爬取一季度15000支基金持仓数据,下半年重点关注这些机会
先来说说基金是什么?
首先,对于基金,大致可以分为:货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金等等
下面来看今天的核心:爬虫+分析
基金数据爬取
爬虫部分的核心代码比较简单,上次在文中已经详细说明了,今天主要 说一下流程就行
因为官方对于基金类型:偏股、股票、混合、债券和指数都分的一清二楚,采集字段的时候将每个基金所有的收益率情况拿下来。
并且通过基金的详情页面可以看到:基金的成立时间、规模、基金经理以及每个季度的详细持仓情况。
爬取完成后,数据是这样的:
基金数据分析
对于五种类型的基金数据,下面主要对 股票型基金 和 混合型基金 做对比分析
首先,股票型基金共 1551 个,混合型基金共 4662 个
后面分析和排序的依据均是针对 近两年收益率 这个指标进行的,大家注意下
1、基本:收益率分布
1518 个股票型基金中 958 个近两年收益率不为空;4662 个混合型基金中 2698 个近两年收益率不为空,针对其进行分析:
股票型基金近两年 收益率>0 的有 923 个,占比 96.35%;整体近两年平均收益率为 63.58%
混合型基金近两年 收益率>0 的有 2681 个,占比 99.37%;整体近两年平均收益率为 66.91%
如下图:
再来看下整体的收益率分布情况:
股票型基金的收益率主要分布在 18%-72% 之间,36%-54% 的居多
混合型基金的收益率主要分布在 18%-108% 之间,18%-36% 的居多,36%-108% 区间分布较均匀
小结:
- 混合型基金的收益率较稳定,99.37% 的基金近两年都是盈利的,且整体平均收益率为 66.91%
2、基本:资产规模分布
对于资产规模,小一是这样理解的:大资产的基金在收益稳定的同时也会出现船大难掉头的情况,小规模的资金收益波动会较大,但也可以及时规避风险。
因为基金较多,以下只选取近两年收益率的 Top300 的基金分析其资产规模。
另外,资产规模均是截止到 2021-03-31 日的资金资产规模。
一起看图:
股票型基金的资产规模集中在 0-7.2亿元 区间,其中,大于100亿元 的基金有 10个,占比为 3.33%
混合型基金的资产规模同样集中在 0-7.2亿元 区间,其中,大于100亿元 的基金有 11个,占比高于股票型基金
小结:
- 不论是股票型还是混合型,20 亿元以下规模的基金占比 78%以上,占比较高
3、重点:收益率前10!
基本面看完了,下面来点干货:
股票型基金近两年收益率的最高是 228.51%,Top10 的平均收益是 209.23%
混合型基金近一年收益率的最高是 212.2%,Top10 的平均收益是 193.59%
可以看到,前10 收益率的基金差距比较明显,其中股票型基金差距达到 38.58%。
从图中看,资产规模与近两年的收益率不是强相关,另外,排名前5 的基金似乎是个不错的选择
供参考:
4、干货:基金经理选谁?
买基金要看对基金经理,所以这一步是分析基金经理
同样的,我们取收益率较高的 前50名 基金进行分析,根据基金经理 持有基金的平均收益率 为标准,选取排名 前15 的经理,如下图:
股票型基金经理的平均收益集中在 170%-190% 之间,而混合型基金经理的平均收益集中在 170%-180%之间
股票型基金经理中 陆彬,3支基金的平均收益率可以达到 217%+,遥遥领先其他基金经理
混合型基金经理中 赵诣、何杰 平均收益率也可以达到 188%+,都可以多看一眼
小结:
- 基金经理的分化也比较严重,但找对人保持收益率在 180% 以上 也不是很困难的事情
- 像图中标红的基金经理都可以多看看,闭着眼跟问题也不大
5、干货:重仓买哪个?
再来说一个大家更感兴趣的内容:基金持仓情况
每一个基金的前 10 大持仓股都可以作为该基金的代表,这个毋庸置疑,所以在爬虫部分我们也就直接爬了前十大持仓数据。
这一节我们同样选取收益率较高的 前50名 股票型基金和混合型基金进行分析
每个基金都有前 10 大持仓股,所以对应的就有 500 个持仓股代表,筛选 持仓股累计占比排名前 30 个 持仓股作为重点观察对象,如图:
需要说明的是:加粗表示同时出现在股票型基金和混合型基金中。
可以看到,前 15 持仓股产生了小的分歧,例如股票型基金经理关注的 博腾股份、三一重工等,在混合型基金中并未出现。
前面在 2020年第四季度 持仓数据公布的时候,当时也根据同样的规则做了一幅图:
很明显的一点:无论是股票型基金还是混合型基金,对于白酒的喜爱有所减弱
同样有所减弱的还有 新能源和有色,但是都属于震荡级别的调整,影响不大。
需要注意的是:基金经理对于 医药的关注度 有所增强,可以考虑考虑。
小结:
- 个人觉得这份清单相当有分量,特别是对比20年四季度和21年一季度 的数据
7、重磅干货:跟着明星经理买?
上面分析了明星基金经理,也分析了收益率较高基金的持仓情况,下面结合这两者来一个综合
选择股票型明星基金经理 4 人,分别是:陆彬、谭冬寒、赵蓓和李游
选择混合型明星基金经理 4 人,分别是:赵诣、何杰、葛兰和刘格菘
对应的选择他们管理的基金,过滤近两年收益率在 170% 以下的,如下图:
其中:标红的表示收益率 低于 170%,对应的基金 不属于我们要抄的最优秀作业
选取 10 个股票型基金和 12 个混合型基金进行再次分析它们的持仓情况:
持仓分析思路同上一节
观察加粗的个股,无论是股票型还是混合型,明星经理 共同认可的 有两个方向:医药+新能源
这个图和20年四季度明星经理关注的持仓图也有一些出入:
如果说上一小节你不知道怎么抄作业,看了这一节应该明白了吧?
小结:
- 股票型基金和混合型基金目前的共识:医药+新能源
- 激进点的,可以主要关注:新能源细分,次要关注:医药、科技
- 防守的:白酒、银行