今年特斯拉遭遇不少负面新闻,但从最近的销量来看,似乎并没有伤到根基。7月8日,特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版,起步价27.6万元人民币,一下子把价格拉低了7万元。新车型上线官网后,网站一度陷入崩溃。有特斯拉销售在朋友圈发文安抚客户“别着急,可代为操作”,还有销售表示,如果晚一个小时下单,就有可能需要多等一个月。特斯拉的销售表现也很出彩,2021年上半年累计交付量达到38万辆。对科技产业有深入的思考,才能看透本质。对于新能源汽车产业的未来趋势,自始至终我们维持自己的判断不变:特斯拉胜局已定,传统车企整体衰落不可避免。如果说特斯拉是汽车界的苹果,那么宁德时代就是安卓。
来源:5月15日科技特训营公开课《趋势投资时代的科技红利》王煜全在7月8日科技特训营公开课上,深入分析了英伟达公司。英伟达布局的重要市场之一,就是智能汽车。在投资者会议上,英伟达也会有意无意把特斯拉作为战略对标企业。英伟达是GPU芯片的发明者。GPU本来是给电脑做图形加速处理的芯片,后来在人工智能产业兴起时被广泛采用。而自动驾驶,被称为“人工智能金字塔的明珠”。英伟达虽然不是车企,却能在很多方面与特斯拉有一些共性:特斯拉在做自动驾驶芯片,英伟达也在做芯片;特斯拉在开发自动驾驶能力,英伟达也在开发自动驾驶能力。1. 未来某一天,特斯拉的价格降到10万以下,千万不要惊讶。2021年1月,英伟达CEO黄仁勋公开表达了一个观点:车企将在5年内巨变,汽车企业将以成本价的价格销售汽车,并通过软件赚取利润。汽车将被软件定义,软件的智能水平对汽车来说至关重要。2. 在你看到这篇文章的时候,全球100多万辆特斯拉正在路上收集数据。特斯拉最大的优势,不是电池技术或续航能力,因为电池性能的比拼早就不是电动车竞争的核心了。如今,100多万辆汽车帮着特斯拉收集行驶数据,这些海量数据上传云端实现共享,经过AI训练,正在变得越来越智能。这样,就变成所有的汽车共同学习,共同积累知识,进步的速度当然就快多了,可以说是指数级的进化能力。3. 面对特斯拉的崛起,反而给了一家科技企业成为“自动驾驶领域的安卓”的机会。相比特斯拉,其它车厂面临车辆和数据不足的问题。如果有一个汽车平台,能够形成联盟,实现所有汽车的数据共享,打通车企之间的壁垒,全面提升智能驾驶能力,或许可以共同对抗特斯拉。这个场景听着太美好了。但这个未来能实现吗?这个打通车企的数据平台,会是英伟达吗?4. 英伟达的核心,就是帮助车企建立像特斯拉这样的能力。现在有“英伟达是××车企灵魂”的说法,其实并不完全准确。这是因为汽车智能能力的构建,不是简单的零部件采购。很多车企是缺乏软件能力的,英伟达提供的,就是帮助车企获得像特斯拉这样的能力:英伟达更像是一个可定制的开放式平台,车企可以买入任何一层,在上面搭建算法或应用。车企依然可以建立自己的技术领域、申请自己的技术知识产权。比如小鹏汽车虽然采用了英伟达的芯片,但自己依然投入大量资金做研发,建立自己的技术壁垒。
未来汽车不是比拼单纯的硬件制造能力,而是软件、芯片算力一代一代不断提升的迭代能力。今天的智能汽车里已经塞满了芯片,越来越像一个电子产品,需要每年不断提升智能驾驶性能、提升与车主交互的智能算法。缺乏迭代能力、没有GPU的车企会面临惨烈的同质化竞争,最终面临被淘汰的命运。这就是为什么传统车企开始重视软件的价值。6. 智能汽车赛道这条路上没有捷径,进入的越晚就越没有优势。在过去,有充足的资金、拿到好的地、有产业人脉就可以造出一部整车来。未来汽车绝大部分是靠软件能力,里面有太多Know-how的积累,包括AI技术的开发和软件系统的建设。现在没跟上的车企,可能就永远跟不上了。7. 未来一定会出现统一的支撑自动驾驶的云计算平台。5G技术还未成熟,汽车需要配置很强劲的芯片算力才能满足智能驾驶能力。未来随着5G会覆盖得很好,响应速度很及时,一定会出现一个统一的支撑自动驾驶的云计算平台。这个“自动驾驶云计算平台”,我们可以通过对产业格局的研究,八九不离十地推断出是谁。8. 虚拟世界带来的Metaverse潮流,正在加速自动驾驶时代的到来。自动驾驶需要海量数据的测试,而很多科技企业,打造了一个庞大的、以假乱真的虚拟世界,让汽车在里面跑,训练汽车的自动驾驶能力。其中就有游戏引擎公司Unity和Epic Games,因为游戏引擎天然具备3D建模的能力。英伟达开发的软件Omniverse也提供虚拟世界的创建,逼真到什么地步呢?这个虚拟世界的运转可以与我们的真实世界保持同步,太阳光线照射到汽车的角度、亮度,红绿灯的等候时间,雾霾的浓度,昏暗隧道内的阴影,可以完全跟真实世界复制出来。
虚实融合世界的到来,背后揭示的是另一个巨大的浪潮:云计算革命。王煜全在7月8日的直播课程《科技企业分析》详细讲解了英伟达公司在云计算和汽车产业的布局,并着重回答了以下问题:- 谷歌、亚马逊、微软也都在做云计算,英伟达怎么才能不跟他们产生冲突?- 除了英伟达,另外还有几十家企业也在搞AI芯片,英伟达的GPU老大位置能保住吗?- 过去是“Wintel同盟”(微软和英特尔),未来大概率不属于它们,很有可能属于“NV同盟”。“N”你一定猜出来了是英伟达,那这个“V”是谁?
此外,课程上还分析了一家科技公司:基因编辑Intellia。在7月1日Intellia的基因编辑疗法取得了积极进展,两天涨了近70%。这两家公司都是学员投票选出来的。在后续的课程中还会挑选会员们最感兴趣的企业,由王老师手把手带着你,把这些热门企业和它们的产业彻底搞懂。- 挑战:越来越多芯片企业进场,云计算平台不依赖于硬件(软件定义网络)- 不确定性:电信设备的周期性 VS IT设备的持续不断升级- 挑战:云计算正在从基础设施建设向IaaS基础设施即服务升级- 定位于IaaS,帮助云平台提升服务支持能力(platform for platform developers)- 必须通过临床测试:放大后出现问题很常见(安全隐患、个体差异)- 致命疾病可以放宽限制(FDA加快审批、医院伦理委员会通过临床)
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