从国家区块链企业备案产品，看区块链产业发展态势（上）
作者：黄波、莫祯贞、班智飞、周桂新、贾圆圆。
2019年10月24日，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行了第十八次集体学习。在主持学习时强调：“区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用，要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展”。
这是中国政府首次为区块链技术定性、正名。区块链相关上市公司备受股民青睐，有公司股价一夜涨了107%。然而在资本为之狂欢的时候，我们也应清醒的认识到，区块链技术下沉与产业融合目前尚在初期，整体处在“有应用场景但鲜有突破性应用案例”的尴尬境地。
今年1月初，为促进区块链技术及相关服务的健康发展，国家互联网信息办发布了《区块链信息服务管理规定》，要求区块链信息服务者加强行业自律与社会监督、落实信息内容安全管理责任、落实服务使用者用户协议与身份认证、产品服务进行安全评估与备案。同时，上线了“区块链信息服务备案管理系统”，截止目前已备案的企业达414家，这些企业是区块链产业的典型样本，为了看清区块链产业发展的真实轮廓，更客观地为产业画像，我们以此类企业为数据基础进行分析，形成系列文章，该篇为第一篇。
一、创业与跨界是区块链产业发展主旋律
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大企业内部孵化与跨界研发成为区块链创新的新路径
创业企业是彰显区块链产业活力的重要主体。备案414家企业中，创业企业共225家，数量最多，占比55.69%；其次是跨界开展区块链创新的各类企业，共占比25.5%；第三是为丰富自身业务而布局区块链业务作为内部新业务的IT信息服务企业，占比18.81%。
超1/4备案企业属于跨行业创新。跨行业创新的备案企业包括多种类型，既有非IT信息服务企业跨界进行区块链产品创新与技术服务，占比9.65%；也有传统大企业为支撑自身生态布局，抢抓风口孵化成立的区块链创业企业，占比8.91%；此外，一些金融机构、政府公共事业部门也基于自身需求与痛点进行了区块链应用探索，备案了领域内产品。
图1 区块链信息服务已备案企业来源
数据来源：长城战略咨询整理
备注：属性划分逻辑：创业企业，指以区块链业务为主营业务的企业；内部新业务，是指原本是软件信息服务类企业，现转向区块链或者开发区块链技术；传统公司孵化，指企业新成立以区块链为主的新公司；产业跨界，是指原本非软件信息服务类企业的行业公司，跨界布局区块链，并未成立新的公司；金融机构，是指证券交易所、券商、银行、保险等金融机构布局区块链业务；政府公共事业，是指政府、公共事业单位、大国企等具有公共属性的机构，应用区块链。
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京、深、沪、杭区块链产业发展凸显绝对优势
京、深、沪、杭的区块链备案公司数量占全国比重超过2/3。从区域分布来看，新经济发展最好的京深沪杭也是区块链产业发展的领头羊，四地区块链备案公司数量共有285家，占全国的68.8%。其中，北京依托雄厚IT产业基础，区块链应用发展最为亮眼，其创业企业约为其它三地的两倍以上，并且内部新业务和传统公司孵化的两类企业占比也是全国最高；深圳有硬件天堂之称，雄厚的制造业与智能硬件基础，催生了一批具有探索力的企业，产业跨界类企业达到8家；上海拥有雄厚的金融产业基础，其金融机构的区块链应用产品备案数量达6家，为四城之最。
图2 北京、深圳、上海、杭州区块链企业的属性分布
数据来源：长城战略咨询整理
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2018年为区块链企业爆发年
在225家已备案的区块链创业企业中，2016-2018年之间成立的企业数量最多，约占84%。其中，2018年呈爆发式增长，当年注册企业高达97家。
图3 区块链备案的创业企业成立时间分布情况
数据来源：长城战略咨询整理
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金融、知识产权、政务服务领域为重要应用场景
在414家企业的506个区块链备案服务中，除底层基础服务外，金融、知识产权、政务服务、食品农业领域的备案服务产品较多。其中，金融领域备案数达到120个，约占23.72%，成为区块链技术应用最快最广的领域；基础服务领域备案数109个，约占21.54%，主要聚焦区块链平台及系统服务。此外，知识产权、政务服务、食品溯源、司法等领域的区块链技术应用也加速落地，共有备案服务161个，约占总数的31.82%。
图1 区块链企业备案服务的领域分布
数据来源：长城战略咨询整理
在金融领域，深圳的备案服务数量最多，为33个，约占该市总备案数40%，全国最高。其中平安系、微众银行等金融巨头贡献突出，仅平安系企业的备案服务数量就高达9个，此外，深圳本身的产业与企业基础为区块链+供应链金融提供了良好的场景，未来发展可期。
在基础服务领域，北京处于绝对领先地位，备案服务数高达36个，是深圳、杭州两地之和。北京信息技术产业基础好，区域内企业多具技术创新基因，在数字技术相关创新领域具有先天优势。因此，整体布局区块链底层系统与平台，行业应用型技术企业较多。
在知识产权、政务服务领域，北京优势明显，企业备案数远远高于其它地区。比较典型的应用项目有：思源政通利用区块链技术为海淀区提供的一网通办服务、北京爱奇艺的区块链作品信息存证、东港嘉华的电子证照区块链、北京互联网法院牵头打造的司法链等。
图5 金融、基础服务、知识产权、政务服务领域的区域集聚情况
数据来源：长城战略咨询整理
二、创新主体竞相布局与试错各有特色
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趣链科技——创业公司中融资最高
趣链科技成立于2016年，总部位于杭州，是首批通过工信部国家标准测试的区块链企业。其董事长陈纯，正是为中共中央政治局集体学习区块链的主讲人。其官网数据显示2018年获得12亿元B轮融资，为目前区块链创业企业中融资最高。公司目前共备案6个区块链服务，主要涉及领域为基础服务、供应链金融和产品溯源，在信用保险、存证溯源、公证摇号、电子医疗等领域均有落地应用案例。
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BATJ区块链布局各有千秋
百度技术属性强，打造安全与性能兼顾的区块链底链系统与平台。2018年8月，百度旗下公司成立了区块链科技公司“度链”，从事区块链技术研发等服务。此外，还专门设立了区块链实验室，开发出百度自研的区块链底层技术——“超级链”，提供司法、版权、政务、溯源、金融等领域的解决方案。
阿里巴巴旗下阿里云、蚂蚁金服为集团核心布局者，区块链专利全球领先。蚂蚁金服2015年就成立了区块链小组，自主研发了蚂蚁区块链BaaS平台，目前已在检察院、财政厅、医疗机构、公益事业等场景实现落地应用。其2016年开启了第一个区块链项目——“听障儿童重获新声”公益善款追踪项目。2017年，阿里巴巴以旗下蚂蚁金服开发的49个区块链专利总量排名全球第一；2018年以90个区块链专利总量再次蝉联。此外，阿里云备案有阿里云区块链服务，目前已在商品溯源、供应链金融、数据资产共享、数字内容版权等场景落地应用。
腾讯区块链集中在政务服务、金融、公益、游戏领域，并搭建有自身底层平台。腾讯2015年成立了区块链研发团队，目前已备案了两个区块链服务：腾讯区块链和腾讯云TBaaS区块链服务平台。腾讯区块链主要为多个行业提供解决方案，目前已落地的案例为区块链游戏（一起来捉妖）及税务（微企链）。腾讯云区块链服务TBaaS主要为用户提供公有云、金融云、专有云的服务，应用场景包括共享账本、公证记录、数字资产、防伪溯源等。
京东技术与应用创新并行，区块链布局与其电商、金融、物流三大核心业务相结合。京东集团于2016年开始进行区块链技术的探索和研发实践，京东数科与京东云为主要推动者，并且积极成立创新企业，进行深度布局。京东2018年设立区块链服务平台-京东智臻链，在防伪追溯、医药追溯、数字存证等方面提供服务。此外，目前已备案的相关企业及服务还有：北京京东振世信息技术有限公司的基于区块链的物流单据签收平台“链上签”，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司的BDS（京东云区块链数据服务），北京同邦卓益科技有限公司的京东智臻链云网络、区块链ABS云平台、JDChain。
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政府机构联合企业加速政务服务领域区块链应用落地
区块链+司法——天平链。天平链是由北京互联网法院主导，百度、北京信任度科技公司等企业共建的电子证据平台。利用区块链技术多方监督、不可篡改，方便追溯等特点，将电子证据的数字摘要值事前上链，发生纠纷时，当事人上传原始数据和存证编号，法官利用天平链在线勘验电子数据的真实性。
区块链+跨境业务——全国跨境业务区块链平台。国家外汇管理局发起的区块链创新应用，由中钞信用卡产业发展有限公司、杭州区块链技术研究院主导建设。平台实现从企业提交融资申请、融资受理、融资审核、放款登记到还款登记的全业务流程线上管理，出口贸易融资中的核心单据“出口报关单”通过区块链系统进行查验，贸易真实性审核时间大大缩短，有效提升实体企业跨境融资效率。
区块链+税收治理——区块链电子发票。深圳市税务局主导，联合腾讯与金蝶软件，首次探索区块链电子发票应用。区块链电子发票具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性，可追溯发票来源、真伪和入账等信息，截至2019年8月，深圳区块链电子发票已开出近600万张，累计开票金额达39亿元，覆盖超过113个明细行业。