讲一下：我理解我的文章逻辑比较强，观点给的也比较明确，不会拖泥带水。每篇文章都会有核心的观点和明确的态度。我看好什么方向，不看好什么方向。随着茅台前两天跌破位，跌破1800元的年线，意味着一个重要的点：茅台作为A股价值投资的锚作用已经逐渐丧失了，而以宁德时代为代表的成长股，扛起来A股成长价值投资的锚。什么意思，也就是之前市场多认为确定性有，但增速低点，没关系，有确定性，估值中枢也会涨。而目前的市场表现的特征是高成长、高景气度，才会有更强的预期差，估值中枢会不断上移。不是白酒的业绩不行了，而是白酒是有确定性，但增速不那么强，这目前不是市场主攻和认可的主要投资逻辑。即有确定性的投资品，比如白酒，估值中枢是不是会下移，这是我和其他几个分析师最近重点思考的问题，你也要思考这个问题。
投资一定是在循序渐进中探索。
白酒，我讲过：目前主要是赚业绩增长的钱。白酒目前已经出现买点了，从我上次买五粮液开始，白酒就逐渐出现买点，可以越跌越分批分次买了。但白酒赚不了大钱，这点逻辑要注意，白酒主要赚业绩增长的钱，在目前的市场上。光伏股，我讲过：今年会既涨估值，也会涨溢价，六月初，是加仓光伏的好时机。同时明确讲到光伏设备、半导体设备、新能车设备股领涨市场。
即迈为股份、北方华创、先导智能、晶盛机电等的逻辑会更加的出来。不敢买就对了，宁德时代又出了钠电池，超预期，下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg，计划于2023年形成基本产业链。
这会怎么样，会促进宁德时代继续涨。
那你说的这些方向，现在都大涨了，我不敢买。我该怎么办。
目前高景气度的新能车、光伏确实涨不少了，目前位置，我也主要是持有，也没敢加仓。一定是买超跌，超跌成长股赚大钱，超跌消费股赚小钱。
买超跌的景气度高的个股，这里讲一个标的：爱尔眼科。
那么，你说的那些超景气度的方向，会不会扭头持续大跌呢 ？会涨，但赚不了大钱，多磨，赚小钱，甚至还会跌，白酒已经出现买点了，可以分批分次买，但只能赚业绩增长的钱。
而消费股，除了酒，其他的方向，暂时可以不看，因为逻辑都偏弱。
你说的坚朗五金，之前低位你说的时候，我没有买，前几天高位追进去了，我该咋办？问题不大，坚朗五金，今年目标价272元，这是我早前计算出的目标价。从股性上看，坚朗五金属于那种慢涨缓涨的节奏，这几天的大跌，基本上也是最后跌，且没跌多少，这种股票，股性偏好。不存在系统性风险，我最近会调仓换股，就是按照这篇文章讲的思路进行调仓换股。
