重磅：TWS耳机之魂，主控芯片深度市场格局揭秘

数据铸造影响力

回溯耳机的发展历程，基本上经历了数字化、无线化、真无线时代，未来将进一步走向智能化时代。耳机数字时代始于iPod上市，之后iPhone上市开启了无线化时代，到2016年9月AirPods上市，真无线时代真正来临。

撰文  /  旭日大数据

编辑  /  柏序

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TWS耳机发展历程

耳机步入TWS真无线时代。

回溯耳机的发展历程，基本上经历了数字化、无线化、真无线时代，未来将进一步走向智能化时代。耳机数字时代始于iPod上市，之后iPhone上市开启了无线化时代，到2016年9月AirPods上市，真无线时代真正来临。TWS是指True Wireless Stereo，真无线立体声（耳机），主要采用蓝牙进行传输，耳机左右单元之间互相独立无物理连接，构成立体声道。区别于以往的传统蓝牙耳机在左右耳单元间仍采用线束连接，真正实现了完全的无线结构。

与芯片的成熟驱动TWS行业爆发

整个TWS耳机核心零部件很多，包含了芯片（主控芯片、存储芯片、电源管理芯片、降噪芯片等）、电池、麦克风、FPC及其它，其中主控芯片是TWS的核心，技术角度看直接决定了连接稳定性、功耗、延迟等耳机关键体验度。各大芯片原厂在技术上不断实现突破，陆续克服苹果专利限制推出自主解决方案，同苹果的差距不断缩小，部分方案在延迟、功耗等关键指标上甚至已经超越苹果。因此我们认为不仅是Airpods，整个TWS耳机市场都将迎来真正爆发。从价值链的角度看主控芯片的价值占整个TWS耳机的比重较高，所以我们把主控芯片这个细分赛道单独拿出来分析。

蓝牙5.0性能全面升级，2倍速度、4倍距离、8倍数据量。

最新一代蓝牙技术标准5.0于2016年6月推出。蓝牙5.0主要针对低功耗设备，传输速率和覆盖范围亦全面提升。蓝牙5.0的传输速度上限为24Mbps,是之前4.2LE版本的两倍，传输级别更是达到了无损级别。工作距离方面，蓝牙5.0的有效工作距离可达300米，是之前4.2LE版本的4倍。此外蓝牙5.0还加入了室内定位辅助功能，可以实现精度小于1米的室内定位。因应移动终端需求，蓝牙5.0功耗更低，且向上兼容老版本。

高稳定性、低时延、大传输量、低功耗，契合TWS需求。

蓝牙5.0的升级能够大幅提升设备连接的稳定性，使TWS在使用时不会出现经常断开连接的现象。传输速率的大幅提升使得耳机的时延进一步降低。数据量的提升使得耳机能够传输接收更高码率的音频数据，从而提高音质效果。低功耗意味着更长的电池续航。

总结来说，原本蓝牙音频传输是通过数字信号和音频信号相互转化而产生，传输过程中会有损耗，导致音频失真的情况。蓝牙5.0在这一点上获得明显提升，意味着传输高规格的多媒体音频时，能够获得更好的体验。蓝牙5.0的推出大幅缓解了TWS在传输连接物理层的痛点,最新标准出道5.2。

主控芯片7月市场出货结构分析

1、市场竞争格局

7月TWS耳机出货量

TWS耳机主控芯片总的出货量根据7月份旭日大数据TWS耳机出货量6800万套，推算主控芯片总的出货量达到136KK颗，其中前10出货量89 KK占总出货量的65.44%，前三出货量70KK占总出货量的51.47%，目前看行业集中度较高，竞争局较为稳定，后续随着工艺技术的不断积累，客户端的关系绑定和拓展，出货量排名靠前的企业先发优势会越来越明显，这种竞争格局有望保持。目前主控芯片分为两大市场苹果和非苹果，苹果采用的是自研的W1、H1芯片，非苹果的型号种类较多，主要有厂家有中科蓝讯、杰理、恒玄、络达、瑞昱等。

2、主要芯片价格

主控芯片每个厂家的不同型号市场价格有所不同，我们根据调研取各厂家多种型号芯片市场价格的均值、中位值加权平均计算后的值表示，简单把它分成三大阵营，第一梯队苹果、华为、高通、原相、恒玄市价在1.2~3.1USD之间，第二梯队络达、瑞昱、杰理、中科蓝讯、易兆微、矩芯市价在1.2~6.9RMB之间，其它的小厂家价格跨度较大，杰理和中科蓝汛平均处在1.5RMB左右。随着消费终端需求的高速增长对主控芯片的需求呈现指数级上升，叠加新的蓝牙技术以及新的蓝牙传输方式的渗透对芯片的性能要求逐步提高，导致近期市场主控芯片价格有上扬趋势。

主控芯片未来的发展趋势

上文已经分享过蓝牙技术的已经迭代到5.0以上的版本了，有利于低功耗、链接稳定、低延迟高续航，但是对于音质的提升并非此一种方式，影响音质更重要的方式就是芯片与蓝牙传输方式以及传输能力，简单讲就是能不能低延迟、低损耗甚至无损、低功耗、多内容的传输音频文件，当把音频内容压缩更多，音频传输能力就越强，传输能力越强对芯片压缩算法，压缩技术要求就越高，对主控芯片要求也就越来越高，未来为了更好的适应或者提升蓝牙5.0的技术，主控芯片的的升级换代也是迫在眉睫，这也是近期TWS耳机主控芯片涨价的原因之一，就是大部分芯片开始支持LDAC、LHDC更高效传输方式。

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