英特尔IDM 2.0 “帝国反击战” 会成功吗？
EETOP编译自日媒mynavi 作者：吉川明日
最近，英特尔新任CEO 帕特·基尔辛格（Pat Gelsinger）重磅推出了“英特尔IDM 2.0”，该项目将斥资200亿美元在亚利桑那州建设两家大型芯片工厂。笔者从头到尾观看了这个线上发布会，观看过程中使笔者想到了电影《星球大战》的早期剧集《帝国反击》。基尔辛格能否成功完成英特的 “帝国反击”这个史诗般的项目？
以垄断市场建立的“英特尔帝国”及竞争对手的“反叛联盟”
笔者作为与英特尔直接竞争的AMD的老员工，即使在我退休后，围绕着英特尔/AMD的情况仍然是我最关心的问题。正因为如此，作为基尔辛格回归到一度低迷的Intel的第一弹而发表的“Intel IDM 2.0”，对我来说是一个巨大的冲击。
英特尔今后的竞争对手不仅是AMD、NVIDIA、高通等设备公司，还有台积电、三星等代工企业，这是一次巨大的战略变革。
过去，英特尔每次遇到重大危机时，都会做出重大改变，并幸免于难，成为一家更强大的公司。这是英特尔实力的精髓。我在AMD工作的时候，每当有这样的征兆，就会防备英特尔的反击，但这次IDM 2.0的战略发布给我的印象多少有些不同。
离开老东家英特尔，在各自行业的领头羊EMC和VMWare苦练的基尔辛格信心满满，但是一再呼吁与行业中其他公司合作的基尔辛格似乎比以前更加 "圆滑"。
笔者认为这是因为他与英特尔前任首席执行官安德鲁·格鲁夫（Andrew Grove）经常说的“只有偏执狂才能生存”的企业文化截然不同。为了成功实现“英特尔IDM 2.0”，为了在 "英特尔IDM 2.0 "上取得成功，英特尔需要引入AMD、英伟达、高通等直接竞争对手作为客户，以填补其庞大的代工产能。但是在建立垄断的过程中，不仅是AMD，几乎所有的竞争对手都尝到了英特尔 "偏执狂攻击 "的苦果。
台积电等代工企业的出现，极大地改变了这种结构。这种新的商业模式，让英特尔的竞争对手从 "植入先进工艺的产能 "的难题中解脱出来。因此，在英特尔无情攻击下幸存下来的品牌又重新焕发了生机，成为英特尔最强劲的对手。"当我看到英特尔IDM 2.0的宣布时，我觉得这完全像《星球大战》第五集：《帝国反击战》。
1980年代美国某杂志上刊登的一则广告(笔者收藏)
在我整理家里的垃圾时，偶然发现了一则上世纪80年代出现在美国一本贸易杂志上的广告。在硅谷拥有品牌的公司中，供应商和客户之间往往存在着竞争。这则广告很好地表达了这一点，但英特尔很容易与另一家公司握手言和，直到最近，这家公司还被迫在其垄断地位的盾牌下与他们激烈竞争。怀疑有多少客户会心甘情愿地向英特尔敞开心扉要求握手，我想这要看英特尔能给客户增加多少价值。
英特尔是台积电的强大竞争对手
我最近读了一篇有趣的文章。在SemiWik上发布的一篇文章，题目是 "台积电的八大客户"，其中有一张表格，显示了台积电客户2019-2021年各公司的市场份额。
从表中可以看出，苹果是第一大客户，其次是华为海思、高通、英伟达、博通、AMD、英特尔和联发科。不过由于美国霸权对华为的禁运， 2021年海思的份额为零。而其他企业似乎已经接手了台积电的产能。看了这张表，我有以下印象。
占台积电巨大产能25％的苹果在2020年完全推出了“ Apple Silicon”，与英特尔竞争。苹果不太可能再次委托英特尔为iPhone生产CPU，因为该公司此前已经拒绝了委托生产CPU的请求。
继苹果之后，AMD、NVIDIA、高通和其他顶级客户占据了台积电总体产能的70％以上。这些企业品牌大多与英特尔过去有某种关系，这些公司不太可能成为英特尔的客户。
笔者之前写过一篇有关半导体公司制造能力的文章，台积电的产能是英特尔的三倍以上。此外，此外，台积电在尖端制程开发方面具有无可比拟的优势，是第一个成功引入EUV技术的公司。对于果断地涉足这一领域的英特尔来说，要缩小差距并不容易。
有鉴于此，IBM和微软的CEO以客户的身份出面，出现在基尔辛格的发布会宣布视频中，传递自己的信息，也是可以理解的。
英特尔IDM 2.0强调要积极引进新客户，但客户名单中可能不包括现有的半导体品牌，而是GAFAM（不包括苹果）等平台商。美国证券分析师在最近的一篇文章中指出，亚马逊开发了自己的高性能网络芯片来增强AWS / AI服务，从而消除了与亚马逊领域最大供应商Broadcom的关系。这样的消息暗示了基尔辛格所谈到的英特尔IDM 2.0的未来，但英特尔仍有很大的挑战，如何弥补与台积电的技术/产能差距是其能否成功的关键。