河南省拟发行348亿元土储债、棚改债、一般债 郑州最高 济源最低|发行文件&募投项目

投实消息  8月3日，河南省财政厅公布《河南省财政厅关于发行2018年第一批河南省政府棚户区改造专项债券有关事项的通知》、《河南省财政厅关于发行2018年第一批河南省政府土地储备专项债券有关事项的通知》、《河南省财政厅关于发行2018年河南省政府一般债券(四期)有关事项的通知》。

本批政府土地储备专项债券共13期，计划发行面值总额为133.2187亿元；本批政府棚户区改造专项债券共7期，计划发行面值总额为124.6067亿元；2018河南省政府一般债券（四期）计划发行面值91.128亿元。投实APP，情报级金融信息终端

根据《通知》披露，本批政府土地储备专项债、棚户区改造专项债、河南省政府一般债券（四期）于2018年8月9日招标，8月10日开始计息。

根据评级报告，本次集合发行的河南省土地储备专项债券、棚户区改造专项债、河南省政府一般债券（四期）的信用等级均为AAA。

91亿元一般债券：用于易地扶贫搬迁、农林水利工程等

2018年河南省政府一般债券（四期）发行总额为91.128亿元，债券期限为5年期。资金用途方面，本期拟发行债券25.166亿元，用于易地扶贫搬迁项目；借新还旧债券65.962亿元，用于偿还2013年地方政府债券（八期）到期本金，其中农林水利工程、社会事业基础设施、市政项目、保障性住房、交通基础设施及其他类项目申请债券额度占比分别为49.77%、11.33%、5.75%、4.35%、1.83%和26.97%。本期一般债券无增信措施。

124亿棚改专项债：用于7地市（区）56个棚改项目

根据发行文件披露，2018 年第一批河南省政府棚户区改造专项债券发行总额 124.6067 亿元，全部为新增专项债券。共发行 7 期债券，期限均为 5 年期，主要用于河南省所辖 7 个设区市的棚户区改造项目。

133亿元土储专项债：用于132个项目

根据发行文件披露，2018 年第一批河南省政府土地储备专项债券发行总额 133.2178 亿元，全部为新增专项债券。本批债券为十三期发行，募集资金专项用于土地储备项目。本批专项债券无增信措施。

郑州市土地储备专项债券（一期）募投项目分布于郑州市本级及下辖荥阳市，对应的项目共 50 个（详见下表）。2017年郑州市国有土地使用权出让收入921.28亿元，增速25.3%。本期债券募投项目合计 预期土地出让收入对其募集资金额度的覆盖倍数为 5.95 倍。

此外，本次集合发行的土地储备专项债拟用于开封市 25 个、平顶山市 8个、新乡市8 个、焦作市3 个、许昌市 9 个、漯河市 3 个、南阳市 4 个、商丘市 8 个、信阳市4个项目、周口市 1 个、驻马店市8个、济源市 1 个土地储备项目。