科技渣男又迎来利好，证监会罕见表态了

今天指数没怎么涨，但个股表现疯狂，尤其是涨幅榜，刀锋从没有见过如此多的20CM，20多家涨幅超过15%。整体来看，两市上涨个股3030家，下跌只有1206家，涨停个股超过百家，成交量突破万亿，妥妥的牛市氛围啊！

但题材火爆的背后，多只白马股集体大跌，创下了这轮调整的新低。平安、美的、恒瑞、三一、伊利、保利等，都跌到奶奶家了！这大热天的，要是持有这些股票的人，估计都不用开空调了，直接都透心凉。

统计显示，今年恒瑞医药股价跌30%，海天味业股价跌20%，伊利股份跌19%，中国平安跌27%，海螺水泥跌18%，美的集团跌30%，格力电器跌19%，万科A跌17%，顺丰控股25%，双汇发展跌31%，可以说惨得哭爹喊娘，看着都跌的都疼！

现在市场分为两大阵营，一边是高景气的板块，半导体芯片、锂电池、光伏、新能源车屡创新高；另一边是传统白马股被抛弃，从跌跌不休的银保地，到半死不活的券商，再到比惨的白电双雄...根本找不到底部！A股指数近期看起来不错，但好多股票已经是满目疮痍的悲怆。

刀锋认为，最近这些权重股跌跌不休，已经脱离了板块范畴，而变成纯大票的猎杀！比如医药，白酒依然有小票活跃，但恒瑞、茅台五粮液连续被坑杀，茅台更是跌破2000元的大关，在以往这是大事情，但现在无人问津了！

这说明了一点，这些权重大票被机构抛弃的，只有机构调仓才有这种杀伤力；年初还是“核心资产”，现在就当破烂被甩卖了，让人五味杂陈啊！

造成这种极端的结果，一是机构风向变了，今年更重视景气度逻辑，只要景气度+业绩持续超预期，就敢给出天价的估值，反正宁德市盈率已经155倍，比亚迪是770多亿，也不在乎再高一点。反倒对传统龙头很苛刻，一旦业绩不及预期，或者行业周期有见顶迹象，就往死里杀估值了。

第二是重仓传统龙头的公募大佬，今年业绩都一塌糊涂，面临很大赎回压力。他们当务之急不是死熬着，而是赶紧分仓到热门赛道，让自己的净值不那么难看，先活下去再说；这无疑加剧了医美、芯片半导体、新能源等的新抱团！

机构今年的新玩法，流行景气度一波流打法，比如富满电子、明微电子等芯片大牛股，业绩公布前股价就狂飙，机构早就密切跟踪行业数据，把业绩算得死死的！通过信息优势拉开跟散户的差距，进行降维打击，他们何乐而不为呢？

这段时间，用“涨的涨疯，跌的跌傻”来形容市场，最合适不过的。但这种行情对散户有利，主板负责慢，创业板负责牛；传统白马负责跌，题材股负责涨，让赚钱效应再飞一会儿！

不过，上证50已失守年线，如果不能很快收复，还会拖累大盘继续调整，这是目前市场最大的隐患。毕竟权重搭台，题材才能唱戏，不然很容易坍塌的。

刀锋并不建议，大家去抄底平安三一等蓝筹白马，现在风格早就已经转变，不要与趋势作对。一句话，要紧跟主流资金的脚步，跟着风口走，炒股不后悔！

……

今天最强的是新能源，“锂大爷”和“钴奶奶”们霸屏的天下，锂电池板块大涨4%，盐湖提锂更是暴涨近8%，板块创下了历史新高。

其中，锂矿巨头赣锋锂业涨停，最新总市值为1912亿元；另一千亿市值巨头华友钴业创历史新高，最新总市值为1458亿元。只能说，时代真的变了！

新能源高景气赛道强者恒强，中报业绩也不断给予高增长的验证，机构资金开始高位抢筹。赣锋锂业的龙虎榜显示，深股通净买入6个多亿，一机构买入1.33亿元 北上和机构齐头并进啊，可见多么受到追捧。

刀锋多次提示的天齐锂业，终于走出阴霾，今天也突破了历史新高！另外一直看好的赣锋锂业和比亚迪，前期高点近在咫尺，需要加油突破了。

市场另外一个热点，就是科技渣男了，晶丰明源、士兰微涨停再创新高，几个龙头北方华创、韦尔股份、紫光国微等走趋势，越来越多的资金在聚焦科技！

而传闻收购英国最大芯片公司的闻泰科技，今天放量大涨9.48%。盘后公司传来了利好，跟NWF及其股东签署了有关收购协议，成功将持有100%权益。

这个消息，会不会继续引爆科技的热情呢？英国最大的芯片公司，收购价只要5.64亿人民币，来A股拆分上市或者来一个定增，少说能圈个上百亿！

不过，闻泰之前各种激进收购，现在有高达200亿的商誉。另外这个收购估计受到英国政府的审查，成功的概率不是100%，但管它呢，先炒了再说。

今天证监会又开会了，最重要的一句话，强调严把资本市场入口关，坚决防止资本无序扩张，防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。

蚂蚁事件之后，IPO风向出现重大改变，不再提什么全面注册制，而是重点强调“严把资本市场入口，防止资本无序扩张”。这或许是近期IPO批文数量锐减（上周只有5家），以及滴滴“铤而走险”赴美上市的主要原因吧。

说实话，像滴滴快手这种没啥科技含量，却“无序扩张”暴富少数人的互联网巨头，A股市场已经不欢迎了；而即便去外面上市，也会受到更为严厉的监管。平台巨头们躺赢的时代，真的要过去了！