【星盈科技·动力电池】巨大的电动自行车锂电池市场 谁是下一个天能、超威？
摘要：随着锂电池在电动自行车的全面替代，每年电动自行车对于锂电池的需求增量将超过19.8GWh。
今日（7月1日），由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准的GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》国家标准正式实施。
而为了规范与推动电动自行车的发展，近日，国家市场监督管理总局发布了《电动自行车安全技术规范》宣传片：
来源：国家市场监督管理总局
早在4月15日，国家市场监督管理总局、标委会修订发布了新的《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）已经正式实施；同时，决定对电动自行车产品由生产许可管理转为强制产品认证管理（3C认证）。
起点锂电大数据注意到，随着《电动自行车安全技术规范》+国家市场监督管理总局宣传片+《电动自行车用锂离子蓄电池》国家标准相继出台，由铅酸电池占据主导优势的电动摩托车和电动自行车行业，2019年出现了锂电池取代铅酸电池的浪潮。
以北京为例：至2019年5月，北京工商管理局已发布了共37批的《北京市电动自行车产品目录》。在第17批目录中，共有110款电动自行车入围，配套铅酸电池的有20款，其余90款配套为锂电池。而随后的18-37批目录中，除第19批中出现雅马哈的1款自行车配套铅酸电池外，其余全部配套锂电池了。
事实上，北京市对于电动自行车的认证监管力度以及锂电市场替代潮只是全国的缩影，包括广东质检院、中国质量认证中心等，今年申报3C认证项目的自行车型超过95%均配套锂电池。
电动自行车锂电池市场有多大？
起点锂电大数据注意到，国家统计局对规模以上电动自行车企业统计数据显示，2015年我国电动自行车累计完成产量3003.1万辆，同比增长2.3%;2017年完成产量3366.2万辆，较2016年增长4.7%，2015-2017年年复合增长3.9%。至2017年，我国电动自行车的市场累计保有量超过2.5亿辆。
依上述数据测算，我国电动自行车的年产量为3300多万辆（目前锂电化率约10%），按照一辆车平均用电量0.6KWh估算，3300万辆*0.6KWh＝19.8GWh。这意味着随着锂电池在电动自行车的全面替代，每年电动自行车对于锂电池的需求增量将超过19.8GWh。
铅酸时代，天能与超威双寡头市占率87%
比较长的一段时间以来，在电动自行车的电池领域，都是以铅酸电池为主，天能动力与超威动力是两大标杆。
先看天能动力。天能动力的电池产品主要是铅酸电池，该业务在2018年的营收达到了287.43亿元(人民币，下同)，比重达83.19%。
来自起点研究院（SPIR）的数据显示， 2018年末，天能动力在电动自行车电池配套市场的市占率达到45%。
再看超威动力。公开资料显示，主要从事铅酸动力电池、锂离子电池及其他相关产品的制造及销售，是国内动力电池龙头企业之一。其产品主要应用于电动自行车、电动三轮车及特殊用途电动车等，合作商包括爱玛、雅迪、立马、比德文及绿源在内的多家电动车厂商。
超威动力的电池产品主要也是铅酸电池。超威动力2018年的年报显示，公司实现收入269.48亿元，其中铅酸动力电池实现销售收入约246.17亿元，占比高达91.35%。
来自起点研究院（SPIR）的数据显示， 2018年末，超威动力在电动自行车电池配套市场的市占率达到42%。
锂电池时代，谁将脱颖而出？
电动自行车锂电化正在进行中，包括天能与超威，都在向锂电化转型。
天能方面，为了加快锂电化的进程，天能推出了其新品天能锂电。并且，天能动力管理层披露：“公司目前的研发费用有50%用于锂电池的研发，其余30%和20%分别用于铅酸电池研发和铅回收利用方面。”
超威方面，公司的锂离子电池产品在2018年已实现销售收入约7.91亿元，同比上升约241.2%。
起点锂电大数据认为，虽然有更大的客户源优势，但天能与超威对于锂电池的发力，还是显得稍晚了些。并且，从铅酸到锂电，属于“上浮”的趋势，中间也存在着较大的技术壁垒，一朝一夕难以攻克。
跨界而来的锂电池企业则不存在技术上的问题。并且，由于有新能源汽车动力电池的技术积淀，“下沉”至电动自行车领域，或更有优势。
也就是说，在未来的电动自行车锂电化领域，将不再是双寡头格局，而是百花齐放。
那么，谁将脱颖而出？
2018年12月28日，由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准的GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》国家标准正式发布，并于2019年7月1日正式实施。
GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》的起草单位包括：天能、超威、星恒电源、天津力神、宁德时代等电池企业参与。天能与超威上文已作分析，下面看看另几家企业的情况。
首先看星恒电源。公开资料显示，星恒电源成立于2003年12月，以中科院技术为起点。在电动自行车方面，星恒在全球累计拥有800万轻型车终端用户，是国内配套量第一的电动自行车锂电池供应商，占比超过50%，其还是欧洲自行车行业第二大锂电池供应商，并在南亚率先实现突破。
在6月4日的华南电动车展上，星恒电源展示了新国标482X-F、482X-G模块，并展示了为广东市场量身定制371X管藏式电池；6月19日，推出“恒鲲”系列首款锂电，将锂电标准推向新的高度。
可以这么说， 在新能源汽车动力电池取得不菲配套、并早已深耕电动自行车锂电化领域的星恒电源，将“不做下一个天能或超威，只做下一个星恒”。
再看天津力神。国内排名靠前的动力电池制造商天津力神早已积极进入电动轻型车细分领域，意图分羹一杯。2018年7月，天津力神与万锂鹿锂电池品牌合作，生产两轮车/三轮车/低速四轮车生产锂电池组。
天津力神负责人表示：“公司联合高品质的两轮车三轮车等细分市场锂电池领域营销团队，以实现供应链的多元化。”
宁德时代的动作似乎更大一些。6月12日，宁德时代、哈啰出行、支付宝联合宣布，将共同成立合资公司，进入两轮电动车市场。据了解，新公司首期投入为10亿元。
此外，从数码起家，绽放光彩于新能源汽车动力电池的鹏辉能源，也在进军自行车锂电市场。“目前，电动自行车电池已占到公司很大一部分产能，现在已呈现出供不应求的状态，珠海基地产线也在积极新增电动自行车用锂电池产能。”鹏辉能源动力电池研究院院长刘建生透露。
江苏海四达电源股份有限公司专业生产锂离子、镍系等二次电池的制造企业，是国家级的重点高新技术企业，是中国最大的二次电池生产企业之一。前不久，海四达董事长沈晓彦向媒体透露，目前海四达已经向国际工具巨头TTI批量供货，对博世和百得的产品认证工作也已经基本完成。
总结：虽然目前仍有部分铅蓄电池生产商表示，正在研发更为轻量化的铅蓄电池，以达到“新国标”对于电动自行车整车质量的要求，但随着GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》国家标准于2019年07月1日正式实施，前段时间主要集中在中高端车型的自行车锂电化，将会在全车型中迎来一个快速替换的时期。