远东宏信发行18.65亿ABN 加权平均租金利率为6.04%
来源：零壹租赁智库
1月18日，远东国际租赁有限公司(下称“远东租赁”)及远东宏信(天津)融资租赁有限公司(下称“宏信天津”)公告将发行总额为18.65亿元的远东租赁2019年度第一期资产支持票据。
本期ABN优先A1级6亿元，占比32.17%，期限0.35年; 优先A1级3亿元，占比16.09%，期限0.35年；优先B级8.6亿元，占比46.11%，期限1.6年；次级1.05亿元，占比5.63%，期限2.35年，次级由发起机构全额持有。
本期ABN由华润深国投信托有限公司担任发行载体管理机构，东方证券股份有限公司担任牵头主承销商，中国光大银行股份有限公司担任联席主承销商。
据中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期ABN发起机构远东租赁及宏信天津主体评级均为AAA级，本期ABN优先A1级、优先A2级、优先B级评级均为AAA。
表：远东租赁ABN基本情况
来源：远东租赁ABN募集说明书。
募集说明书显示，本期ABN入池租赁资产包括来自13个行业的371个承租人，共计434笔合同。截至2018年9月4日，资产池未收租金总额约为19.62亿元，其中未收本金总额约为18.63亿元。
入池资产中，单笔租赁合同最高租金余额约为1896.83万元，平均租金余额为429.37万元，加权平均租金利率为6.04%。
表：远东租赁资产池情况
来源：远东租赁ABN募集说明书。
此外，本期ABN所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款，优化债务结构。
截至2018年9月30日，远东租赁及下属子公司银行贷款余额合计820.56亿元，公司短期借款余额173.82亿元，一年内到期的非流动负债余额为286.35亿元，长期借款余额360.40亿元。
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