【独家原创】2018年全球集装箱和包装行业预测分析报告（二） / 开普饭

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（四）新进入者

图10：影响2017年全球容器和包装市场新进入者可能性的因素

容器和包装产品通常相对无差别，这使新玩家进入市场变得容易。但是，市场中的大公司可以利用规模经济来降低成本。

新进入者可以进入市场，提供利基产品，可能基于材料或款式。随着消费者对环保产品需求的增加，最近市场分割变得更加明显。例如，在墨西哥，塑料包装行业面临着围绕材料环境问题日益严重的挑战。针对塑料的环境影响开展了一系列活动，表明消费者对开发环保材料非常敏感。这增加了新进入者以这种方式在市场上宣称自己的机会。因此，市场已经渗透到提供利基产品的新公司，一些公司已经将可持续包装作为其吸引力的基石。例如，法国化妆品公司Yves Rocher为其环保包装制定了一套指南。目的是减少不可再生资源的消耗，促进环保包装的生产。自2010年以来，该公司已成功将其场地的二氧化碳排放量减少了约10％。

由于竞争激烈，现有公司通过提供创新的包装材料和设计，使其产品范围多样化以满足买方需求。对于独立公司在市场中建立自己而言，开发此类营销计划已被证明是一种有价值的工具。然而，为了大规模竞争，需要专业设备/机器，以及进入强大的供应链，因此退出障碍可能会很高并阻止新进入者。

所有公司都必须遵守一系列包括包装安全性的法律。在美国，没有统一的联邦法规来规范包装行业，但可以通过食品，化妆品和药品包装立法来制定法规。例如，关于食品包装，联邦食品，药品和化妆品法案规定，包装材料不应污染食品，必须确保新的食品接触材料可安全使用。

由于广泛的经济环境，包括原油，塑料树脂，铝锭和钢铁等原材料的价格波动，玩家受到许多因素的影响。

希望进入该地区的新进入者可能会将墨西哥视为首选方案。近年来，这里的增长相当不错。最近美国市场相当不可预测，下跌，低增长和良好增长之间存在波动。在欧盟，欧洲议会法规（EC）No 1935/2004为拟与食品接触的材料提供了框架。这种监管增加了进入市场的门槛。

该市场的增长在全球范围内各不相同，中东和一些亚太国家的市场增长最快。一些较发达的市场正面临停滞，这对潜在的新进入者来说并不具有吸引力。

总体而言，新进入者对该市场存在中度威胁。

（五）替代品的威胁

图11：2017年影响全球容器和包装市场替代品威胁的因素

由于这个市场的本质特征，替代品几乎没有。虽然消费者可以在某种程度上在材料之间进行交换，但是从塑料到纸张或选择放弃包装和容器，这将取决于产品而受到限制。

越来越多地鼓励生产者，零售商和消费者变得更加注重废物，因此希望减少废物包装的使用，并越来越青睐可回收和可生物降解的材料。例如，纸质包装是许多食品的模塑塑料包装的流行替代品，因为它易于回收。但是，这并不能替代市场本身。

因此，目前替代品的威胁很弱。

（六）竞争程度

图12：2017年全球集装箱和包装市场竞争程度的驱动因素

全球集装箱和包装市场高度分散，创造了激烈的价格竞争，整合和规模经济的动力。此外，还存在一定程度的向后整合。这些因素都会增加供应商之间的竞争程度。

容器和包装市场通常由供应链的需求决定，这意味着价格波动会显着影响利润率。然而，市场也受到民意，不断变化的消费者价值观和政府立法的推动。所有这些都迫使该行业变得更加环保。这意味着为这个利基市场提供服务的新供应商可以利用这一点。公司还可以根据产品，材料和终端市场之间的多样化来识别利基市场。在这些利基中减少了竞争。

公司可以尝试通过采用战略营销方案来区分自己，领先的参与者可能拥有其产品的专利，版权和商标，从而通过保护其产品和以驰名商标销售来获得竞争优势。

在包装材料和终端市场方面存在这种市场的差异。大公司也可能在许多部门运营。例如，Amcor提供使用多种不同材料的包装解决方案，以及供应给各种终端市场，包括食品，饮料，工业应用和烟草。

该市场的增长在全球范围内各不相同，中东和一些亚太国家的市场增长最快。一些较发达的市场正面临停滞，这将有助于创造更具竞争性的环境。

总体而言，全球市场存在中等程度的竞争

六、领导企业

（一）Amcor Limited

表7：Amcor Limited：关键事实

Amcor Limited（Amcor或'the company'）是一家全球包装解决方案供应商，为食品，饮料，医疗保健，家庭和个人护理以及烟草包装行业提供各种硬质和软包装产品。该公司还在澳大利亚提供回收服务，并在北美提供分销服务。该公司在美洲，亚洲，澳大拉西亚，欧洲，中东和非洲的43个国家拥有195家工厂。

Amcor通过三个部门开展业务：Flexibles；刚性塑料，以及其他和投资。

Flexibles部门提供灵活的包装和折叠纸盒包装解决方案。它有四个运营部门：Flexibles Europe，Middle East和Africa，Flexibles Americas，Flexibles Asia Pacific和烟草包装。

Flexibles Europe，Middle East和Africa部门为食品和饮料行业提供包装，包括糖果，咖啡，新鲜食品和乳制品，宠物食品包装，香槟和葡萄酒瓶盖。

Flexibles Americas部门为医疗和制药，新鲜农产品和休闲食品行业提供包装。

Flexibles Asia Pacific部门为食品和饮料行业提供包装，包括糖果，咖啡，新鲜食品和乳制品。该部门还为制药，家庭和个人护理部门提供包装。

烟草包装部门为烟草包装和其他行业的特种折叠纸盒制造软包装。

刚性塑料部门参与制造各种材料的硬质塑料容器，用于广泛的饮料和食品，包括碳酸软饮料，水，果汁，运动饮料，牛奶饮料，烈酒和啤酒，酱汁，敷料，涂抹物和个人护理用品。该部门还为各种饮料应用提供塑料瓶盖。

其他及投资分部持有该公司于AMVIG控股有限公司（AMVIG）及合营公司Discma AG（Discma）的股权投资。 AMVIG主要从事烟草包装的制造，而Discma的业务主要涉及包装产品创新的开发和许可。该部分还包括公司的公司职能。

从地理位置来看，该公司将其业务分为四个地区，即北美，西欧，澳大利亚和新西兰以及新兴市场。

关键指标

截至2017年6月的财政年度，该公司的收入为67.64亿美元，与2016财年相比下降了3.4％。2017财年的净收入为4.44亿美元，而上一年的净收入为1.81亿美元。

表8：Amcor Limited：主要财务（$）

表9：Amcor Limited：主要财务（A $）

表10：Amcor Limited：主要财务比率

图13：Amcor Limited：收入和盈利能力

图14：Amcor Limited：资产和负债

（二）国际纸业公司

表11：国际纸业公司：关键事实

International Paper是纸张，包装和林产品的全球制造商和分销商。

该公司将其业务运营分为三个可报告的部分：工业包装，印刷纸和消费品包装。

工业包装部门提供挂面纸板，白色顶部和中型再生挂面纸板，再生中型和饱和牛皮纸。该部门在美国生产1300万吨箱板纸，其中80％在165个集装箱工厂的帮助下转换成瓦楞纸箱和其他包装。该分部管理着中国的16家集装箱工厂，并在新加坡，印度尼西亚，泰国和马来西亚经营其他集装箱工厂。除此之外，该部门还在法国，土耳其，意大利，西班牙和摩洛哥经营26个集装箱设施；以及摩洛哥和土耳其的两家再生纤维箱板纸厂。

该公司的Printing Papers部门生产无涂层纸，布里斯托尔纸浆和纸浆。它在美国，波兰，印度，俄罗斯，法国和巴西经营造纸厂，年产量超过400万吨。该部门通过巴西国际纸业有限公司的子公司拥有并管理着巴西335,000英亩的森林。它在美国，俄罗斯，法国，巴西和波兰的工厂生产超过180万吨干浆。该公司的消费品包装部门进一步将其业务分为两个业务：涂层纸板业务和餐饮业务。在涂布纸板业务下，它生产Everest，Fortress，Starcote和Carolin品牌的涂层纸板，用于各种包装和商业印刷应用。该部门每年在波兰和俄罗斯生产379,000吨涂布纸板；通过其合资企业International Paper＆Sun Cartonboard Co.,Ltd。在中国的140多万吨。在食品服务业务下，它通过美国的三个生产设施和国际四个生产设备生产杯子，盘子，食品容器和盖子。

该公司将其业务运营分为四个地理区域：美国，EMEA（欧洲，中东和非洲），环太平洋地区和亚洲以及美洲（不包括美国）。

关键指标

截至2016年12月的财政年度，该公司的收入为210.79亿美元，与2015财年相比下降了5.8％。2016财年的净收入为9.04亿美元，而上一年的净收入为9.38亿美元。

表12：国际纸业公司：主要财务报表（$）

表13：国际纸业公司：主要财务比率

图15：国际纸业公司：收入和盈利能力

图16：国际纸业公司：资产和负债

（二）Smurfit Kappa Group Plc

表14：Smurfit Kappa Group Plc：关键事实

Smurfit是一家综合纸和纸板制造商和转换器。该公司主要从事瓦楞纸箱，纸板箱和其他纸质包装产品的制造，分销和销售。其主要产品包括各种预先设计和定制的产品，如纸袋，销售点展示，保护性包装产品，集装箱板，牛皮纸，瓦楞包装产品，牛皮纸，印刷和书写纸，回收纸，包装机械和纸浆。 Smurfit还专注于回收可回收纤维和回收纸的收集。

该公司的业务分为两个部分：欧洲和美洲。

在欧洲市场，Smurfit经营着许多工厂和工厂，专注于生产一系列集装箱板，并将其转化为瓦楞纸包装解决方案。它还生产其他类型的纸张，如实心板和麻袋牛皮纸，纸基包装，包括折叠纸盒和实心板包装。它经营着五家原始工厂，大约生产160万吨棕色和白色牛皮纸衬里和12个回收箱板纸厂，生产能力为290万吨。Smurfit在21个国家经营157家瓦楞纸厂，生产能力440万吨，五个纸箱和实心板包装厂，年生产能力为10万吨，其他纸和纸板，年产量为80万吨。该公司经营着14家回收纤维厂，4家其他再生纸和纸板厂以及54家其他工厂。

该公司的美洲部门涉及林业，纸张，瓦楞纸，纸袋和折叠纸盒活动。它经营13家再生纸和纸板厂，生产纸板，纸板，麻袋纸，印刷和书写纸。Smurfit还经营47家瓦楞纸厂，产能为130万吨。它还包括35个回收纤维厂、两个原始工厂、五个纸箱厂、六个纸袋厂和八个其他工厂。

Smurfit提供三种类型的包装机械：盒中袋机，瓦楞纸板和实心纸板机，以及折叠纸盒机。盒中袋机器用于制造灌装机，用于在柔性袋中填充液体和半液体产品，而瓦楞纸板和实心纸板机器以及折叠纸盒机器用于自动化箱子，托盘，包装物和折叠纸盒的安装。

该公司通过五个地理区域运营：爱尔兰，法国，德国，英国和其他。

关键指标

截至2016年12月的财政年度，该公司的收入为90.26亿美元，与2015财年相比增长了0.6％。2016财年的净收入为4.91亿美元，而上一年的净收入为4.57亿美元。