日军故伎重演，再派特别挺进队，怎料刘邓技高一筹，日军晕头转向
1943年4月中旬，刘伯承、邓小平收到八路军总部关于日军近日动向的通报。通报说，日军华北方面军正在调集大批军队，准备对太行抗日根据地实施大规模的毁灭性扫荡，目的如同1942年5月扫荡一样，在于合击八路军总部与一二九师师部等高级统率机关；同时，此次扫荡的目的还在于掠夺资财。扫荡的重点仍是太行腹心区的辽县、武乡、黎城、涉县等地。
接着，又得到情报：华北方面军于4月初己制定了扫荡太行的作战计划，由日军第一军和第十二军一部兵力参加作战。扫荡首先对准在太行南部的国民党第二十四集团军，然后将兵力转向西北方，对在涉县附近的八路军总部和一二九师师主力进行扫荡剔抉。扫荡将在20日左右开始。一场座战迫在眉睫。
刘伯承将以上情报交给邓小平后，让李达把其他师部首长和中共晋冀豫区党委书记李雪峰请来，一起研究反扫荡的问题。经过百团大战、1942年夏季反扫荡两次大规模的战役后，刘伯承、邓小平对主力军队如何和地方武装、人民武装结合在一起，开展群众性的游击战争，有了更为深刻的认识，温村会议后，太行分局和一二九师师部于3月5日联合发出《关于加强人民武装工作的指示》，在继续进行精兵简政的同时，加强人民武装建设，强化普遍的群众性的游击战争，以保卫根据地。
为使主力和地方武装很好地配合作战，将在太行的三八五旅和太行军区三分区、新一旅和四分区分别合并，主力部队的各团分别作为各军分区的基干团，各地委书记兼分区政委，军分区、地委以上机关精简、合并。
这一组织措施，为加强游击集团创造了条件。合并后，原属各个军分区的基干团(营)大部分遣到各县、区，与基干队、民兵组成游击集团，加强了地方武装的战斗力。同时，太行军区、各军分区等领导机关派出部分干部，加强区、村指挥部的工作，在县、区、村普遍建立了群众性的情报通信网，在各交通要道、重要村镇设立了秘密中心情报站。在根据地边沿地区，实行了抗日戒严，展开了群众性的除奸防谍斗争。一个群众性的游击战争网络，迅速建立起来。
4月20日，日军对太行区的扫荡从太南、豫北开始，进攻的重点是国民党军庞炳勋、孙殿英部。4月21日，一二九师发出反扫荡的预先号令，22日又发出反扫荡的补充指示，要各部队、各游击集团作好迎击敌人扫荡、粉碎敌人进攻的准备。庞炳勋、孙殿英受到攻击后，刘伯承、邓小平根据八路军总部指示，组织了豫北指挥部，一面援助庞炳勋、孙殿英所部，争取其团结抗战；一面发动群众，开展抗日游击战争。
25日，中共晋冀豫区党委和一二九师政治部联合发出《关于南援工作的指示》，指出：“为了援助太南友军作战，特组织南援游击支队与随军地方工作团”，要求南下后“尽一切努力援助友军作战”。
就在太北区的八路军、地方党组织积极准备南下援助庞炳勋、孙殿英时，经受不住日军压力的国民党新五军军长孙殿英于4月24日率部投敌；国民党第二十四集团军总司令庞炳勋也于5月6日在临淇以西的双脑村投降日军，当起了与人民为敌的汉奸。
孙、庞如此迅速地投敌，完全出乎刘、邓意料之外。兴师动众准备南援的工作，被迫中止。孙、庞的部下，除由新五军师长刘月亭带领的部分败兵逃到一二九师驻地避难外，其余的或投敌，或溃逃到黄河以南。不久，刘月亭却当了汉奸。当确定孙、庞已投敌后，刘伯承、邓小平于5月22日向毛泽东、朱德发去电报；
(一)确闻庞炳勋投敌，已到新乡。传说庞向敌提出两个条件：一、不在报上公布。二、要返防。又传说庞已去南京，有任南京伪军政部长说；又传说故拟以庞为晋冀豫剿共总司令，孙殿英副之。
(二)敌昨(21 日)用飞机散传单，大意为庞、孙已率二十四集团军参加和平阵线。
(三)我们正准备争取该军不投降，买大批礼物去慰劳，表示给以帮助。但是为了将来着想，已派有力部队控制合涧、东姚以北地区。
孙、庞投敌后，日军解除了太行南边的后顾之忧，从5月5日起，对太行区北部地区发起了毁灭性的大扫荡。
对于日军的扫荡，刘伯承、邓小平早已有所准备。在4月21,22日发出的反扫荡预先号令及补充指示中，提出了在进行思想动员、备战动员的同时，强调加强各级指挥部工作和情报、通信工作。同时，开展敌后格子网斗争，搞好空室清野，赶造大批地雷、炸弹。
日军对太行区北部的大扫荡，分三路进行。在军事进攻的同时，日军故伎重演，组织了“特别挺进队”，化装成八路军，从潞城直奔涉县，袭击领导机关。与以上军事行动同时进行的还有，以第三十七师团与第六十七师团主力共同扫荡陵川以东附近的山岳地带。
对于敌人的部署和企图，八路军总部和一二九师通过多种渠道很快就搞清楚了。刘伯承、邓小平判明敌人的企图后，决定乘敌人合围圈尚未形成时，师部机关立即转移，跳出合围圈，转移到外线。5月5日日军扫荡开始的第一天，刘伯承、邓小平就率师部由涉县赤岸向西北太行山中转移。同一天，八路军总部由左权麻田向西转移到太岳区。
师部转移方向，和从辽县、武乡出动扫荡的日军正好对进，在黎城南委泉以西下黄堂地区相遇。日军摸不清是主力，还是小部队。刘伯承当机立断，令师警卫部队一部牵制迷惑敌人，师部机关则从敌人梳蓖队形的间隙，隐蔽地转向外线。
当日军在5月8日构成沿芹泉、麻田、西井、南委泉、东阳关、固镇、偏城、南艾铺等地，以清漳河两岸八路军驻地麻田镇和一二九师师部驻地赤岸村为中心的合围圈时，刘、邓已率领主力部队转到外线与敌周旋，并乘机向白晋、平汉路沿线展开进攻。在内线，留下游击集团坚持斗争。
合围扑空的日军，没有捕捉到主力，就疯狂地捕杀地方干部和群众，四处寻找埋藏的地下物资、军用品和文件。此时的太行军民，已是组成游击集团的人民战争的大网。他们分散展开麻雀战、地雷战、窑洞战，直打得敌人昏头转向。到22日，太行反扫荡胜利结束。在17天的反扫荡作战中，太行军民共歼敌2500余人。民兵参战人数，达到1.5万人，大小战斗2500余次，使敌触发地雷1900余个。人民战争的威力，在此次反扫荡中充分显露出来。
5月反扫荡后，刘伯承、邓小平又指挥太行军民在7月发起蟠(龙)武(乡)战役，歼敌5百余。
两次战役的胜利，鼓舞了军民对敌斗争的信心。刘伯承、邓小平根据太行区南部广大人民群众的强烈要求，决定挥师南下，打击已经投敌的庞炳勋、孙殿英等部伪军，解救太南、豫北的人民群众。
此时，庞炳勋、孙殿英已同豫北伪军杜淑等部合为一体，组成伪第二十四集团军，在新乡至安阳间平汉路及其两侧耀武扬威，残害群众，同日军相配合，进攻抗日根据地。刘月亭在庞、孙投敌不久，也投入日军怀抱。7月10日，已任伪军暂编第七军军长兼前敌总指挥的刘月亭同日军第三十五师相配合，占领了林县城及其周围地区。在平汉路东的伪暂编第六军杜淑部也向冀鲁豫区卫河以南大举进攻。敌伪的大规模进攻，对抗日根据地形成了威胁。7月14日，邓小平主持召开中共太行分局反内战紧急动员会，提出边区军民总动员，团结起来，反对内战，共同对敌。15日，太行军民举行反内战示威大会，刘伯承师长、杨秀峰主席出席大会，要求军民团结起来反对内战，坚决打击一切敢于进攻根据地的敌伪军。
面对日伪军向北步步推进的形势，根据八路军总部的指示，刘伯承、邓小平指挥冀鲁豫军区和太行军区部队先后发起卫(河)南、林(县)南战役。
7月30日，卫南战役首先打响。刘伯承、邓小平以一部主力吸引敌主力部队，以大部主力从其侧后包围伪杜椒部主力的战术，用迅雷不及掩耳之势向伪军发起猛烈攻击，当日，歼敌240人，俘伪团长以下840余人。紧接着，又用强袭和远途奔袭战术，向敌发起进攻，到8月19日，在歼敌5600余人后，胜利结束了卫南战役，收复了被杜淑部侵占的卫南地区。
林南战役的目标，是消灭庞炳勋、孙殿英部盘踞的平汉路以西的太行区南部地区的伪军。本来，太南地区是一二九师和一一五师三四四旅、决死三纵队从日军手中夺过来的抗日阵地在太南，共产党建立了党组织，组建了人民武装，在部分地区建起抗日民主政权。第一次反共高潮后，八路军为顾全抗日大局，主动撤出，让国民党军队驻扎。但庞炳勋、孙殿英却将太南双手奉献给日军当起了汉奸，使太南沦为敌占区。
林南战役计划确定后，8月3日，刘伯承、邓小平发出《一二九师林南战役实施纲要》。刘、邓确定此役由李达指挥。在李达指挥下，由黄新友、何柱成组成西地区兵团，由徐深吉、高扬、皮定钧组成东地区兵团。
8月18日零点30分，太行区的八路军主力部队在3千余民兵的直接配合下，发起了进攻。李达对作战部队的要求是“贵在神速”。战役开始的第一天，一二九师主力就攻下林县城，攻克了伪第二十四集团军前敌指挥部和保安司令部，除刘月亭负伤后只身潜逃外，其余全部被歼。紧接着，主力部队迅疾向各部伪军发起进攻，仅用了9天时间，就完成了预定作战任务，歼灭日伪军7千余人。
林南战役后，太行抗日根据地扩展到豫北地区。为了将太南新区尽快建成抗日民主根据地，刘伯承、邓小平于9月8日发出命令，将林县、汤阴、淇县、汲县、新乡、辉县、获嘉划为太行军区第七军分区，任命皮定钧为司令员，高扬为政委，以第一、第三团为该军分区的基干武装；将陵川、晋城、博爱、修武、沁阳划为太行军区第八军分区，任命黄新友为司令员，江明为政委，以第二团、决死队第七团为该分区的基干武装。中共晋冀豫区党委在以上两区成立了第七地委、第八地委，边区政府成立了第七专员公署、第八专员公署。被国民党军队、伪军、日军占领的太南地区，从此回到根据地内。经过近半年的建设和肃清敌伪的战斗，到1944年3月，太南新的抗日根据地的面积已达到8千平方公里，人口近1百万人。