三大运营商1月成绩单揭晓，有喜有悲，基础通信这碗饭还能干多久？

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回复「你好」，领高价值干货

未来只能是ToB，如果说ToC主要是吃的人口红利，那ToB主要吃的是国家GDP的增长（特别是数字经济），背后是有国运加持的。

来源 | 悲了伤的白犀牛

图片来源 | 视觉

 

日前，国内三大主要通信运营商分别公布了1月份客户数据。从主要的移动客户数看，中国电信依然延续增长，中国联通开始止跌回升，而中国移动持续跌势。具体数据如下：

中国移动：移动用户总数净减105.7万户，达9.4亿户。4G客户数净增432万户，累计达到7.8亿户。5G套餐客户数净增396.8万户，累计达到1.69亿户。有线宽带方面，客户数净增336.6万户，累计达2.14亿户。

中国电信：移动用户总数净增153万户，达3.53亿户。5G套餐用户净增1067万户，5G套餐用户累计达9717万户。有线宽带方面，客户数净增134万户，累计达1.6亿户。

中国联通：移动出账用户净增54.5万户，达3.06亿户。4G用户净增273.9万户，达2.73亿户；有线宽带方面，客户数净增81.2万户，累计达8690.7万户。

值得关注的几个关键点——

一、持续多月净减，中国移动危矣？

从数据上看，中国移动用户总数已经是连续多个月净减，看上去似乎“中国移动危矣”，但事实上，中国移动4G、5G用户数都是持续正向增长的，减少的应该是2G、3G用户。

而当前4G、5G用户是最主要的价值贡献者，贡献占比应该超过90%，这部分用户保持增长，中国移动的大盘就稳了，而2G、3G用户一般情况都是arpu极低的低价值用户，这部分用户流失，对中国移动来说无法动摇其基本盘，甚至还“有益无害”——中国移动可以进一步提升客户群体的质量，将有限的客户服务资源投放到高价值用户身上。

所以，中国移动管理层似乎也对这种“用户流失”持相对宽容的态度，至少我没看到中国移动有任何非理性的营销政策来试图挽回这个“败局”。

二、三大运营商志在何方？

近两年来，三大运营商在对待“传统通信”这条赛道的策略上已经发生了分歧——

中国移动显然已经不再留恋“传统基础通信”这片被血洗过很多遍、已经相当贫瘠的土地了，正在积极部署政企市场，试图在那片蓝海上再造一个中国移动。

中国联通的态度就比较纠结，策略相对模糊，事实上，中国联通这么多年似乎一直没有明确的战略，一直在改革中！在改革中，逐步迷失了自己，也迷失了方向。现在的中国联通，你很难说清楚其特点是什么？说是老电信传统吧，比不上中国电信正宗；说是改革先锋吧，自己都迷失啦。因此，中国联通就是一碗八宝粥，个中滋味只有局中人自己知道！

中国电信近两年在移动通信市场的表现非常强势，移动用户规模持续增长，成为携号转网的大赢家，事实上，不光是移动市场，在固定市场、政企市场，中国电信都有优异的表现，我认为中国电信的优异表现源于其两大优势：一是长期稳定的高管层；二是清晰简单的战略定位。中国电信稳则稳矣，但其最大的问题也正是“太稳了”，缺乏一种改革的锐气，未来之路走成啥样，且行且看吧。

三、中国联通到底有多少5G用户？

对通信运营商来说，5G毫无疑问是当前及未来几年的重点，而今天，5G红利已经初步显现出来，在中国，三大运营商5G用户数大幅增长，年度电信收入增长3.6%；在韩国，其运营商收入和利润同比都取得正增长。

在某种程度上看，5G用户数代表着运营商未来的发展潜力，因此，中国移动和中国电信都不遗余力地拓展5G用户，并多次高调宣称其5G成绩，与此形成鲜明对比的是，中国联通在5G上显得特别“落寞”，在中国移动5G用户达1.69亿、中国电信5G用户近1亿的大背景下，中国联通至今没有公布过其5G用户数量。

到底中国联通有多少5G用户？其实这个很好算，总用户3.06亿户，4G用户2.73亿户，剩下就是3300万左右，再减去3G、2G用户，中国联通5G用户数大概在2000万左右。这也就能理解为什么中国联通不公布这一数据了吧。

（从这一数据延申出去，有一个好玩的话题，中国电信、中国联通5G用户数量悬殊，共建共享中国联通亏惨了！这个话题以后找点数据再聊）

四、通信运营商的未来在哪里？

过去，国内通信运营商的发展主要是建立在人口红利的基础上的，国内人口数量未来是下降趋势，要找增量只有海外市场了，所以三大运营商也曾一度谋求出海，但从目前看来，走出国门发展业务难度太大，周边的国家都没几个是善茬，ToC这条路是彻底走到尽头了。

未来只能是ToB，如果说ToC主要是吃的人口红利，那ToB主要吃的是国家GDP的增长（特别是数字经济），背后是有国运加持的。

当前，无论是all in还是尝试性探索，三大运营商都在布局政企市场，但这片市场并非一块处女地，上面早已有互联网的野蛮人在耕耘，运营商能否立得住脚跟，能否打出自己的一片天地，我们拭目以待吧。