2017年1月医药行业交易一览

VC/PE案例

Jan

2017

1月3日，歌礼宣布，公司已于日前成功完成1亿美元（7亿元人民币）B轮融资。本轮融资由康桥资本领投，前海股权投资基金、分众传媒江南春基金会、蔡氏家族投资公司等新投资人及高盛集团、天士力集团等A轮投资人共同出资完成。所融资金将主要用于公司包括乙肝在内的新产品开发、专业市场营销体系的建立和创新药物的上市推广。歌礼曾在2015年下半年完成由康桥资本和高盛集团领投的A轮5500万美元融资。

1月3日，媒体报道前沿生物药业（南京）股份有限公司完成3亿元C轮融资，由华新世纪领投，深创投、倚锋创投等共同出资完成。公司主要产品艾博卫泰是全球首个已申报新药、原创的抗艾长效注射剂。本轮融资将主要用于艾博卫泰产业化、市场开拓、新产品研发以及公司运营。

1月16日，南京方生和医药科技有限公司宣布完成1500万元人民币A轮融资。本轮融资主要用于合资工厂质量体系的升级，以尽早面对要求更高的欧美市场。

1月20日，北京天广实生物技术股份有限公司（天广实）已经完成2.7亿元B轮融资，此次融资由高特佳领投，嘉实投资跟投，上轮投资人幂方资本、亦庄医药并购基金继续追加投资。天广实主要从事基因工程抗体药物研究和开发，公司目前进入临床阶段的产品有2个：MIL60贝伐单抗的类似物和1.1类新药MIL62。

1月25日，苏州康乃德生物医药有限公司官方消息，康乃德完成了2000万美元A轮融资。本轮融资由启明创投领投，并由北极光创投、龙磐投资及凯风创投共同参与投资。此前，康乃德曾获得由凯风创投、安龙生命科学基金及鑫悦股权投资共同出资的Pre-A轮500万美元融资。康乃德是一家致力于开发治疗自身免疫疾病和癌症的免疫调节剂新药的公司。

产品引进

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2017

1月3日，媒体报道苏州亚宝药物研发有限公司宣布在数月前将注射用人前蛋白转化酶枯草溶菌素9单克隆抗体项目(PCSK9单克隆抗体)转让给中山康方生物医药有限公司。该项目由苏州亚宝与中山康方共同合作研发，于正式启动临床前开发时，由中山康方购回所有权益。

1月4日，江苏恩华药业发布公告称公司已与美国NuvOx Pharma, LLC于近期就其在研产品NVX-408在中国开展“授权适应症”的独家许可开发与销售等合作事宜进行洽谈，并签署《药品许可及合作协议》。NuvOx特此授予恩华一项独家许可，在许可专利下，恩华将取得NuvOx专利权下规定的权利及相关数据，进而在中国开展NVX-408产品“授权适应症的开发及销售。

1月5日，李氏大药厂通过其全资子公司兆科（广州）眼科药物有限公司取得由东曜药业研发生产的单抗药物TAB014中国地区独家授权。TAB014是一种新型单抗，用于治疗湿性黄斑视网膜病变 (wAMD) 以及其他眼科疾病。根据协议内容，李氏大药厂将独家获得TAB014在中国地区（包含中国大陆、香港和澳门）进行临床及商业发展的权力，并向东曜药业支付首付款、里程碑款，以及未来上市后的销售提成等。同时李氏大药厂将支付TAB014在授权区域内的临床研发、注册审批及产品商业化过程产生的费用。

1月6日，苏州迈博斯生物与圣地哥Ambrx公司达成合作协议，双方合作在中国和世界研究和开发多种新型ADCs抗体偶联药物，用于治疗癌症。根据协议，迈博斯将采用其专有的免疫屏障耐受突破技术来开发和识别能用于ADC的人源化单抗；而Ambrx将采用其EuCode™技术平台研发适合于ADC的先导分子。双方将共同分担开发成本，共同分享ADC药物的权利。

1月10日，复星医药公告称，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与Kite签订《中外合作经营合同》等，复星医药产业拟与Kite共同设立中外合作经营企业复星医药凯特生物科技(中国)有限公司。复星医药产业拟以等值于2,000万美元的人民币现金认缴新公司注册资本。

新公司成立日起20个营业日内，Kite与新公司签署《技术许可协议》。同时，由复星医药产业另向新公司支付等值于4,000万美元的现金，用于新公司支付《技术许可协议》的相关专利和技术费用。

新公司设立和《技术许可协议》签署后，新公司将获得Kite就其研发的KTE-C19于中国的商业化权利以及后续产品(KITE-439及KITE-718)授权许可的优先选择权；新公司将根据KTE-C19的研发进展及市场情况向Kite支付3,500万美元的里程碑付款；新公司就后续产品(即KITE-439及KITE-718)将支付给Kite的全部费用(不包括销售提成)预计为14,000万美元。

收并购

注：红色标记为金额在1亿元以上交易

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2017

1月3日，合全药业发布公告称，公司拟购买上海药明康德持有的Pharmaceutical Development Service制剂开发服务部门，作价1.52亿元。本次收购不以现金进行支付，采取发行股份的方式收购资产。资料显示，合全药业将向控股股东上海药明康德发行1285.08万股，发行价格为118.28元/股。交易完成后，上海药明康德将持有公司1.16亿股，占公司股份总数的80.06%。

1月9日，三胞集团以8.199亿美元(约合人民币56.8亿元)收购加拿大Valeant(威灵)制药旗下Dendreon癌症药品业务。据了解，Dandreon唯一的商业产品是Provenge，Provenge是首个以及美国FDA唯一批准的前列腺癌细胞免疫药品。此次相关收购预计将于2017年上半年完成。

1月18日，井泉中药发布公告称，公司拟以5.28元/股的价格发行2082万股，预计募集资金1.10亿元，认购对象为上市公司瑞康医药。

1月24 日，天士力公告拟向全资子公司上海天士力分期增资3.1亿元，以上海天士力为主体，以2,000万元收购赛远公司的8.8%股权；并以2.9 亿元、根据安美木单抗的临床试验进展分三期增资向赛远公司增资，增资完成后上海天士力将持有赛远公司60%的股权。本次交易涉及的核心品种为安美木单抗、CD47 靶点和TIM-3 靶点。

1月25日，博腾股份全资子公司Porton USA, L.L.C.(博腾美研有限公司)拟以不超过2600万美元的价格现金收购美国化学服务公司J-STAR Research, Inc.100%股权。该公司拥有二十余年医药外包服务经验的合同定制研发经验，主要服务于全球大中型创新药公司，主要客户为美国本土的各种创新药公司。本次交易完成后，公司将获得J-STAR现有的客户资源、研发设备以及技术人员，有利于公司快速切入创新药API业务领域。

1月26日，复星医药公告称公司全资子公司复星实业和复星国际的全资子公司复星产控拟共同出资在瑞典新设立SPV合资公司，并通过SPV以股份转让及认购增发股份的方式出资不超过9000万美元投资收购Goldcup 80%股权。Goldcup于2017年成立于瑞典，是为本次交易投资标的重组而新设的公司，在本次交易交割前，PBM将Breas器械业务相关公司全部转入Goldcup。Breas是研发、生产和销售治疗睡眠呼吸类疾病和慢性阻塞性肺疾病的专业医疗设备公司，拥有欧洲高质量和高性能的呼吸机品牌。

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