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美国农业部公布了最新的月度供需报告,预计大豆单产为每英亩50.7蒲式耳,由于单产下调,产量也随之下调,至41.7亿蒲式耳,远低于分析师在报告前所预期的42.51亿蒲式耳,并根据供需数据测算,美国大豆期末库存下调至1.90亿蒲式耳。在一系列缜密的逻辑数据背后,我们忽然发现,如果预测成为现实,这将是七年来的最低期末库存——而就在此前,美国大豆期货价格已经站稳11美元的高位,创下近四年历史高位。——摘自《观察:美国数据故事再次上演 警惕16年前大豆产业危机重演 》
由于同时伴随着国内市场价格的走高,这一论断成为了大豆价格持续上涨的最大动力。截止目前,东北国产大豆的价格上涨仍在持续,目前绥化海伦地区毛粮已经达到2.6元/斤之上,其余地区的毛粮报价依然是在2.4-2.55元/斤之间。而且有进一步走高的势头。国产大豆之所以如此,一是从产区当前传出的消息来看,今年大豆面临着产量减产和品质下降的风险,而市场需求依旧保持稳定增长;二是前期在期货市场4500元左右挂出的空单,目前急需现货市场的货源进行交割准备。所以,现在国产大豆处于抢粮的状态,但又遇到了单产下降,农户在断断续续地卖粮之中等待价格上涨。目前进口大豆价格的走高,主要是因为美国现在成了供应全球的状态,因此,美豆价格一路走高。记得在上半年,由于我国持续采购巴西大豆,美豆一直卖不出去,只能是低价运行。但随着进入9月之后,巴西大豆供应逐渐下降,我国转向美豆采购,美豆价格一路飙升,并站上了近几年的高位,达到11美元以上。但即便如此,美国商人仍不满足。就在最新一期报告,直接将美豆库存下调至近7年的低点,然后,在美国资本狂欢之前,国内资本先“自嗨”了!截至目前,国内油脂价格全线上涨,各种全球大豆趋紧的报告在这两天大豆圈内疯狂转发。不知道,估计也没人去费心调查,反正美国农业部已经说了减产,在全球资本都是卖家的时候,中国作为买家,有钱的投资者也更愿意追随全球市场:价格大涨,利润才能更高!当然,按照正常的理论来讲,进口大豆主要是转基因,用来压榨豆粕和豆油,用于饲料居多,国产大豆则是主攻食品市场,用来制作豆腐、豆芽等豆制品。一般来讲,国产大豆要高于进口大豆价格,但在数量上远远低于进口大豆。所以,随着进口大豆价格走高之后,一部分违规流向食品市场的进口大豆数量在减少,客观上造成了食品大豆市场供应量的下降。——这个状况有点像玉米和大豆的种植效益问题,大豆价格虽高,但数量小,农民还是更愿意玉米是一个道理。如果说全球炒作大豆供应紧张,会对国产大豆价格构成支撑的话,那么受益最大的依旧是进口市场——因为,相对于1500万吨左右的国产大豆,进口大豆有9000多万吨!截止目前,饲料因为豆粕、玉米上涨而上调了7轮价格,食用油价格最近金龙鱼等企业也都开始上调价格,加上之前的米面,米面油全面开花。但我们也从另一个方面了解到,与美豆库存创新低的真实性难以考证相比,南美大豆种植面积大幅增加已经成为共识。历年统计数据显示,我国每年在10月到次年1月以进口美国为主,2月份随着南美大豆的集中上市会转向巴西市场,所以理论上即便美豆供应紧张,不会超过3个月的时间,如果考虑到当前的国内商业库存,时间可能会压缩至1个半月左右。截止目前,因为巴西大豆价格好,巴西农户在24小时分班倒连轴转,目的只有一个:抢种大豆。