沪伦通正式启动：华泰证券在伦交所IPO 募资16.9亿美元

雷帝网 雷建平 6月17日报道

据新华社披露，中国证监会和英国金融行为监管局17日发布联合公告，原则批准上海证券交易所和伦敦证券交易所开展沪伦通业务，沪伦通正式启动。

中英监管机构还签署了《上海与伦敦市场互联互通机制监管合作谅解备忘录》，将就沪伦通跨境证券监管执法开展合作。

中国证监会表示，下一步，证监会将坚定不移推进资本市场改革开放，与英国监管机构加强监管合作，确保沪伦通平稳运行，保护投资者合法权益，促进我国资本市场健康发展。

华泰证券在伦交所IPO

同日，华泰证券发行的全球存托凭证在伦交所挂牌交易。这是首家按沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司，意味着沪伦通西向业务迈出实质性的一步。

据介绍，华泰证券本次发行的最终价格为每份GDR 20.50美元。

在下述超额配售权行使之前，华泰证券本次发行的GDR数量为75,013,636份，所代表的基础证券A股股票为750,136,360股，募集资金为15.38亿美元。

此外，根据本次发行GDR的超额配售权安排，稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过7,501,364份GDR。

若发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，募资总额为16.92亿美元。

据知情人士透露，华泰证券此次获得超额认购，创造多项英国乃至欧洲资本市场的融资纪录。

包括华泰证券是2017年以来英国最大的IPO，2013年以来整个全球存托凭证市场最大的IPO，以及2012年以来欧洲市场规模最大的纯新股发行融资。

华泰证券成为第一家上海、香港、英国三地上市的公司。

华泰证券本次发行的募资净额用途主要为三块：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务分部；进一步增强公司的营运资金和其他一般企业用途。

沪伦通促进中国资本市场双向开放

据介绍，沪伦通，即上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制，是指符合条件的两地上市公司，依照对方市场的法律法规，发行存托凭证（DR）并在对方市场上市交易。

同时，通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排，实现两地市场的互联互通。

沪伦通包括东、西两个业务方向：

东向业务是指伦交所上市公司在上交所挂牌中国存托凭证（CDR），即由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。

西向业务指上交所A股上市公司在伦交所挂牌全球存托凭证（GDR），即由存托人签发、以沪市A股为基础在英国发行、代表中国境内基础证券权益的证券。

沪伦通和与沪深港通有一些区别，具体来说，沪深港通是两地的投资者互相到对方市场直接买卖股票，“投资者”跨境，但产品仍在对方市场。

而沪伦通是将对方市场的股票转换成DR到本地市场挂牌交易，“产品”跨境，但投资者仍在本地市场。

分析人士指出，沪伦通的开通有几则意义：

沪伦通是深化中英金融和资本市场合作的重要渠道，其对于促进中国资本市场双向开放，打造互利共赢的国际合作格局意义深刻：

伦敦作为世界金融中心之一，其影响力举足轻重，此次沪伦通开启打造了资本市场互联互通的新模式；

加速人民币国际化进程，增强中国金融市场的国际影响力，国内资本市场将更好地与境外成熟资本市场对接；

为中国本土企业及英国企业提供了一个全新的海外融资渠道、享受两地经济红利、并有机会引入国际战略伙伴，为两地市场注入新的活力与机遇；

为两地投资机构带来更加多元化且具有价值的投资标的。

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