豆粕供给与需求

一、 国际豆粕市场供需情况

　　（一）国际生产情况

　　豆粕从本质上说，是一种加工副产品，其产量主要受原料及主产品的影响。由于其原料棗大豆产量一直高居世界各种油料作物产量之首，1994、95、96、97年大豆产量分别占到世界油料作物总产的54%、48%、52%、54%，一直占据着世界油料作物总供给的半壁江山。因此，豆粕的产量及消费量一直是各种蛋白粕之首。

　　进入九十年代以来，大豆产量逐年增加，1998年产量较之1991年增加5246万吨，年平均增长速度达到7.25%。大豆四大主产国中，中国产量踯躇不前，巴西、阿根廷、美国三国产量连创历史新高，其中巴西的产量较之1991年翻了一番还多。其它一些二线生产国如印度、巴拉圭的大豆产量也有了长足的进步。

　　豆粕生产基本与大豆保持同等增速，1998年比1991年产量增加了2765万吨，年平均增速达到5.72%。可以说，近年来，正是由于豆粕产量的增加，支撑了全世界持续不断的蛋白粕需求。从产量分布看，大豆生产大国同样也是豆粕生产大国，美国、巴西、阿根廷、中国四国产量占到世界总产的七成还多。近年来，印度豆粕产量也在逐年增加，成为一支不可忽视的新兴力量。

　　（二）世界消费情况

　　近几年来，世界豆粕消费呈现跳跃性的增长。1997年度世界豆粕消费量为9880万吨比上一年度增加750万吨，占世界蛋白粕总消费量的63%。1995、1996、1997三年豆粕消费量的增幅分别达到世界蛋白粕消费总增加量的42%、109%、90%。

　　豆粕的需求非常广泛，欧盟和美国是全球豆粕最大的两个消费市场，欧盟的豆粕消费量比较稳定，在2200-2600万吨之间；美国是全球最大的豆粕生产国，也是全球最大的豆粕消费国，全年的消费量在2400-2700万吨之间。在1993-1997年期间，东亚国家，如韩国、中国、以及东南亚各国的豆粕消费增长迅猛，拉动了全球消费。然而，东南亚金融危机爆发后，东亚地区的豆粕消费立即疲软，需求不振。因此，可以说，支配全球豆粕消费的决定性因素是东亚国家的需求。

　　（三）世界贸易概况

　　1. 世界豆粕贸易量快速增长

　　八十年代后，世界豆粕贸易飞速发展，1982年，全球豆粕进出口量就双双突破2000万吨大关，成为国际农产品贸易中的大宗产品之一。目前，世界豆粕年贸易量保持在3000万吨以上。

　　2. 世界豆粕贸易呈现出口集中的特点

　　巴西、阿根廷由于国内豆粕消费量较小，所产豆粕大部分用于出口。巴西自七十年代初取代美国成为世界头号豆粕出口大国后，年出口量稳步上扬，从1994年开始连续四年年出口量均超过1000万吨，占据了世界豆粕出口总量的1/3。九十年代以来，阿根廷豆粕出口量异军突起，1997年出口量超过800万吨，创历史新高，目前仅次于巴西，居世界第二位。美国豆粕尽管年产量位于世界首位，但由于国内豆粕消费量大，出口量仅占其总产的1/5左右。近年来,印度在国际豆粕贸易中后来居上，成为豆粕出口的生力军。

　　3. 世界豆粕贸易呈现进口分散的特点

　　同出口国的相对集中不同，豆粕进口国比较分散。欧盟是国际豆粕市场上最大的买主，长期以来，进口量在1400万吨上下，1994年达到创记录的1700万吨，占当年世界总进口量的59%，最近几年，豆粕进口势头有所减弱，但仍然保持在1300万吨以上。前苏联未解体前，也是世界豆粕进口大国，1992年以后，进口量逐年减少。1997年东南亚金融危机爆发之前，日本、韩国和东盟国家的豆粕进口量保持了强劲的增长势头，1997年之后豆粕进口量有所萎缩，但总量仍然较大。中国传统上是豆粕出口国，1996年情况发生变化，由于国内市场供需矛盾加剧，导致进口量急剧上升，1997年进口量位居世界第二位。

　　二、国内豆粕市场供需概况

　　（一）国内生产概况

　　我国是豆粕的生产大国，豆粕产量位于美国、巴西、阿根廷之后，居世界第四位。东北三省是我国大豆的主产区，同时也是我国的豆粕的生产基地，加上山东、河北、河南，豆粕产量约占全国的90％以上。1993/1994年度之前，我国豆粕产量一直维持在500万吨以下。1993/1994年度，国内豆粕产量首次突破500万吨，达638.5万吨，之后，国内豆粕生产虽然受进口豆粕的冲击，但产量还是稳步增长。

　　（二）国内豆粕消费

　　我国豆粕市场的特点是北方生产，南方消费。东北3省是我国主要豆粕生产地，而珠江三角洲和东南沿海地区则是豆粕的主要消费地。豆粕消费主要集中在浙江、福建、江西、广东、湖南、重庆、北京和上海等省市。

　　随着人民生活水平的逐步提高，我国城乡居民对肉蛋禽鱼等食品的摄取量大幅增加，促进了饲料加工业的迅猛发展。家禽、优质瘦肉型猪所用饲料迅速增加，刺激了对优质蛋白饲料的需求。我国饼粕类产品很多，油菜籽和棉籽饼的产量也很大，但这两种饼粕都要经过脱毒后才可用于饲料。因此，目前国内使用的优质饼粕主要是大豆粕。

　　90年代中期以来，我国豆粕的产需情况发生了显著变化，国内豆粕生产已不能满足消费需要。1994年以前，中国是豆粕出口大国，其年出口量一般都超过100万吨。1995年因大豆生产下滑，可供榨油豆减少，国内生产接近686万吨，消费600多万吨，市场供需平衡有。1996年国内榨油用大豆进一步减少，但进口大豆增加，国内豆粕生产恢复到697万吨，消费量突破1000万吨大关，只有通过大量进口，才能满足国内强劲的需求。1997年国为豆粕生产量达到780万吨，消费量增加到近1100万吨。1998年我国豆粕生产量达到800万吨，消费量约为1200万吨以上。1999年，国内肉类价格下跌，豆粕市场需求量有所下降，预计比1998年略有下降。

　　豆粕市场的发展趋势主要取决于以下几方面的因素：一是大豆资源，二是国内饲料需求，三是豆粕的进出口情况，四是进口鱼粉情况。近几年，中国豆粕和鱼粉进口的比重发生显著变化。两者总量中，豆粕贸易量由1995年的34％上升到1997年的80％。随着我国养殖业的高速发展，豆粕已成为饲料行业的主要原料，豆粕的生产和消费直接受到养殖业景气程度的影响。

　　（三）我国豆粕贸易特点

　　1. 从豆粕出口国到进口国的巨变

　　1996年之前，我国豆粕的产量大于国内消费量，在国际贸易中是主要出口国之一。1994年，国内豆粕产量的50％用于出口。后来，随着人民生活水平的提高，养殖规模扩大，国内养殖业对豆粕的需求也急剧上升。国内豆粕生产成本较高，国际市场豆粕价格远低于国内价格，大量廉价豆粕进口我国。

　　1996年，我国在国际贸易中由净出口国转化为净进口国，进口量达188万吨，1997年豆粕进口达347万吨，约占国内豆粕产量的一半。1998年，大豆、豆粕进口量分别达到创记录的319万吨和373万吨。从1999年下半年开始，我国恢复对进口豆粕征收增殖税，再加上国内饲养业不景气，豆粕进口数量锐减，全年共进口57万吨，比1998年大幅下降，降幅为84.6%。

　　2. 豆粕进口集中在南方口岸

　　由于历史原因，我国大中型榨油厂多在北方，因此，大豆进口多在北方口岸，而豆粕的主要消费区在南方，进口目的地多在南方口岸。1998年，长江以北各口岸进口大豆数量占全国大豆进口量的80%以上（参见表4-3）。豆粕进口主要以南方口岸为主，主要进口口岸分别是上海、广州黄埔、深圳、南京、南宁等，1998年南方口岸的进口量占进口总量的87%。

　　3. 进口豆粕主要来自于美国、巴西、阿根廷和印度

　　从进口国分布来看，我国进口豆粕的来源国分别是巴西、印度、美国、阿根廷。

　　4. 豆粕每月进口量分布比较均衡

　　5. 进口豆粕与国产豆粕品质比较

　　由于国外大豆是机械化规模生产，品质要比农户分散种植的国产大豆稳定均一，同时国外油脂加工企业规模大，技术设备、加工工艺先进，加工出来的豆粕蛋白含量高(44%-48%)，且质量稳定。但进口豆粕从加工出厂经过运输、到港、包装等多道环节，最后到国内厂家使用，需要两个月左右的时间，导致新鲜度不够，但无论从感官性状还是从化学指标上，区分进口豆粕和国产豆粕都缺少明确的依据。

　　(四) 国内豆粕综合平衡分析及预测

　　自中国对进口豆粕开征增值税以后，进口豆粕的数量锐减，国内豆粕的供给能力正在受到明显的压力。在1999/2000年度，中国豆粕产量预计将达到921.8万吨，较上年度增长107.7万吨，期间豆粕的进口量预计为60万吨左右，豆粕的年度供给量为981.8万吨。该年度豆粕的消费数量预计为1051万吨，年度结余量为-69.2万吨。在2000/2001年度，豆粕的年度供给量预计将增长到1072.3万吨。在此期间，饲料和畜牧业可能会出现转机，这将使豆粕的消费数量出现明显的增长，预计届时的年度消费量将达到1151万吨。这样，该年度的结余量将为-78.7万吨。