私人航空公司Wheels Up上市:作价21亿美元 路演PPT曝光
雷递网 雷建平 7月16日报道
会员制私人航空公司Wheels Up日前完成在纽交所上市。
早在2021年2月,Wheels Up就与空白支票收购公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp(简称:“ASPL”)达成了合并协议。
合并完成后,ASPL将更名为“ Wheels Up Experience Inc.”。Wheels Up作价21亿美元。
在执行合并协议的同时,ASPL与某些投资者(统称“ PIPE投资者”)签订认购协议(“认购协议”)。
Wheels Up从交易中获7.9亿美元总收益,其中包括来自T. Rowe Price,Fidelity和Franklin Advisors等投资者的5.5亿美元。
合并完成后,SPAC股东持股为8.8%,SPAC的Sponor持股为2.2%,PIPE投资方持股为20.1%,Wheels Up股东持股为68.9%。
Wheels Up是一家会员制私人航空公司,能降低乘坐私人飞机的前期成本。由著名企业家Kenny Dichter创立和领导。
Wheels Up通过三种独特的会员选择(Connect、Core和Business)以及广泛的功能,为5000多名会员提供全方位的私人航空解决方案。
仅限会员使用的机队(包括93架飞机,由Gama Aviation独家经营)一年365天运营,只需提前24小时通知。
Wheels Up机队包括King Air 350i、Citation Excel/XLS和Citation X。
2019年5月,Wheels Up宣布完成对Travel Management Company (TMC)的收购。TMC作为Wheels Up的独立子公司运营,继续在其目前位于印第安纳州埃尔克哈特的办公地开展业务。
2019年8月,Wheels Up曾获投1.28亿美元战略投资融资,该轮融资由T. Rowe Price、富兰克林邓普顿Franklin Templeton、Fidelity Management and Research Company投资。
据路演的材料显示,Wheels Up在2018年、2019年营收分别为3.32亿美元、3.85亿美元;毛利分别为1400万美元、500万美元。
Wheels Up在2018年、2019年净亏损分别为8300万美元、1.07亿美元;经调整EBIDA分别为-1400万美元、-2100万美元。
以下是Wheels Up路演PPT(雷帝网精编处理):
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