中国化工品区位分析（五）：俄罗斯AGCC项目将会给中国东北化工产业带来怎样的影响？
平头哥了解到，3月3日，中石化炼化工程集团、第四建设公司、第十建设公司和俄罗斯公司与俄罗斯阿穆尔天然气化工厂（AGCC）在北京、天津、青岛、莫斯科各自总部，通过视频会议方式，签署俄罗斯阿穆尔乙烯装置施工项目总承包合同，以下简称AGCC项目。炼化工程集团及其成员单位将为俄罗斯阿穆尔天然气化工厂乙烯装置提供工程服务，合同金额约9.42亿美元。
平头哥看到，中石化炼化工程与俄罗斯阿穆尔天然气化工厂的签约，创出了中石化炼化工程最大的海外签约单体施工项目，同时，签约的此次工程，也是目前世界上最大的以轻烃为原料的化工一体化项目。
此次签约的项目，位于俄罗斯远东阿穆尔州首府布拉格维申斯克市，从地图上查看，就是黑河的对面，距离中国境内仅有10公里。也就是说，此次项目就在中国黑龙江旁边建设，与中国境内的产品将会形成直接竞争关系。但是需要特别说明的是，由于俄罗斯地域广阔，布拉格维申斯克市面积达到321 km²，由于本次项目具体位置难于确定，但是布拉格维申斯克市距离中国黑河口岸最远距离仅有40公里左右，在化工产品运距上也是相对较短。
俄罗斯阿穆尔轻烃裂解项目，利用上游阿穆尔天然气处理厂生产的混合轻烃，其中包括乙烷和丙烷组分，采用蒸汽裂解的方式生产乙烯和丙烯产品，以及依托轻烃裂解烯烃产出高附加值的聚烯烃树脂和化学品。根据相关资料项目，本次项目主要产品为全密度聚乙烯和聚丙烯等产品，预计本次项目将在2024年底建成投产。
平头哥发现，本次项目是两国良好外交的见证。2019年6月5日，在中俄两国元首的见证下，中国石化与西布尔公司签订了在俄罗斯远东阿穆尔地区投资建设大型化工综合体（AGCC）项目的框架协议。
经过了2年的漫长谈判，AGCC项目终于如期签约。
由于AGCC项目采用轻烃和LPG为裂解原料进行裂解，产品以乙烯、丙烯及少量丁二烯为主，极少量会有芳烃及其他重组分，所以，本次项目必然会将产品聚合成为聚烯烃产品，也就是说，本次项目主体产品为聚烯烃产品为主，少量伴随副产品及化学品。
平头哥了解到，俄罗斯阿穆尔地区是俄罗斯远东的非重要地区，人口不足200万，是俄罗斯原油输送路线的最东端，在原料供应和消费市场层面来说，并不是主要的市场。所以，如果AGCC项目选择在阿穆尔地区上马，很大概率是将目标消费市场定位在中国东北地区。
平头哥认为，一方面是俄罗斯阿穆尔地区距离中国较近，存在先天的运距优势。另一方面，本次项目利用先天的轻烃资源加工成化工产品，利用原料优势牺牲运距成本，予以实现产品的销售。
所以，平头哥大胆预测，AGCC项目建成后，80%及以上的外销产品，将会销售至中国地区，主要消费市场，将会流向东北地区、华北的北京、河北，华东的山东及江苏等地区。
平头哥认为，如要实现AGCC项目产品的正常销售，本次项目的主要产品，将会通过铁路运输或汽运的方式，运至中国黑河口岸，再通过黑河口岸的国内铁路及汽运方式，运至中国的主要消费市场。
平头哥了解到，俄罗斯铁路是国家的交通运输骨干，也是世界上最强大的铁路运输系统之一。欧洲部分铁路网非常密集，以莫斯科为中心呈放射状；亚洲部分铁路网比较稀疏，但有一条非常重要的铁路，它横跨亚欧大陆，被称为亚欧大陆桥，即西伯利亚大铁路（Trans-Siberian）。
西伯利亚大铁路，起自莫斯科雅罗斯拉夫火车站，经梁赞、萨马拉、车里雅宾斯克、鄂木斯克、新西伯利亚、伊尔库茨克、赤塔、哈巴罗夫斯克（伯力），到符拉迪沃斯托克（海参崴），全长9288公里，是世上最长的铁路。它被称为俄罗斯的“脊柱”，对俄罗斯乃至欧亚的经济、安全有举足轻重的影响。
贝阿铁路，全称贝加尔—阿穆尔铁路，是俄罗斯东西伯利亚与太平洋沿岸的第二条铁路。西起西伯利亚大铁路上的泰舍特，经勒拿河畔的乌斯季库特、贝加尔湖北端的下安加尔斯克、赤塔州的恰拉、阿穆尔州的滕达、哈巴罗夫斯克（伯力）州的乌尔加尔、共青城，迄于苏维埃港，全长4275公里。
平头哥假设AGCC项目距离黑河口岸10公里，建成后的主要产品通过铁路或汽运的方式运至黑河口岸，其中铁路运输成本约在0.127美元/吨，而汽车运输成本在0.088美元/吨。根据6.8的人民币兑美元汇率计算，铁路和汽车运至黑河口岸的运输成本分别在0.86元/吨和0.598元/吨。
虽然AGCC项目主要产品距离中国较近，运输成本不高，但是东北地区存在众多与之竞争的企业，如大庆石化、大庆炼化、大庆龙油等。根据《2021-2030年中国化工品区位分析报告》数据统计，2020年中国黑龙江地区的HDPE总产能在49万吨/年，LDPE的总产能在26.5万吨/年，LLDPE的总产能在37.8万吨/年，而PP总产能达到420万吨/年。根据拟在建项目统计，未来拟在建的项目主要有大庆龙油和徐州海天石化大庆海鼎项目，拟在建产能分别为HDPE在20万吨/年，LLDPE在20万吨/年和PP在65万吨/年。
平头哥根据目前聚烯烃产品的跨区调拨来看，由于东北地区的消费规模有限，东北地区的聚烯烃产品，很大部分存在长途运输及跨区调拨的情况，其中辽宁、河北、山东、江苏、河南及浙江，是东北地区聚烯烃产品及化工品的重要消费市场。
由此可见，如果AGCC项目投产后，聚烯烃产品存在同质化的前提下，产品流向中国无法实现东北地区正常销售，必然存在继续南下至华北及华东地区销售的情况。如若此，AGCC在中国销售的化工品，将会面临运距突破2000公里的运输模式，此模式下，运输成本有望增加1000-1500元/吨，并且，还将与华东东北地区的炼化一体化产品形成直接的竞争关系。
这是什么概念？
AGCC轻烃裂解一体化项目，将目标消费市场定位在中国，但是由于中国东北地区同质化产品相对饱和，所以该项目的主要产品将会运至华东及华北地区销售，从而面临1000-1500元/吨不等运距成本负担。
根据AGCC项目的主要加工规模来看，本次项目预期的聚烯烃生产规模在100万吨左右，其中聚乙烯规模占比较大，虽然在中国市场无法形成明显的规模冲击，但是在关键消费市场，对个别中国企业将会形成直接的竞争关系，如黑龙江省。
根据平头哥调查，2018年5月24日，大庆联谊石化股份有限公司旗下全资子公司黑龙江省龙油石油化工股份有限公司开工建设550万吨/年重油催化裂解项目及95万吨/年聚烯烃项目开建（以下简称550项目），该项目在2021年5月16日建成投产。
大庆龙油550项目位于黑龙江省大庆市林源工业园区产业区，总投资约116亿元，占地面积188.6万㎡，是大庆“油头化尾”重大产业项目。项目以300万吨原油+50万吨重油为原料，年产出95万吨聚烯烃+45万吨芳烃产品，主要化工品产能与1000万吨炼化一体化企业相当，而投资规模仅相当于后者一半。
大庆龙油550项目投产后，主要产品将主要销往华北及华东地区，因投资成本低，所以运距有进一步拉长的可能，综合竞争力将会利用成本优势抵消运距劣势。
由此可见，平头哥认为，AGCC项目2024年投产建成后，有望对大龙油550项目形成直接的竞争关系。虽然大庆龙油550项目投资成本不高，生产成本在黑龙江地区存在明显的优势。但是俄罗斯低廉的轻烃价格，有望抵消产品的长距离运输劣势，以及进口至中国的关税成本，将会形成大庆龙油550项目的直接竞争关系。
或许在将来的某一天，在中国重要消费市场中将会看到大庆龙油和AGCC项目生产的聚烯烃产品同时存在的情况。
平头哥认为，化工行业的竞争，本质在于对未来发展的准确预判，“见微知著，睹始知终”是化工行业制定战略竞争的基本前提。AGCC项目选在阿穆尔州首府布拉格维申斯克市，也决定了未来长时间内的黑龙江及东北地区的部分企业竞争关系，以及东北地区在聚烯烃行业的供需格局。
免责声明：本文中部分图片及资料来源于网络，版权归原作者所有。如涉及作品版权问题，请与我们联系，我们将予以删除！谢谢！
《2021-2030年中国化工品区位分析报告&最全化工品装置统计数据》包括如下几个部分：（详细介绍请点击以下小商店链接，或私信咨询平头哥）
1.1、中国主要化工品区位分布现状调查（2020年）
1.1.1、中国主要化工品生产能力大区分布（2020年）
1.1.2、中国主要化工品生产能力省份分布（2020年）
1.1.3、中国主要化工品生产能力统计（2020年）
1.2、中国主要化工品区位分布未来发展预测（2021-2030年）
1.2.1、中国主要化工品未来生产能力大区分布（2021-2030年）
1.2.2、中国主要化工品未来生产能力省份分布（2021-2030年）
1.2.3、中国主要化工品未来生产能力产品分布（2021-2030年）
2.1、中石化及中石油在产品维度的差异性对比（2020年）
2.2、中石化及中石油在产品维度的拟在建项目对比（2021-2030年）
3.1、浙江省主要化工品发展现状分析
3.1.1、浙江省主要化工品发展规模（2020年）
3.1.2、浙江省主要化工品发展预测（2021-2030年）
3.2、山东省主要化工品发展现状分析
3.2.1、山东省主要化工品发展规模（2020年）
3.2.2、山东省主要化工品发展规模预测（2021-2030年）
3.3、广东省主要化工品发展现状分析
3.3.1、广东省主要化工品发展规模（2020年）
3.3.2、广东省主要化工品发展规模预测（2021-2030年）
3.4、河北省主要化工品发展现状分析
3.4.1、河北省主要化工品发展规模（2020年）
3.4.2、河北省主要化工品发展规模预测（2021-2030年）
3.5、福建省主要化工品发展现状分析
3.5.1、福建省主要化工品发展规模（2020年）
3.5.2、福建省主要化工品发展规模预测（2021-2030年）
3.6、新疆省主要化工品发展现状分析
3.6.1、新疆省主要化工品发展规模（2020年）
3.6.2、新疆省主要化工品发展规模预测（2021-2030年）