深度｜江苏规范管理化工园区，影响几何？
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11月2日，备受业界关注的江苏省化工园区认定结果正式对外公布。这份由江苏省人民政府办公厅印发的苏政发〔2020〕94号文件——《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，不仅公布了江苏省14家化工园区、15家化工集中区名单，还对化工园区及化工集中区今后的发展定位、发展空间作出了规定。
鉴于这份文件的影响深远，小编为您梳理——
让我们来看看此次的名单：
14家化工园区：
1﹒南京江北新材料科技园（南京市）
2﹒江阴临港化工园区（无锡市）
3﹒常州滨江经济开发区新材料产业园（常州市）
4﹒江苏扬子江国际化学工业园（苏州市）
5﹒江苏高科技氟化学工业园（江苏常熟新材料产业园）（苏州市）
6﹒太仓港经济技术开发区化工园区（苏州市）
7﹒南通经济技术开发区化工园区（南通市）
8﹒如东县洋口化学工业园（苏州市）
9﹒连云港石化产业基地（连云港市）
10﹒大丰港石化新材料产业园（盐城市）
11﹒江苏滨海经济开发区沿海工业园（苏州市）
12﹒江苏扬州化学工业园区（扬州市）
13﹒镇江新区新材料产业园（镇江市）
14﹒江苏省泰兴经济开发区（泰州市）
15家化工集中区：
1﹒宜兴市新材料产业园
2﹒锡山经济技术开发区新材料产业园
3﹒新沂市化工产业集聚区
4﹒江苏邳州经济开发区化工产业集聚区
5﹒金坛新材料科技产业园
6﹒常熟经济技术开发区化工园区
7﹒昆山精细材料产业园
8﹒苏州吴中经济技术开发区化工新材料科技产业园
9﹒如皋港化工新材料产业园
10﹒江苏连云港化工产业园区（规划调整为连云港石化产业基地拓展区）
11﹒灌云县临港产业区化工产业园（规划调整为连云港石化产业基地拓展区）
12﹒柘汪临港产业区化工园区
13﹒江苏淮安工业园区
14﹒泰州滨江工业园区
15﹒宿迁生态化工科技产业园
这29家园区分布如图：
我们可以看到，在此次认定过程中，江苏省突破了此前每个地级市都保留一家化工园区的常规操作，按照科学、客观的方法认定了化工园区和化工集中区，苏州保留了常熟，张家港，太仓三家园区，南通保留了南通经开区、如东洋口化工园两家园区，盐城保留了滨海和大丰两家园区，而淮安、徐州仅有化工集中区并没有设置化工园区。
●定义不同：
化工园区
→已形成清晰完整产业链或特色产品集聚，边界防护距离、园区污水处理和危废处置满足要求，具备区域规划环评或跟踪评价，实施封闭化管理和建成城市消防站的14家沿江沿海园区。
化工集中区
→基本满足上述条件、部分项需进一步建设提升的15家园区。
●发展空间不同：
化工园区
→可以新建、改建、扩建符合国家和省有关规划布局方案、园区产业规划和安全环保要求的化工项目，以及生产环境涉及化工工艺的医药原料药、电子化学品、化工新材料等非化工类别的鼓励类、允许类生产项目。
→产业关联度高、安全环保基础设施完善、综合管理水平好的化工园区，在区域环境、国土空间和安全承载能力允许的情况下可申请扩容。
→支持列入国家《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》鼓励类以及省内搬迁入园项目，支持光刻胶、蚀刻液等电子化学新材料、高端生物医药中间体等列入省先进制造业集群短板技术产品“卡脖子”清单项目，其新建项目投资额可不受10亿元准入门槛的限制。
化工集中区
→可努力升级为化工园区：化工集中区要对照江苏省化工园区认定办法，加大整治提升力度，符合条件的可申请升级为化工园区。
→化工集中区在整改期限内不得新建新增产能类化工项目。
根据这份文件，江苏省的石油和化工行业未来的发展空间将主要集中在化工园区中，化工园区外的项目扩能空间十分有限，文件规定如下：
化工园区可以新建、改建、扩建符合要求的化工项目，鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，支持光刻胶、蚀刻液等电子化学新材料、高端生物医药中间体等列入省先进制造业集群短板技术产品“卡脖子”清单项目，其新建项目投资额可不受10亿元准入门槛的限制。
化工园区、化工集中区外的企业，发展空间则十分受限，包括：
→取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目。
→化工园区、化工集中区外现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点。重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。其余化工园区、化工集中区外化工生产企业一律不得新建、改建、扩建项目（安全、环保、节能、信息化智能化、产品品质提升技术改造项目除外）。
园区内外沿江“1公里”政策不同：
→对化工园区、化工集中区外沿江1公里范围内的企业，原则上2020年底完成关闭退出或异地搬迁。
→对化工园区、化工集中区内沿江1公里范围内的企业，不再“一刀切”，要分类推进整治提升；对于安全环保隐患突出、管理水平低、违法行为多发、安全环保诚信度不高的企业要抓紧推进关闭退出；对于经济体量不大、产品层次不高、无核心技术、与区域产业关联度不大的企业要逐步关闭退出；其他企业要按照最严格的安全环保标准要求实施提升，鼓励搬离沿江1公里范围。
影响一：全省化工园区将进一步规范、提升
江苏省化工产业发达，是在全国较早推进化工园区规范、整治、提升的省份。经过多年的治理，江苏省化工园区目前整体水平在全国处于领先位置，在全国化工园区30强中，江苏省占据8个席位，他们是：南京江北新材料科技园、泰兴经济开发区、扬州化学工业园、常熟新材料产业园、常州滨江经济开发区化工园、镇江新区新材料产业园、如东洋口化学工业园、泰州滨江工业园区。其中南京江北新材料产业园在经济总量上长期领跑全国。
江苏省化工园区发展示意图
总体来看，江苏省化工园区具有四个特点：
1、起步早：最早起步于1980s，多数设立于世纪之交前后；
2、推进早：2000年前后，各地借鉴国际化工产业发展经验，推进设立了一批化工园区；
3、规范早：2006年，江苏省明确要求化工企业、项目入园发展，并重新确认化工园区，并陆续出台相关规范文件；
4、水平高：一批园区被命名为全国特色化工园区；在全国化工园区20/30强中稳占多个席位；园区责任关怀工作推进扎实。
影响二：全省化工企业将进一步集聚、提升
江苏省是我国第二化工大省，据江苏省石化协会统计，2020年前8个月，受疫情等因素影响，全省石油和化学工业2851家规模以上企业实现营业收入6412.72亿元，同比下降11.84%；实现利润总额333.27亿元，同比下降23.64%；营业收入、利润分别占全省工业的8.73%、8.04%。目前江苏省化工行业正摆脱疫情影响，处于逐步复苏中，其中精细化工产业复苏步伐明显优于其他行业。
江苏是全国重要的精细化工生产基地，在江苏地区内聚集着众多精细化工生产企业，医药和农药中间体产业发达，涂料及中间体生产企业数量也位居全国前列。
江苏地区主要化工产品市场供应规模统计（2018年）
大型炼化一体化方面，江苏省未来新增炼油产能主要集中在连云港徐圩新区。作为全国7大石化基地之一，其区内盛虹炼化一体化项目规模为1600万吨/年炼油、280万吨/年对二甲苯、110万吨/年乙烯及下游衍生物、配套30万吨原油码头、4个5万吨液体化工码头等，预计项目将于2021年底投产。装置投产后，有望将江苏地区炼油装置规模提升至5250万吨/年。
盛虹石化在建炼油及配套装置统计
在企业规模方面，江苏省既具有一定数量的大型企业、上市公司（如扬子石化、扬子巴斯夫、盛虹、斯尔邦等），在行业内具有了较强的竞争力，也存在众多小型化工生产企业，存在一定的安全和环保风险隐患。为此，江苏省进行了多轮化工行业专项生产整治提升行动，以促进产业的转型升级、优化发展。
江苏省化工生产整治图
2019年，江苏省发布《关于下达 2019 年全省化工产业安全环保整治提升工作目标任务的通知》，共4022家化工生产企业列入整治范围，其中2019年全省计划关闭退出579家，计划关闭和取消化工定位的化工园区(集中区)9个。
影响三：优质园区、企业将获得更大发展空间
此次江苏《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，进一步落实了此前的整改政策，也符合江苏省化工行业整治提升的总体思路：不达标的化工企业、园区陆续退出，规模企业、环保安全生产水平较高的园区将获得更多的发展空间和资源。
整体来看，江苏省化工行业将进一步实现优胜劣汰，小、散、乱化工企业将逐步退出市场，行业龙头将享受到市场集中度提升的红利。可以说，江苏省石化行业未来将向着正规化、精细化和可持续化的方向大步迈进。
长期来看，如果此次政策得到完全落实与执行，江苏省化工行业集中度将加速提升，处于化工园区内、安全环保治理较规范、未来仍能持续扩大产能的化工龙头企业将会有更好的发展前景，从而取得更高的溢价力、加速提升市场占有率。从产业转移角度考虑，有能力进行内迁的企业也将获得发展机遇。
（部分数据、图片来源于江苏省石化协会）