摘要：top10企业：宁德时代/比亚迪/亿纬锂能/国轩高科/卡耐/鹏辉电源/孚能科技/力神动力/中航锂电/河南锂动。
起点研究院（SPIR）统计数据显示，今年1——7月份电池总装机量为34.73GWh。其中7月份电池总装机量为4.7GWh，环比下滑29%。2019年7月份装机的动力电池企业共有：宁德时代/比亚迪/亿纬锂能/国轩高科/卡耐/鹏辉电源/孚能科技/力神动力/中航锂电/河南锂动/安驰新能源/塔菲尔/欣旺达/松下/微宏动力/比克电池/联动天翼/瑞闽新能源/捷威动力/大连中比/盟固利/德朗能/万向一二三/亿鹏能源/苏州安靠/巨电新能源/海基新能源/衡远新能源/芜湖天弋/国能电池/绿鑫电源/时代上汽/桑顿新能源/瑞浦能源/乐金化学/傲优动力/迈科新能源/天劲新能源/星恒电源/银隆新能源/远东福斯特/湖南科霸/多氟多/谷神能源/安徽益通佳等45家。
其中，排名前20的企业分别是：宁德时代/比亚迪/亿纬锂能/国轩高科/卡耐/鹏辉电源/孚能科技/力神动力/中航锂电/河南锂动/安驰新能源/塔菲尔/欣旺达/松下/微宏动力/比克电池/联动天翼/瑞闽新能源/捷威动力/大连中比。
在此次排名中，top10企业的装机量合计为4391.5MWh，占7月总装机量的93.6%。对比6月份来看，其排名前十的企业合计装机量占6月总装机量的比例为87.01%；就上半年来看，top10企业的装机量占总装机量的88.6%，电池企业头部聚焦效应愈加明显。从产量来看，2019年7月国内新能源汽车总产量约为73531辆，就不同车型来看，乘用车有59147辆，装机量为2222.7MWh，占比47.4%；客车有13063辆，装机量为2357.8MWh，占比50.2%；专用车有1321辆，装机量为111.9MWh，占比2.4%。
就电池技术路线来看，7月份三元电池装机量为1906.0MWh，占比40.6%；磷酸铁锂电池装机量为2450.3MWh，占比52.2%；锰酸锂电池装机量为35.8MWh，占比0.8%；钛酸锂电池装机量为0.5MWh；其他类型电池装机量为299.8MWh。
就电池外形来看，7月份方形电池装机量为4561.4MWh，占比97.2%；圆柱电池装机量为124.7MWh，占比2.7%；软包电池装机量为6.3MWh，占比0.1%。
对比6月份来看，top20企业榜单变动较大。值得一提的是，亿纬锂能取代国轩高科进入前三；孚能科技、河南锂动取代比克电池、苏州宇量进入前十；松下、微宏动力、联动天翼、瑞闽新能源、大连中比闯进前20榜单。
基于此，起点锂电大数据记者将以亿纬锂能、孚能科技、河南锂动为例进行分析。7月份，亿纬锂能装机量为208.8MWh，市场占有率为4.4%，主要配套客户包括东风汽车、南京金龙、吉利、开沃汽车、亚星客车等。今年以来，亿纬锂能进步明显，SPIR数据显示，2019年一季度亿纬锂能总装机量为230.5MWh，排名第7，在上半年的装机量排名统计中，亿纬锂能装机量为559.9MWh排名第5。
事实上，亿纬锂能的崛起并不让人意外，目前其已进入戴姆勒供应链，并拿下现代起亚等国际知名车企，预计未来5——6年内的订单需求至少超过20GWh。在产能方面，目前亿纬锂能拥有湖北金泉、惠州等生产基地，动力电池产能共计有9GWh，包括方形铁锂2.5GWh、圆柱三元3.5GWh、方形三元1.5GWh、三元软包1.5GWh。7月份，孚能科技装机量为64.6MWh，市场占有率为1.4%，主要配套客户包括北汽、长城汽车、江铃汽车、志骋汽车等。随着软包电池的崛起，孚能科技的发展也备注行业关注。6月13日，孚能科技收到江西证监局的辅导备案函，成为今年上半年17家冲刺IPO的企业中，唯一一家锂电池企业。在市场份额争夺战中，孚能科技已拿到了欧洲顶级豪华车企动力电池超百亿欧元的巨额订单。在产能方面，孚能在赣州、北京顺义和镇江建有生产基地，赣州基地全部达产后产能达15GWh，北京基地全部达产后达8GWh，镇江基地全部达产后达20GWh，这意味着到2022年孚能总产能将超过43GWh。
7月份，河南锂动装机量为208.8MWh，市场占有率为0.8%，主要配套客户包括东风汽车、福建龙马环卫等。同样受益于软包电池发展的还有河南锂动，河南锂动始于2001年，由金龙精密铜管集团出资，与中科院713研究所正式开始锂离子电池及关键材料的研发与生产；2009年公司正式成立，专注于软包电池的研发、生产和销售。在产品方面，河南锂动生产的软包装、叠片式锂电池，具有高安全性、长循环寿命、高比能量等优势，产品技术路线以三元电池为主，辅以磷酸铁锂。2018年4月，公司开始批量生产523型三元单体电池，系统电量57.8kWh，能量密度>160Wh/kg。在产能方面，河南锂动目前拥有智能化电池生产线2条，具备2GWh/年的产能规模。
