保险+养老：保险业竞争的新蓝海
保观 | 聚焦保险创新
商业保险发展到今天，正在串联起越来越多的产业，养老可以算是和保险契合度最高的行业之一。步入老龄化社会，养老产业成为新的蓝海，也给保险业带来了新的机遇。那么，进入长寿时代的保险行业面临着哪些挑战？各保险公司又该如何发力抢占养老产业的先机？
养老：激增的需求与紧张的供给
我国自20世纪末进入老龄化社会以来，老年人口数量占总人口的比重持续增长，2000年至2018年，老年人口占总人口的比重从10.2%上升至17.9%。
中国老年人口占比（来源：天风证券）
同时，随着高龄化、少子化、空巢化程度的提高，不仅会出现各种老年人慢性疾病和失能失智更加多发的情况，也会导致全社会劳动力的赡养负担加重。预计到2025年，我国的抚养比将超过20%，也就是说，赡养一位老人需要5个劳动力，这个比例相较于2000年翻了一倍。
目前我们的养老体系为“9073”，即90%为居家养老，7%为社区养老，3%为机构养老。在新的人口结构、家庭结构下，接下来居家养老必然会面临越来越重的负担，对于专业养老机构和护理服务等养老产业的需求量会逐渐增加，社区养老和机构养老的比例将会上升。根据《老年健康蓝皮书：中国老年健康研究报告（2018）》的预测，到2050年，全社会用于养老、医疗、照料、福利与设施方面的费用占GDP的比重将达到26.24%。
养老等支出占GDP比重
然而，尽管养老相关需求不断增加，养老金的支付能力以及养老服务的供给还面临着很多挑战。
通常，老年人入住养老社区需要依靠自己已有的积蓄和退休后的收入来支付费用，退休后费用由基本养老金、企业年金和商业养老保险金构成。作为养老金体系中第一支柱的基本养老金收不抵支、替代率下降已是很难逆转的事实。2018年，基本养老金总收入中财政补贴的占比约20%，除去这部分补贴，基本养老金基本处于收不抵支的状态。
企业年金虽然是第二支柱，但在我国覆盖率一直很低，全国企业年金的参加职工仅有2300多万人，领取人数也只有不到140万人，而且预期未来企业年金的覆盖率很难大幅提高。
在前两大支柱承压的情况下，商业保险就成了补充养老金保障的最有希望的稻草。今年年初，中国银保监会等13部门联合发布《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，提出了要积极发展多样化商业养老年金保险、个人账户式商业养老保险。力争到2025年，为参保人积累不低于6万亿元养老保险责任准备金，提升60岁及以上老年人保障水平。
除了资金问题外，目前的养老服务供给也存在着较大缺口。硬件方面，我国有各类养老机构16.8万个，养老床位共746.3万张。2018年我国老年人口约2.8亿，即使按照目前的养老体系计算，估计有2800万老年人需要在社区或养老机构养老，当前的设施显然无法充分满足需求。
软件方面，我们在医疗、康复、护理服务方面人才短缺的情况较为严重，老年科医生缺口达4万人，康复治疗师缺口至少7.5万人，护理人员的缺口更是达到可怕的1400万人。人才缺口大大降低了养老服务的效率，使得养老机构可以提供的服务非常单一。
长寿时代下保险业的新发展格局
面对这样的养老形势，商业养老保险以及养老社区作为养老产业中十分重要的一环，政府对其支持的力度在不断加强。健康医疗作为与保险较为契合的服务体系，也逐渐被纳入保险公司的产业链之中。由此便形成了保险公司“保险＋养老＋医疗”的新发展格局。
保险公司投资养老相关产业具有天然的优势。从产业链的角度来看，保险和养老服务的本质都是要为人的生命健康提供保障，二者间存在比较强的协同效应。投资养老产业可以延长保险公司的业务链，一端连接养老险、长期护理险、医疗险等适合老年人的保险产品，另一端附加医疗、护理、慢病管理等服务，增加保险业务的附加值。
现阶段保险公司将保险与养老社区挂钩的主要方式通过鼓励客户投保一定金额的某种产品，然后获得入住养老社区的资格。这类营销方式促进了保单消费，但还是比较简单、粗暴的关联方式，未来在深化保险、养老、医疗的结合，完善医养服务方面，保险公司还有很多需要完善之处。
险资入局养老产业的另一个优势在于，养老社区从建设到运营、盈利需要投入大量资金、经历一个较长的周期。保险公司不仅掌握着大量资金，而且资金的负债期限长，相对比较稳定，和养老社区的投资周期更匹配。
此外，保险公司投资的养老社区都是自持，与其他业务相挂钩，这就给了他们更多提高服务质量的动力。
泰康：保险+医养的中国先行者
泰康是国内较早布局养老产业的保险公司之一，近十年来都在促进保险、资管、医疗养老的深度融合。
2016年后，泰康开始构建自己的大健康产业生态体系，包括人寿保险、健康保险、企业年金、资产管理和养老社区五大核心板块。
从总体上来说，泰康的大健康产业生态体系是为了冲出传统的保险业务，形成“长寿、健康、富足”三个闭环，即客户购买寿险和年金保障，在养老社区里安享晚年，形成长寿闭环；客户购买健康保险保障，在医疗体系收获健康，形成健康闭环；客户购买理财产品保值增值，保障自己的医疗和养老需求，形成富足闭环。
进入2020年，泰康保险集团任董事长兼首席执行官的陈东升提出了长寿时代、健康时代、财富时代、生态时代和共享时代五大概念，泰康要全面拥抱长寿时代，全面推进泰康大健康产业生态体系走向纵深。
养老社区+康复医院——活力养老
对于“长寿”这一环，泰康保险早在2007年就开始在国内布局并坚持重资产投资，不断深入全国布局，经历了13年的自我探索与创新之后，如今已然成为运营高端养老社区中的佼佼者。
泰康健康产业投资控股有限公司是泰康保险集团旗下专业从事医养健康产业投资开发、资产管理和运营服务的全资子公司，泰康之家作为它旗下专注养老、护理、康复实体建设运营和创新服务的专业品牌，在泰康于2009年获得中国保监会批准的投资养老社区试点资格至今，已经发展成为国内知名的高品质连锁养老机构。
泰康之家-苏州吴园
目前泰康之家养老社区已实现19个核心城市的大型连锁医养社区和康复医院布局，北京、上海、广州、成都、苏州、武汉养老社区已正式投入运营。其引入美国CCRC持续照护模式，为居民提供独立生活、协助生活、专业护理、记忆照护四种生活服务区域，满足不同身体状况长者的照护需求，实现一站式退休生活解决方案，力在为老年人提供全新的养老方式，丰富老年人的日常生活。
泰康之家全国分布一览
实体医院+互联网医院——高端医疗
对于“健康”这一环，泰康也在持续发力。泰康医疗作为泰康健投旗下专注于现代医疗服务体系构建和发展的专业品牌，在核心区域建设包括泰康仙林鼓楼医院、泰康同济（武汉）医院、泰康西南医学中心、泰康前海国际医院在内的医学中心。
在此次新冠肺炎疫情之中，由泰康保险集团投资近40亿的泰康同济（武汉）医院于2月10日开始收治轻症患者，并于2月14日在正式揭牌。
此外，泰康控股中国最大的口腔连锁医疗集团拜博口腔，落地“支付+服务”的齿科闭环。之后泰康也发布了与齿科相关的医疗保险e齿康，踏出了“健康险＋医疗”的坚实一步，也标志着泰康打造的“四位一体”高端医疗模式在口腔专科领域正式落地。
在互联网医院方面，泰康健投成立短短10个月后，2019年12月就在广州获得互联网医院牌照，这也是泰康保险集团取得的首张互联网医院牌照。其互联网医院可为客户提供线上问诊、私人医生等服务，随着互联网医院功能平台的逐步延展，未来还可提供远程视频问诊等服务项目，并为个人或企业提供定制化的整体解决方案。另外，基于互联网平台的方便快捷，泰康也可以通过整合国内外优质的医疗资源，为泰康之家养老社区的居民提供更加完善、优质的医疗健康服务，简化患者的就医流程，提升就医服务体验。
实现老年富足——卓越理财
围绕“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的商业模式，泰康保险于2012年率先推出将虚拟保险产品与医养实体相结合的创新型产品“幸福有约”，并将该品牌延伸出不同的细分产品，包括养老、医疗、理财、关怀四个方面。
泰康还通过投资和合作，丰富大健康生态体系的产品和服务范围。泰康生态化的组织方式，完美契合长寿时代、健康时代和财富时代的特征，满足“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的市场需求，创新构建面向人类未来发展的商业模式。
在市场需求的刺激、国家鼓励之下，除泰康保险之外，各大保险公司也在针对养老、大健康产业进行布局，希望在长寿时代占得先机。中国人寿提出“大资管、大健康、大养老”的发展战略，在养老产业投资方面，已在北京、天津、苏州、深圳等地完成布局。另外中国平安也在积极发展互联网+健康医疗产业，意在打造医网、药网、信息网三网合一的新型健康产业链。除了有泰康人寿、中国人寿等为代表的重资产自建机构型养老社区模式，还有以太保、新华等为代表的“轻资产”养老公寓模式，这种模式提供的养老服务是通过租赁、合作等方式。
长寿时代对于保险行业来说既是机遇也是挑战，未来，养老社区形成规模优势且运营质量高的保险公司，必然能在养老产业之中占得一席之地。之后泰康的大健康版图还将如何完善，如何保持走在大健康产业的前列，其他公司又将进行哪些自我探索和创新来追赶，我们拭目以待。
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