继顺丰圆通后 韵达也作价180亿准备借壳上市

雷帝网 雷建平 7月1日报道

继顺丰、圆通、申通之后，又一家快速公司准备借壳上市。A股公司新海股份（股票代码：002120）晚间公告，拟作价180亿置入韵达货运全部资产。

本次交易中拟置出资产初步作价6.61亿元，拟置入资产初步作价180亿元，两者差额为173亿元。置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份方式自韵达货运全体股东处购买。

本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为19.79元/股。本次拟发行股份数量为 87,614.96万股。

本次交易完成后，聂腾云、陈立英夫妇及一致行动人直接和间接共持有本公司总股本的 70.12%。

上海罗颉思将成控股股东，聂腾云和陈立英夫妇将成为新海股份实际控制人。

韵达货运2016年第一季度营收为13.26亿元，净利总额为2.7亿元，扣除非经营性损益后归属母公司的净利润为1.88亿元。

韵达货运2015年营收为50.52亿元，扣除非经营性损益后归属母公司的净利润为6.94亿元，韵达货运2014年营收46.6亿元，扣除非经营性损益后归属母公司的净利润为4.24亿。

2013年、2014年、2015年及2016 年1-3月，韵达货运毛利率分别为22.56%、25.86%、31.09%和 30.53%。

根据上市公司与韵达货运股东上海罗颉思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的利润补偿情况如下：

补偿义务人承诺，韵达货运2016年、2017年、2018年承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.30亿元、13.60 亿元和 15.60 亿元。

韵达货运的实际控制人为聂腾云、陈立英夫妇。韵达货运在借壳上市前多次经历股权变更：

其中，2016年6月 ，韵达股东会通过决议，同意聂腾云、陈立英分别将其所持韵达货运 40.8271%、6.4073%的股权转让给上海罗颉思，其他股东放弃优先购买权。

2016 年6 月，约定聂腾云将其持有韵达40.8271%股权以2,880.9922万元价格转让给上海罗颉思，陈立英将其持有韵达货运6.4073%的股权以 452.1353 万元价格转让给上海罗颉思。

截至本预案签署日，聂腾云直接持有韵达货运 4.3217%的股权，陈立英直接持有韵达货运 0.6783%的股权。

聂腾云、陈立英夫妇为韵达货运控股股东上海罗颉思的股东及实际控制人，聂腾云持有上海罗颉思 70%的股权，陈立英持有上海罗颉思 30%的股权。

聂腾云、陈立英夫妇通过上海罗颉思间接持有韵达货运 66.3732%的股权，并通过直接持有上海丰科、桐庐韵嘉和桐庐韵科的财产份额，间接持有韵达货运 6.1219%的股份。

聂腾云、陈立英夫妇共计间接持有韵达货运 72.4951%的股权。

据悉，新海股份是家传统企业，本次交易前，主营业务为打火机、点火枪类产品，喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材及配件类产品。其中，打火机、点火枪业务为公司的传统主业。

最近三年，公司主营业务收入分别为 93,577万元、93,117万元和 97,951万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利分别为 2,352.21 万元、3,237.30 万元和 4,997.34 万元。

本次交易后，上市公司将转型进入快递物流行业。新海股份称，本次交易有利于增强本公司持续经营能力和抗风险能力，符合本公司全体股东的利益。

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