氢云报告：中通客车、潍柴动力领衔，半年34款燃料电池汽车上榜推荐目录信息汇总
报
告
燃料电池汽车版
2020.01-2020.6 ▏第五十二期
Hello，氢云链「报告」全面上线啦！
「氢云报告」是氢云链旗下的全新栏目，包含政策、行业投资、市场行情等板块，每周一期，为大家整理国内外氢能源及燃料电池产业的最新行业动态。在这里，你可以全面了解各国氢能政策与风向，掌握各地与企业的氢能发展动态。
接下来为您奉上2020年1月-6月「氢云报告」燃料电池汽车版。
👇
氢燃料电池汽车是国内目前主要的落地应用。目前国内氢能行业尚处于市场导入期，氢能汽车仍处于一个很小的规模，订单大多数来自政府，氢能汽车销量更多反映的是政府对于氢能产业的推动力度。
而《新能源汽车推广应用推荐车型目录》等公告目录则更多体现了氢能汽车的发展水平和车企对氢能汽车的发展热情。
对比2018年，2019年，2020年上半年的《推荐目录》呈现了上榜车型数量减少，燃料电池功率、续航里程提升，新上榜企业数量多，各车企上榜车型数量分布均匀的情况，显示国内燃料电池汽车领域已经度过发展冲动期，开始注重质量上的提升。
2020年上半年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》燃料电池汽车上榜情况如下图所示，氢云链统计到，共有34款燃料电池车型上榜。
表1 2020年上半年燃料电池汽车推荐目录汇总 来源：工信部 氢云链整理
值得注意的是，在2020年4月23日，财政部等4部委联合发布了《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》；因此在2020年5月19日，工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第6批)》和《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第7批)》推荐目录当中，分别有66款和74款燃料电池汽车车型再次上榜。
由于2018年6月6日，工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第6批)》时同时宣布，自2018年6月12日起，2017年第1~12批及2018年第1~4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》废止。因此2018年在数量上直接进行同期对比并不十分方便，暂时不多比较。但相比2019年来看，2020年上半年同期在总量上仍能看出一些趋势上的变化。
从车型数量看，在2020上半年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中，共有20家企业共34款燃料电池汽车上榜，其中客车23款，物流车5款，牵引车、保温车、洒水车和冷藏车各1款。而2018年全年共有17家车企74款燃料电池汽车上榜，2019年全年共有33家车企100款燃料电池汽车，其中上半年也有15家企业工17款燃料电池汽车上榜；因此2020年在上榜车企和上榜车型数量上要多于2019年上半年。
图1 2018-2020年上半年上榜车型数量（单位：辆） 来源：氢云链整理
在经历了2018年燃料电池汽车车型爆发式的增长后，2019年上半年燃料电池车型数量上其实进入了调整期，而到了2019下半年，可以发现燃料电池汽车再次出现爆发式发展；
于此同时，氢云链发现2020《推荐目录》的增长曲线与2019年的增长有一定类似，但是由于年初疫情以及燃料电池汽车在示范城市推广的具体办法还没有明确文件出台等原因，会对部分省市发展燃料电池汽车产业的积极性产生影响，但氢云链认为，下半年各车企应该会迎头赶上，努力争取示范城市。
图2 2018-2020年上半年各批次上榜数量情况（单位：辆） 来源：氢云链整理
从车型种类看，2019年依然以客车与物流车为主，比例上与2018年、2019年相仿，但氢云链发现燃料电池汽车车型种类逐渐增多，应用范围更广。
图3 2019年上半年推荐目录车型类别占比情况 来源：氢云链整理
在客车上，2020年上半年共有14家车企共23款产品，大部分车企为国内知名客车制造商。值得一提的是，自主品牌领头羊吉利再次推出首款燃料电池产品，同时，中国重型汽车集团和延边国泰新能源汽车有限公司也推出了首款燃料电池客车。
图4 2019年上半年推荐目录客车企业车型上榜情况 来源：工信部 氢云链整理
在厢式运输车上共有4家企业5款车型，上汽大通有2款车型上榜，南通皋开、东风柳汽与一汽解放各有一辆上榜。有意思的是，对比2018年在货车领域自己就上榜了8款车型的表现，东风汽车今年可谓十分低调。
目前功率被认为是燃料电池最重要的指标之一。2020年上榜的燃料电池汽车中，40-50KW的功率区间车型数量最多，共13款，30-40KW及60KW以上这两个区间紧随其后，均为9款。
图5 2019年上半年推荐目录燃料电池功率分布情况 来源：氢云链整理
对比2018年，2019年，可以看到国内燃料电池汽车在功率区间分布上有变化明显。30-40KW区间的占比明显下降，40-50KW，60KW及以上的两个功率区间占比提升明显，特别是2020年上半年，出现多款高功率燃料电池车型，如一汽解放推出100kW燃料电池牵引车，这也侧面说明国内燃料电池系统在技术上有了明显的提升。
表2 2018年与2019年上半年推荐目录燃料电池功率分布对比 来源：氢云链整理
20家上榜的车企中，绝大多数是已经有相关车型上榜的车企，新上榜车企只有2家，为延边国泰新能源和中国重汽集团。同时，各车企上榜数量分布也较为平均，对比2018年车型集中度大幅下降，同2019年情况类似，这说明发展氢能源汽车的车企增加的同时，车企研发新车型的热情也在下降。
图6 2020年上半年推荐目录客车企业上榜情况 来源：氢云链整理
图7 2019年推荐目录客车企业上榜情况 来源：工信部 氢云链整理
图8 2018年推荐目录客车企业上榜情况 来源：氢云链整理
据氢云链统计，2020年上半年共有21家燃料电池企业为上榜车型提供配套，其中潍柴动力和上海重塑匹配车型最多，达到5款，上海捷氢配套3款车企，排名紧随其后，武汉雄川、豫氢动力、氢蓝时代均配套2款车型。虽然上半年上榜车型数量不多，但燃料电池企业头部聚集效应已经初步显现，这从侧面也说明国内燃料电池企业整体水平上升，车企选择的供应商也较为集中。
图9 2019年上半年推荐目录燃料电池企业配套情况 来源：工信部 氢云链整理
而在燃料电池汽车产销方面，据中汽协发布的数据显示，2020年上半年，燃料电池汽车的销量为403辆，相比2018年、2019年还有较大差距。在上半年国家和地方氢能政策频繁发布的情况下，推荐目录燃料电池汽车数量反而减少，显示行业渡过了冲动期，开始追求质量上的发展以及期待更加明确的政策指导。
图10 2015-2020年上半年燃料电池汽车销售情况 来源：氢云链整理
燃料电池汽车作为一个政策驱动型产业，这不仅需要从业人员的努力，也需要政策的正确引导。近期流传的燃料电池汽车推广政策中定点示范、规定企业产品应用规模正是这样的尝试。定点示范可以减少重复建设的地区、规定产品应用规模可以集中力量扶持龙头企业、形成规模，避免大量企业一哄而上，进而减少企业的低水平重复建设。
氢燃料电池汽车产业一直以纯电动汽车产业作为对标对象，应当吸取纯电动汽车发展过程中的种种经验教训，少走弯路。尽管汽车产业政策开始将权责下放，强调市场化、公平化发展，但在目前的情况下，政策的指导仍是不可或缺的。
未来氢燃料电池汽车领域能否保持理性发展，避免中国汽车产业“大而不强”的情况重演？让我们拭目以待。