这两天市场被4件事炸裂了
这两天发生了歌尔股份、大族激光、华为和儿子那些事。
另外，今天还有苹果终于发布搭载自家芯片的Mac。所以，今天不打算按常规那样单独聊公司。
歌尔、大族子公司拆分上市——
先聊聊歌尔、大族确实有点无独有偶，这两家伙凑在双11前一天晚上宣布儿子要自力更生了。昨天我就简单聊过，儿子离开家门不算大事，毕竟不是小屁孩，有自立生活能力，短期可能父亲不舍得，但长远对父亲、儿子都是好事。
但思想自由的现在，解读事情可能有多种角度，这样就产生信息差，导致短期下跌超预期，就像之前在星球说过的星网锐捷，儿子出走却“害惨”了自己。
而歌尔、大族和星网不一样，星网将最赚钱的子公司拆分出去，那它们到底儿子是什么来头？
歌尔的儿子歌尔微电子，是负责半导体业务，最近华叔经常聊的MEMS，它就搞这业务。
MEMS( 微机电系统)是把机械装置做成很小很小，小到多比螨虫还小。为了更低功耗、更轻重量、更好量产、一致性。
歌尔微电子有MEMS麦克风、MEMS传感器、微系统模组等产品。把这些小麦克风、传感器的元器件用于手机、耳机、VR、AR、汽车等设备上。
歌尔微电子还是挺争气，做的产品技术门槛高，还帮爸爸赚了不少钱。2019年，歌尔微电子在全球MEMS厂商收入排名第9，也是国内唯一一家进入全球前10的企业。
2019年，歌尔微电子营收24.27亿元，净利润2.98亿元(占歌尔股份净利润23.26%)。2020上半年营收13.05亿元，净利润0.99亿元(占歌尔股份净利润12.68%)。歌尔股份持95.88%。
歌尔股份为何舍得歌尔微电子离开？其实就是想让儿子独立，通过自己能力，引入更多投资者赏识，获得更多资金、机会发展。
1、这两天市场反应没把这事当重大利好，其实我们都知道TWS耳机、VR、AR才是歌尔的看家本领，MEMS业务被拆分对爸爸影响有限。
2、歌尔微电子业务差异，估值在未来会有一定提升，也不存在部分人所说的大幅重估。
3、有人会认同分拆后短期稀释利润。
拆分融资意在长远，新股东资金进来的同时就拿走了权益，但这部分资金短期内并不能转化为利润。所以短期报表会受直接影响，但基于MEMS业务相对有限，影响不大。
短期利润会有影响，但长期会有一定回报，不可能从一两天变化就能决定未来走势。讲真，这两天下调，甚至后面几天继续回调，这不是给一些没上车的人一个很好的机会吗？
讲完歌尔，在简单看看大族激光的情况，它们分拆的是大族数控，做PCB(印刷线路板)全制程专用设备，就是制造PCB的各种设备。
大族激光持股94.145%，大族数控净利润2.379亿元，占母公司净利润的36.72%，扣非2.077亿元，占母公司44.53%。
大族激光让儿子出走理由也是一样，为了提升儿子的竞争能力，有能力就能吸引更多资金投资。
但大族和歌尔儿子有别，大族儿子赚钱比重更大，对爸爸的影响更多，导致这两天大族的股价哗哗而落。
分拆这事情让华叔想起一件事，这几年房地产很喜欢搞的玩法，房东为了提升租金和利用率，把原先房子再装修划分变成隔断房，本来80方的房子租金4000元，硬隔开3间，每间2000元租金，变相提升了2000元的租金。
拆分上市和隔断房本质上看差不多，就想获得更多资金，唯一不同，房子不会变大，但公司可通过拆分上市扩张规模。隔断房在死水里，拆分上市在活水里。
华为1000亿卖掉大儿子的荣耀——
这事情华叔很早就知道但没提，华为卖儿子原因不用多说，真的迫不得已，为了集中精力在高端手机上。
华为将荣耀以152亿美元出售给手机净销售神州数码，还有深圳市政府牵头的一家财团(包括：神州数码、三家国资机构，以及TCL等公司组成的小股东阵营)。卖掉的东西几乎涵盖了全部荣耀业务的资产，包括：品牌、研发能力、供应链管理。
荣耀保留大部分管理团队、7000多名员工，计划3年内上市。去年荣耀利润60亿元，并根据16倍PE来定本次1000亿元的出售价。
消息刺激下神州数码昨天涨停，今天上午涨停，由于市场走势不佳导致涨停板被击穿。TCL科技由于份额不算多，昨天收阳、今天直接收阴。
华为如何卖掉这么会赚钱的儿子？
1、为了缓解明后2年，手机无"芯"可用的困境。
2、保留优质的高端手机业务，延续高毛利的业务增长。
3、如果荣耀彻底剥离华为，业务就不受美国禁令影响，有助荣耀业务、供应商增长，有利中国电子业自主可控发展，荣耀将在独立后发展高端机型，加强竞争力。
苹果自家Mac芯片粉墨登场——
今天，苹果发布基于ARM架构M1处理器的MacBook Air、13寸MacBook Pro、Mac mini新品。
讲真，苹果这几年一直想去三星、去英特尔，三星去不了，怪京东方不争气，不是产品不行，早早就用上你京东方了。
而在芯片上，苹果来得更狠，不靠外人，自己搞定，ARM架构好处不少，芯片性能、功耗、品质可自控，自我把控有更好兼容性。
甚至可在Mac上用iOS的APP，这个其实是很屌的，电脑与手机打通使用同一软件数据，喜欢在电脑上操控，或者在手机操作，用户自己调控，带来更好使用交互体验。
但，唯一问题在软件生态，软件开发商需要另外开发ARM架构的同一款软件，但以苹果的号召力应该问题不大，如果换成其他品牌肯定就死翘翘了。
看看华为为何迟迟不上鸿蒙，就是因为APP生态链没搭建好，现在卖掉荣耀自保，估计鸿蒙发布还要延后。之前的微软Windows phone、三星Tizen OS系统就是死于应用生态，没软件应用可用，这样的系统就是等死。
苹果发力ARM反而对飞腾芯片、华为鲲鹏芯片有利，因为它们的芯片就是用ARM架构，华为也在桌面PC、服务器等领域尝试使用自研的ARM架构鲲鹏处理器，同时研发自己的鸿蒙OS系统。华为也有着苹果类似的战略。
所以，站在同一阵线，敌人也可以是朋友。
其他重点资讯——
1、中汽协：10月我国动力电池装车量同比+44%。10月，我国动力电池装车量5.9GWh，环比-10.8%，同比继续保持增长趋势。其中，三元电池共计装车3.4GWh，同比+15.7%，环比-19.1%；磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh，同比+127.5%，环比+3.5%。
2、苹果首款可折叠iPhone或2022年上市，起价1499美元。苹果正测试可折叠显示屏，但发布将需要几年的时间，可能要到2022年11月才会到来。目前还没有确认苹果打算在可折叠iPhone上使用哪种显示技术，但如果一切按计划进行的话，改用MicrLED可能需要3~4年左右的时间。折叠iPhone起价可能要1499美元。
3、立讯精密工厂有望生产iPhone 12 mini。据日经报道，立讯精密正研究在一家中国工厂生产新款iPhone 12 mini，该工厂是从纬创处收购的，该工厂负责iPhone 12 mini总订单量的约20%。
如果消息属实，立讯股价有望再上一层楼。
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