明源云港交所上市:市值574亿港元 高瓴GIC红杉是基石
雷帝网 雷建平 9月25日报道
房地产SaaS“一哥”明源云(股票代码为:0909)今日在港交所上市,发行价为16.5港元,募集资金净额为59亿港元。
若超配权完全行使,则明源云可另外再募资8.94亿港元。明源云此次的估值超过240亿港元。
明源云此次上市,拥有高瓴、GIC、红杉、黑石基金、富达国际与中国国有企业结构调整基金六位明星基石投资人。
高瓴及YHG Investment, L.P.已认购40,394,000股发售股份;GIC认购23,485,000股发售股份;中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购23,485,000股发售股份;
Sequoia Capital(红杉)认购14,091,000股发售股份;贝莱德基金已认购14,091,000股发售股份;及Fidelity认购14,091,000股发售股份。
明源云开盘价为25.8港元,较发行价涨56%;明源云收盘价为30.7港元,较发行价上涨86%;以收盘价计算,明源云市值574亿港元。
明源云创始人高宇表示,“上市只是我们明源一个新起点,接下来我们仍然要不忘初心,牢记使命,持续死磕服务,坚持让客户成功。”
第一季营收2.54亿
明源云成立于2003年,主营业务是为房地产产业链参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品,帮助地产行业数字化转型,使得房地产开发商和其他参与者能够实现从营销、采购到成本管理、项目预算等全方位的降本增效。
明源云2017年、2018年、2019年营收分别为5.796亿元、9.13亿元、12.64亿元;明源云2020年第一季度营收为2.54亿,上年同期的营收为1.94亿元。
明源云2017年、2018年、2019年期内利润分别为7280万元、1.63亿、2.32亿;明源云2020年第一季度期内利润1472万,上年同期期内利润688万元。
明源云2020年上半年营收为6.7亿元,较上年同期的4.88亿元增长37.3%;其中,SaaS产品产生的收入为3.33亿元,较上年同期的2.02亿元增长64.9%。
高宇为大股东
明源云执行董事为高宇、陈晓晖、姜海洋、蒋科阳;非执行董事为梁国智、易飞凡;独立非执行董事为李汉辉、赵亮、曾静。
IPO前,高宇持股26.42%,陈晓晖持股19.82%,姜海洋持股12.48%,员工持股平台MYC United Power持股为8.59%。
MYC Brilliant Alliance Investment Holdings Limited持股为7.05%,MYC Prosperity Investment Holdings Limited持股为1.32%;
MYC Blooming Success Investment Holdings Limited持股为2.59%。达晨创投持股为7.48%,
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