特斯拉Model Y一夜降7万,未来最大对手是一家芯片公司?

今年特斯拉遭遇不少负面新闻,但从最近的销量来看,似乎并没有伤到根基。
因此很多人表示看不懂了。
7月8日,特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版,起步价27.6万元人民币,一下子把价格拉低了7万元。
新车型上线官网后,网站一度陷入崩溃。有特斯拉销售在朋友圈发文安抚客户“别着急,可代为操作”,还有销售表示,如果晚一个小时下单,就有可能需要多等一个月。
特斯拉的销售表现也很出彩,2021年上半年累计交付量达到38万辆。
对科技产业有深入的思考,才能看透本质。对于新能源汽车产业的未来趋势,自始至终我们维持自己的判断不变:
特斯拉胜局已定,传统车企整体衰落不可避免。如果说特斯拉是汽车界的苹果,那么宁德时代就是安卓。
来源:5月15日科技特训营公开课《趋势投资时代的科技红利》
王煜全在7月8日科技特训营公开课上,深入分析了英伟达公司。英伟达布局的重要市场之一,就是智能汽车。在投资者会议上,英伟达也会有意无意把特斯拉作为战略对标企业。
为什么英伟达也要布局智能汽车呢?
英伟达是GPU芯片的发明者。GPU本来是给电脑做图形加速处理的芯片,后来在人工智能产业兴起时被广泛采用。而自动驾驶,被称为“人工智能金字塔的明珠”。
英伟达虽然不是车企,却能在很多方面与特斯拉有一些共性:特斯拉在做自动驾驶芯片,英伟达也在做芯片;特斯拉在开发自动驾驶能力,英伟达也在开发自动驾驶能力。
以下分享我们对未来汽车产业、科技产业的趋势判断。
1. 未来某一天,特斯拉的价格降到10万以下,千万不要惊讶。
2021年1月,英伟达CEO黄仁勋公开表达了一个观点:车企将在5年内巨变,汽车企业将以成本价的价格销售汽车,并通过软件赚取利润。
汽车将被软件定义,软件的智能水平对汽车来说至关重要。
2. 在你看到这篇文章的时候,全球100多万辆特斯拉正在路上收集数据。
特斯拉最大的优势,不是电池技术或续航能力,因为电池性能的比拼早就不是电动车竞争的核心了。
如今,100多万辆汽车帮着特斯拉收集行驶数据,这些海量数据上传云端实现共享,经过AI训练,正在变得越来越智能。
这样,就变成所有的汽车共同学习,共同积累知识,进步的速度当然就快多了,可以说是指数级的进化能力。
如此恐怖的迭代能力,特斯拉就没有对手了吗?
3. 面对特斯拉的崛起,反而给了一家科技企业成为“自动驾驶领域的安卓”的机会。
相比特斯拉,其它车厂面临车辆和数据不足的问题。如果有一个汽车平台,能够形成联盟,实现所有汽车的数据共享,打通车企之间的壁垒,全面提升智能驾驶能力,或许可以共同对抗特斯拉。
这个场景听着太美好了。但这个未来能实现吗?这个打通车企的数据平台,会是英伟达吗?
4. 英伟达的核心,就是帮助车企建立像特斯拉这样的能力。
现在有“英伟达是××车企灵魂”的说法,其实并不完全准确。
这是因为汽车智能能力的构建,不是简单的零部件采购。很多车企是缺乏软件能力的,英伟达提供的,就是帮助车企获得像特斯拉这样的能力:
英伟达更像是一个可定制的开放式平台,车企可以买入任何一层,在上面搭建算法或应用。车企依然可以建立自己的技术领域、申请自己的技术知识产权。
比如小鹏汽车虽然采用了英伟达的芯片,但自己依然投入大量资金做研发,建立自己的技术壁垒。
5. 电动车时代,汽车品牌数量将大大减少。
未来汽车不是比拼单纯的硬件制造能力,而是软件、芯片算力一代一代不断提升的迭代能力。
今天的智能汽车里已经塞满了芯片,越来越像一个电子产品,需要每年不断提升智能驾驶性能、提升与车主交互的智能算法。
缺乏迭代能力、没有GPU的车企会面临惨烈的同质化竞争,最终面临被淘汰的命运。这就是为什么传统车企开始重视软件的价值。
6. 智能汽车赛道这条路上没有捷径,进入的越晚就越没有优势。
在过去,有充足的资金、拿到好的地、有产业人脉就可以造出一部整车来。
未来汽车绝大部分是靠软件能力,里面有太多Know-how的积累,包括AI技术的开发和软件系统的建设。现在没跟上的车企,可能就永远跟不上了。
7. 未来一定会出现统一的支撑自动驾驶的云计算平台。
5G技术还未成熟,汽车需要配置很强劲的芯片算力才能满足智能驾驶能力。未来随着5G会覆盖得很好,响应速度很及时,一定会出现一个统一的支撑自动驾驶的云计算平台。
这个“自动驾驶云计算平台”,我们可以通过对产业格局的研究,八九不离十地推断出是谁。
8. 虚拟世界带来的Metaverse潮流,正在加速自动驾驶时代的到来。
自动驾驶需要海量数据的测试,而很多科技企业,打造了一个庞大的、以假乱真的虚拟世界,让汽车在里面跑,训练汽车的自动驾驶能力。
其中就有游戏引擎公司Unity和Epic Games,因为游戏引擎天然具备3D建模的能力。
英伟达开发的软件Omniverse也提供虚拟世界的创建,逼真到什么地步呢?
这个虚拟世界的运转可以与我们的真实世界保持同步,太阳光线照射到汽车的角度、亮度,红绿灯的等候时间,雾霾的浓度,昏暗隧道内的阴影,可以完全跟真实世界复制出来。
Omniverse里的无人驾驶世界
虚实融合世界的到来,背后揭示的是另一个巨大的浪潮:云计算革命。
王煜全在7月8日的直播课程《科技企业分析》详细讲解了英伟达公司在云计算和汽车产业的布局,并着重回答了以下问题:
- 谷歌、亚马逊、微软也都在做云计算,英伟达怎么才能不跟他们产生冲突?
- 除了英伟达,另外还有几十家企业也在搞AI芯片,英伟达的GPU老大位置能保住吗?
- 过去是“Wintel同盟”(微软和英特尔),未来大概率不属于它们,很有可能属于“NV同盟”。“N”你一定猜出来了是英伟达,那这个“V”是谁?
此外,课程上还分析了一家科技公司:基因编辑Intellia。在7月1日Intellia的基因编辑疗法取得了积极进展,两天涨了近70%。
这两家公司都是学员投票选出来的。在后续的课程中还会挑选会员们最感兴趣的企业,由王老师手把手带着你,把这些热门企业和它们的产业彻底搞懂。
课程大纲
企业分析:英伟达,基因编辑公司Intellia
主讲人:王煜全
上半场:英伟达
一、英伟达的机会与挑战:要同时看到两个市场的变化
1、设备市场:
- 机会:市场迅速增大
- 优势:英伟达是领军企业,GPU是金标准
- 挑战:越来越多芯片企业进场,云计算平台不依赖于硬件(软件定义网络)
- 不确定性:电信设备的周期性 VS IT设备的持续不断升级
2、云计算市场:
- 机会:市场潜力大,业务持续性强
- 优势:英伟达应用支持能力强大
- 挑战:云计算正在从基础设施建设向IaaS基础设施即服务升级
- 风险:英伟达做云计算会和客户发生冲突
二、英伟达的策略:鱼与熊掌如何兼得
1、定位:云平台的全面服务支持
- 定位于IaaS,帮助云平台提升服务支持能力(platform for platform developers)
2、策略:夹心化
- 不做云计算中心,直接从IaaS切入
- 为云计算平台增加应用支持能力
3、实施:英伟达的应用选择
- 从游戏向外延伸
- 自动驾驶测试的云化
下半场:Intellia
三、现状分析
1、CASPR-Cas 9基因编辑原理介绍
- 优点:方便
- 风险:脱靶现象
2、医药产业特征
- 必须通过临床测试:放大后出现问题很常见(安全隐患、个体差异)
- 致命疾病可以放宽限制(FDA加快审批、医院伦理委员会通过临床)
3、从生物制药到生物治疗
- 简化了生物治疗方法
- 拓展了生物治疗领域
四、Intellia
1、成绩
- 体内治疗的突破,但仍然是特殊脏器(肝脏)
2、风险
- 脱靶问题从理论上并没有解决
- 治疗的有效期(已分化细胞有更换周期)
3、重点关注
- 临床进展:尤其是是否有副反应
- 应用领域的延伸:肿瘤治疗

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