【独家原创】2018年全球轮胎和橡胶行业预测分析报告（二）

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（四）新进入者

图10：影响2017年全球轮胎和橡胶市场新进入者可能性的因素

由于普利司通和大陆集团等大型跨国公司的存在，新进入者在全球市场的威胁受到削弱。这些公司拥有庞大的财务实力，并已在中国市场占据一席之地，汽车制造商通常会向这些信誉良好的参与者寻求新的参与者。例如，东风汽车公司和风神轮胎在2014年同意了“战略伙伴关系”，东风将风神作为他们的“第一轮胎品牌”。因此，像Aeolus这样的玩家的存在可以使潜在的新进入者很难进入这个市场。

轮胎和橡胶市场的玩家与汽车制造商达成协议，成为他们的供应商。这就是为什么某些轮胎品牌在特定汽车品牌上更为明显的原因。例如，美国和加拿大大众轻型车辆使用的轮胎超过50％是美国大陆轮胎。同样，克莱斯勒/菲亚特轻型车辆在同一市场上使用的50％轮胎是固特异轮胎。固特异和大陆等大型企业在更大规模上提供轮胎的能力更强，这也是汽车制造商首选的原因。这使得潜在新进入者进入该市场的能力更加困难，因为大型企业已经在市场中占据一席之地，并且他们能够利用其更多的可用资源来生产大量的轮胎。

轮胎制造涉及的知识产权很少，特别是在预算结束时。由于可以在生产中使用大量合成物以及投入的商品化性质，因此可以进入供应商。这增加了新进入者的威胁。然而，许多新进入者必须意识到商品价格的波动，这可能起到潜在的威慑作用。

OEM市场由市场领导者主导，而售后市场具有更大程度的分散，因此新进入者的风险更大。虽然存在产品差异化和质量差异，但由于适度的监管和性能要求，新进入者可以在价格上进行竞争。这可以从进入美国市场的中国品牌数量增加以及随后美国征收的关税中看出。规模问题意味着这些新的参与者很难与成熟的汽车制造商竞争大型OEM合同。但是，小型制造商的合并可能会导致高端竞争加剧。

人们越来越意识到车辆驾驶时轮胎的使用对环境的影响，这就是为什么许多玩家现在正在寻求引入“绿色”轮胎，这对环境造成的损害较小。近年来，欧盟对轮胎和橡胶市场的监管有所增加，因此德国市场的参与者必须遵守1222/2009等欧盟法规。该工会还在2012年推出了“欧盟标签”，该标签可放置在被认为对环境的破坏性较小的轮胎上。例如，拥有全球影响力的中国市场的主要参与者Aeolus制造轮胎，使其符合欧盟的REACH计划，并能够将轮胎从中国出口到欧盟国家。在国内也是如此，中国打算至少在2019年推出自己的环保轮胎标签，以鼓励这个市场的玩家以最环保的方式生产产品。许多玩家现在正在寻求引入“绿色”轮胎，这对环境造成的损害较小。美国市场的一个例子是米其林的“节能A / S”，它被宣传为“北美最省油的全季节乘用车轮胎”。然而，轮胎和橡胶市场的这一部分目前仍处于相对初期阶段，可能成为潜在新进入者的目标。

总体而言，全球市场相当强劲的增长率使其看起来非常具有吸引力，而且预测显示未来几年同样强劲的增长将增加新进入者的威胁。

总体而言，新进入者的风险是适中的。

（五）替代品的威胁

图11：影响2017年全球轮胎和橡胶市场替代品威胁的因素

在这个市场中替代的可能性很小。如果轮胎翻新变得对所有车辆更加普遍，则玩家可能会受到影响。该服务涉及将新胎面应用于现有轮胎外胎。然而，该服务由市场参与者承担，不太可能进入大众市场轮胎。它也不会影响OEM细分市场，因为如果没有相应的轮胎，新车不能出售。

随着外国公司越来越努力保护其知识产权，中国仍然是假冒组件的主要来源，并且仍然是全球市场的关注点。然而，行业倡议“制造商打击产品盗版”（MAPP）有助于防止假轮胎在某些方面进入供应链。

轮胎是公路车辆的重要组成部分，如果没有公路车辆，后者将毫无用处。因此，只要汽车行业存在，轮胎和橡胶市场也将保持不变。

（六）竞争程度

图12：2017年全球轮胎和橡胶市场竞争程度的驱动因素

全球市场由一些非常大的公司组成，如Continental AG和Bridgestone以及越来越多的小型竞争对手。OEM市场由市场领导者主导，但售后市场更加分散。部分原因是近年来越来越多的品牌从中国出来，虽然尚未在OEM市场上获胜，但却在替代市场中赢得了一些消费者的青睐。这种情况在某种程度上受到美国等关税的影响，但近期中国对关税的大幅增加被拒绝了。

美国国际贸易委员会。这加剧了全球市场的竞争，因为参与者数量越多，他们竞争市场份额就越强。

轮胎和橡胶产品制造商依赖轮胎销售，虽然普利司通等一些较大的参与者试图实现多样化，并提供从高尔夫到自行车的各种产品。然而，对于许多较小的参与者而言，在轮胎和橡胶产品制造之外很难实现多元化，并且由于业务中的高水平资本，退出的壁垒很高。公司确实开发和销售普通橡胶产品，但其中许多与汽车行业有关，使得轮胎和橡胶市场非常容易受到汽车行业波动的影响。汽车销量的增加导致轮胎和橡胶市场的增长更快，因此竞争减少，因为参与者有更大的扩张面积。相反，汽车和轮胎市场在汽车行业挣扎时下降，因此竞争在这种时候增加。根据MarketLine的数据，2012年至2016年全球新车市场的复合年增长率为4.1％;对轮胎的强劲需求将减少轮胎和橡胶市场的竞争。

虽然存在一定程度的差异，但并不大，主要适用于高端产品。低端轮胎产品差异化程度较低，轮胎经销商对购买和提供给客户的品牌有很大的影响力。

总的来说，竞争程度被评估为强烈。

六、领导企业

（一）普利司通公司

表7：普利司通公司：关键事实

普利司通公司（普利司通）从事制造和销售乘用车，卡车，公共汽车，摩托车，建筑和采矿车辆，飞机和工业机械的轮胎和橡胶制品。此外，该公司还提供输送带，液压软管，船用护舷，高尔夫设备，橡胶履带，抗震隔离器，电子材料，陶瓷和汽车零部件以及自行车材料。该公司主要在亚洲，欧洲和美洲开展业务。

该公司通过两个业务部门运营：轮胎和多样化产品。

该公司的轮胎部门从事制造和销售乘用车，卡车和公共汽车以及建筑和采矿车辆的轮胎和管材。它还为工业机械，农业机械，飞机，摩托车和踏板车提供轮胎和管道。此外，该部门还提供其他汽车零件，翻新材料，轮胎原料和其他产品。该部门的服务组合包括汽车维修和维修服务。

普利司通的多元化产品部门从事化学和工业产品，体育用品和自行车的制造和销售。公司提供的化学和工业产品包括抗振和隔音材料，聚氨酯泡沫及相关产品，电子精密零件，工业材料相关产品，土木工程和建筑材料和设备等。该部门的体育用品组合包括高尔夫球，高尔夫球杆，高尔夫服装，网球用品和其他体育用品。该公司还提供自行车和其他自行车相关的商品。该公司还提供金融产品。

在地理位置上，该公司将其业务分为四个区域：日本；美洲；欧洲、中东和非洲；以及其他地区。

截至2016年12月31日，普利司通运营180个生产设施，其中包括77个轮胎和轮胎相关工厂，18个原材料工厂和70个多样化产品工厂。这些工厂位于日本，美洲，亚太，欧洲，中东，非洲和俄罗斯。此外，该公司还经营五个技术中心，并在150多个国家销售其产品。

关键指标

截至2017年12月的财政年度，该公司的收入为325.06亿美元，与2016财年相比增长了9.2％，而上一年的净收入为23.69亿美元。

表8：普利司通公司：主要财务报表（$）

表9：普利司通公司：主要财务报告（¥）

表10：普利司通公司：主要财务比率

图13：普利司通公司：收入和盈利能力

图14：普利司通公司：资产和负债

（二）Continental AG

表11：Continental AG：关键事实

Continental AG（Continental）是汽车产品的开发商，生产商和分销商，可提高驾驶安全性，驾驶动态和驾乘舒适性。该公司主要在欧洲，亚洲和北美地区运营。它在56个国家的427个地点开展业务。

该公司通过五个可报告的业务部门运营：轮胎，底盘和安全，内饰，动力总成和康迪泰克。

该公司的轮胎部门生产各种尺寸的轮胎，用于乘用车，卡车，公共汽车，建筑工地车辆，工业车辆，自行车和摩托车。该部门生产Continental，Uniroyal，Semperit，Barum，General Tire，Viking，Gislaved，Mabor，Matador，Euzkadi和Sime Tires等品牌的轮胎。该部门在47个国家拥有75个分支机构。轮胎部门通过六个业务部门运营：客车和轻型卡车轮胎原始设备;由EMEA（欧洲，中东和非洲），美洲（北美洲，中美洲和南美洲）以及亚太地区（亚太地区）业务部门组成的客车和轻型卡车轮胎更换业务;商用车轮胎;和两轮胎。

Continental的底盘和安全部门开发和生产可提高安全性和改善车辆动力学的技术。产品组合包括电子制动器和先进的驾驶员辅助系统，可警告即将发生的危险并进行干预，以协助转向以及制动和车辆动力学。该分部在22个国家设有112个分支机构。底盘和安全部分包括四个业务部门，车辆动力学，液压制动系统（HBS），被动安全传感器（PSS）和先进的驾驶员辅助系统（ADAS）。

内部部门开发和生产组件和系统，以优化车辆信息的使用。它在25个国家拥有105个分支机构。该部门通过五个子业务部门运营：仪表和驾驶员人机界面（HMI），信息娱乐和连接，智能交通系统，车身和安全，商用车辆和售后市场。

该公司的动力总成部门提供广泛的系统和组件组合，从汽油和柴油喷射系统，包括传感器，执行器和定制电子设备，到燃料供应系统，发动机管理和变速箱控制单元，再到混合动力和设计解决方案。电动车。该分部在22个国家拥有94个分支机构。该部门通过五个业务部门，发动机系统，变速器，混合动力和电动汽车，传感器和执行器以及燃料和废气管理运营。

发动机系统业务部门致力于开发和生产用于环保和可持续内燃机的创新系统解决方案。产品组合包括汽油和柴油发动机的系统和组件解决方案，商用车发动机管理控制单元，以及涡轮增压器和废气后处理技术。传输业务部门专门为所有类别和应用的汽车变速器控制电子设备。产品组合包括独立的外部和附加控制单元，机电一体化完全集成到变速箱中，包括传感器和电动或液压执行器。截至2016年12月31日，动力总成部门报告的收入为7,319.5百万欧元，占公司总收入的百分比。

通过康迪泰克分部，大陆集团为汽车行业，印刷，采矿和商用车行业开发和生产基于橡胶和塑料的功能部件，组件和系统。它还为机械和设备制造，航空和航天以及铁路工程行业开发产品。该部门通过九个业务部门运营：空气弹簧系统，Benecke-Kaliko集团，复合技术，传送带组，弹性体涂层，工业流体解决方案，移动流体解决方案，动力传输组和振动控制。

该公司将其地理业务分为五个区域：欧洲（不包括德国），北美，亚洲，德国和其他国家。

关键指标

截至2017年12月的财政年度，该公司的收入为496.99亿美元，与2016财年相比增长了8.5％。2017财年的净收入为33.7亿美元，而上一年的净收入为31.64亿美元。

表12：Continental AG：主要财务（$）

表13：Continental AG：主要财务（€）

表14：大陆集团：主要财务比率

图15：Continental AG：收入和盈利能力

图16：Continental AG：资产和负债