式以及新的规则变化、甚至是需求增长及演进都在变化，在这里医疗行业的主要运营者开始关注健康保险的基础，探索未来、研究不同的开发路径和识别不同的模型，为健康险支付的时代积极做好准备！
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中国商业医疗险的发展远比想象的好很多！
商业医疗保险在中国越来越受欢迎，2013年通过重症(CI)产品的首次推出，平安保险明确了目标客户是富裕的消费者，在其它保险公司的激烈竞争和不断创新的帮助下，该公司开发了许多新产品和新的销售模式。不同保险机构开始提供更透明和更实惠的价格给更广泛的人群，例如中国的互助平台已经积累超过200万的客户。在中国大陆预估有15-30%的人群拥有了短期医疗和长期医疗保险公司销售的疾病保险。与美国市场不同的是，中国的商业健康保险主要是医保的补充模式，而以医保为主体的中国医疗市场总规模大约达到了6.5万亿人民币的规模。尽管到目前为止商业医疗保险的作用较小，但大部分商业研究机构都认为到2030年，健康保险市场将达到3万亿元人民币的规模，可能会达到中国总医疗支出的20%。
商业健康险规模会达到3万亿！
在这里我们还要总结一下商业医疗保险模式有哪些决定性的因素。有的时候商业医疗保险比看上去要复杂得多，它与医疗服务纠缠在一起，受技术、资本、经济等因素，甚至是文化因素的影响。在这方面，我们观察到四个关键的新趋势，可能会从根本上重塑健康保险市场的空间：1)医疗体系的重新设计——中国一直在推动医疗改革，各个机构对过去十年的重大改革进行了持续不断的广泛讨论，笔者相信中国医保的成本控制政策将继续下去，很长一段时间都会走在舞台中央，更加透明，更具成本效益的医疗服务系统可能会使以前不可行的商业化付款人模型成为可能。2)低利率环境——一个间接的后果在全球范围内，Covid-19最终会成为一个长期的低发病率问题，中国流行的医疗保险产品都含有储蓄成分而且对利率高度敏感。因此保险在低利率环境中逐步转向纯粹的医疗保障模式产品是可能的，正如我们在许多已开发的产品中所观察到的变化，正在不断的证实着这一点。3)向服务业的转变，保险公司正在重新定义他们的业务重点，不再以销售为导向，而是以服务为导向，提高客户满意度，从而扩大收入来源。与医疗服务提供商进行垂直集成或自建医疗体系正在发生。4)技术进步会影响商业医疗保险各个方面的保险业务，我们会详细描述。
保险公司向服务业转型！
颠覆性创新才是制胜公式。新一代支付者和医疗服务提供者吸引了企业家的极大关注以及近年来全球的风险投资。然而，颠覆性的创新在短期内很难实现，因为:1)数字化基础设施仍然缺乏，而且很可能需要举国家之力来解决，才能取得有意义的进展，2)一个严格监管的行业不太合适采用“尝试和错误”或“快速迭代”的生产模式，3)公益性极强的模式可能会使商业化不那么直接。尽管如此，我们仍然能够确定几个有希望的新发展模式：1)高端生态系统，能够提供不同的客户体验，包括平安和泰康正在积极实践；2)大众市场的付费玩家具有显著的成本优势，如众安保险；3)金融普惠运营商，通过公私合作(PPP)模式或互助平台主要解决目前社会医疗保险计划的不足，例如正如中国人保或中国再保险提醒投资者的那样，这些模式仍然在开发的早期阶段，但我们相信会有一些突破在近期发生。
模式转变！
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中国医疗保险市场的巨大价值会反向促进行业发展！
中国的商业医疗保险市场已经存在了相当长的时间但一开始只是提供给大公司的一小部分高端人士，被称作团体福利计划。所以直到2013年，个人健康保险才开始发展并出现了显著的市场加速，使健康保险产品成为一种全新的险种并成为整个保险业的重要支柱。目前市场上商业医疗保险这部分的信息披露不是很充足，但水平很高，数据显示：健康保险产品的销售正在腾飞-从2013年到2019年中国总体健康总书面保费(GWP)一直保持在年复合增长率36%，而生活和储蓄行业的年复合增长率为16%，。短期商业医疗保险的产品价格较低，但是价格以每年178%的速度增长，自2015年起到2019年底，长期健康、短期医疗、互助等平台还有金融普惠计划覆盖了2.6亿、5.2亿和2亿中国人(不是相互排斥的，因为人们可以拥有多个保单和计划)。
早期服务高端人士！
自2013年以来，重症(CI)产品蓬勃发展。2013年之前，很少有保险公司关注健康保险部门增长主要是由平价储蓄险在推动中国市场。小型员工福利市场早已存在，针对的是大型企业和外国公司，而零售医疗保险那时中国的市场还没有发展起来。平安保险在1994年承销了中国第一款CI产品。这些早期的产品通常包括一些主要疾病(包括恶性肿瘤、心血管疾病和中风)，但没有得到太多关注。直到2007年监管机构收紧了疾病的定义。健康险在监管机构允许降价之后，才开始受到了欢迎，政府监管部门在2013年推出了首个CI发病率表，以帮助保险公司更好地管理发生率风险。大多数主要上市保险公司都已推出当时他们的旗舰CI产品包括：友邦保险(AIA)的Allin One(2011)，中国人寿康宁(重新定价的版本)2013年人气回升)、《平安福》(2013年)。2013年之后，健康市场开始进行产品创新：重大疾病覆盖范围由40种扩大到100多种；更多的轻微的、不危及生命的情况也包括在内；一个保单可以做出多种索赔，通常这些产品内容紧跟着离岸市场(如香港)而变化。小微(SME)保险公司也从2018年开始进入这一市场，引导行业向简化合同的不同方向发展，条款和利益也进行了分离。这些努力改善了产品可负担性，允许保险公司推广CI产品，客户范围更广，包括年轻人和普通人和富有的客户。
重大疾病保险如期而至！
自2016年以来，中期医疗保险已成为中心舞台，中国首家在线保险公司众安保险(ZhongAn)极大地颠覆了传统，通过推出第一个基于医疗机构的健康保险产品，2016年中期医疗报销产品-通过支付每年只需500元人民币，客户最多可以获得保额为每年100万元的医疗保险。这种新的短期医疗产品受到了冲击并取得了巨大的成功，因为只提供一年的保险并且有很高的免赔额(人民币1万元)，这使得产品的保费仅为终身重病保险的5-10%，被认为是适合大众市场的入门级产品。众安保险向中国超过200万客户出售了这些保单，而且大部分人的续保率超过了三年。传统保险公司也开始提供类似的产品，从2017年开始， 这一领域的其他主要竞争对手包括中国平安、中国人保和中国人寿、泰康等纷至沓来。自2018年以来——普惠金融服务也不断涌现，我们有注意到创新已经转向了低收入阶层，近年来随着互助平台开始兴起。人们即使不是在不利事件发生之前购买保险，也可以从这些在线平台获得诊断后的医疗支出报销，小额会员费一般不超过50元每年。地方政府也在带头采取新举措在这个领域——与商业运营商合作推出低成本，补充本市医疗保险的产品。第一个这样的项目是在2015年由深圳政府试点的，2019年初以来，20个一级和二级以上的城市也实施了类似的计划。只要30元每人每年的价格，居民就可以增加他们的总报销额10%或更多，许多原来不包括在内的服务也包括在内。通过这些自愿计划，这些新的城市保险计划特别对老年人或有基础疾病的客户更有价值，因为此前他们经常被商业保险公司拒保。
拒保！
起步阶段：团险(2003年以前)——最初，当商业健康保险缺乏定价数据，市场尚未形成无法对公立医院系统实施成本控制，商业健康保险主要是通过集团渠道服务于大公司，然而,这一市场是无利可图的， 即使在今天，由于激烈的竞争和缺乏激励健康管理或成本控制措施，团体商业健康险市场依然不是市场头部公司获利的主要渠道。中国人寿(China Life)和中国人保(PICC)是这一领域最大的参与者，市场占有比例分别为34%和19%。各大机构在商业健康险的主要盈利途径则是(从2011年起)重大疾病计划，且以零售市场为主，主要通过代理渠道来推动销售。由于其单价较高，规模较大，且比较复杂，所以产品设计采用更严格的核销流程。市场信息显示：平安、太平洋保险和NCI是该产品领域的前三名，市场份额分别约为37%、11%和9%。重大疾病险往往是长期产品，风险可控，保险公司只接受疾病预先设定，固定支出类的意外风险(没有医疗通胀)，如果客户基础足够大，这种风险往往相当稳定。随着时间的推移，客户还可以享受大量的现金价值积累3.5%的确定收益(与香港市场不同，CI计划在中国不能设计成平价产品)。所以，重大疾病险深受大型保险公司的喜爱，因为新业务价值(VNB)利润率和ROE可以超过100%，对于顶级玩家来说，他们的收益将超过20%，这主要来自承销利润率和投资息差两方面。
团险市场聊胜于无
在线保险销售(从2016年开始)——这是创新真正拥有的空间，慢慢兴旺起来了。遵循众安特别设计的短期健康线上销售的产品(如:个人诊所政策，又名尊享E，许多初创企业甚至开始试图出售长期CI线上产品(奶爸保)。策略主要在于利用不同来源的在线流量(例如，搜索、支付、社交媒体、互助平台)，这样的方式更有针对性。在线保险代理，结合电话销售，仔细帮助客户分析他们的需求，便于长期CI产品的交易和直接销售，(自助服务)已被证明是可能短期健康险产品销售途径。网上互助平台成为最新的潮流，很多大公司也被迫参加这场比赛。
线上销售模式如火如荼！
保险经纪(自2018年起)-中小企业保险公司加入长期保险销售市场，这些公司多数都面临着现金流压力，保险经纪公司的起势在于国家不断削减银行保险储蓄的结果。但是仍然需要时间建立一个规模可观的代理渠道，目前经纪人主要为危重症产品进行分销。独立寿险经纪行业近年来正在显著扩张，大型保险经纪公司运营着超过50万人的全国网络代理渠道。
保险经纪的春天！
政府开始重视中国商业健康险市场发展(自2019年起)-正在进行的中国的医疗体系改革给健康险创造了新的角色和机会。一方面，中央政府放松了政策，相应政策持续松绑，目前，政府鼓励地方政府引入更多资金以及商业机制提高社会保险的效率。社会保险下个人账户的潜在改革计划(目前盈余为8000亿元人民币)可能会给商业健康险带来新的业务，以及开发新的商业产品的机会。另一方面，新的实行药品集中采购/价格谈判流程，由国家医疗保障局(NHSA)实施，将更多的药品从政府报销中排除，迫使利益相关方寻找新的支付模式来资助他们的研发以及潜在的药物上市。除了现有的商业模式，如承保政策支持的CI计划或管理社会保险，新兴的商业模式是与政府合作(较富裕的城市现在可以提供额外的福利)出售具有金融性质的补充健康保险来覆盖自付或新的癌症药物(大多数最新的还没有覆盖由社会保险覆盖)，为老百姓提供了新的费用支付渠道。
商业健康险是新的支付模式！
关于保险，特别是商业健康险，笔者还要很多话要说，鉴于篇幅今天先到这里！
篇幅有限！
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