特斯拉产业链的长期性机会（附股） 消息面1：11月9日盘后消息，乘联会数据显示，10月新能源乘用车批...

消息面1：11月9日盘后消息，乘联会数据显示，10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%，环比9月增长15.9%。10月新能源乘用车市场多元化发力，销量突破万辆的企业有上汽通用五菱29711辆、比亚迪22395辆、上汽乘用车12785辆、特斯拉中国12143辆。蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企很优秀。

消息面2：市场传闻特斯拉上海工厂明年生产计划55万辆。

解读1：特斯拉上海工厂21年出货或大超预期。
2021年特斯拉上海超级工厂计划生产约55万辆汽车，包括30万台Model 3车型，25万台Model Y。其中10万台用于出口，显著超此前市场预期（之前普遍预期在35到40万），比预期大幅上调37.5%-57.1%。

解读2：特斯拉出口市场进一步打开。
随着产能爬坡国产化率提升，当前Model 3仍有降价空间，国产MY后续也有望成本下降价格下调，且出口市场进一步打开，上海工厂后续产销大概率超预期。国产特斯拉产业链公司也有望成为全球供应链，后续将持续收益。

解读3：特斯拉头部企业给行业带来示范效应。

特斯拉是当前电动智能车的全球龙头，在各个进入的国家都迅速进入电动车销量排行的前列，同时从其产品布局，技术提升，规模放量的节奏看，未来较长时间内预计在智能驾驶技术，产销规模上仍将明显领先竞争对手，并在产品趋势和技术路线上形成一定的示范效应。

解读4：特斯拉产业链是未来十年黄金赛道，两条路径持续增配。
第一条路径，特斯拉总量驱动，判断特斯拉总产销会持续超预期，相关供应链标的单车价值量也有望提升。
第二天路径，特斯拉新趋势驱动，随着特斯拉存量增大，特斯拉将在设计制造等领域引领新趋势，形成泛特斯拉产业链。

$横店东磁(SZ002056)$   $风华高科(SZ000636)$   $拓普集团(SH601689)$  这三个重点分享给大家，中期继续看好，我也会持续跟进