鸿蒙出世，但华为大考刚开始，需要直面两场战争
04.06.2021
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导读：鸿蒙战斗力几何？华为与谷歌、苹果再次短兵相接，但发展路径并不相同。
作者 | 第一财经 李娜 王珍
“鸿蒙”出世，是上亿级的装机体量，也是重量级的残酷大考。
6月2日晚间，随着蛰伏数年的全场景分布式操作系统“鸿蒙”HarmonyOS2浮出水面，华为在多终端多设备连接上的布局链条逐渐清晰。
当天，华为对外公布了鸿蒙系统所搭载的一系列终端设备以及战略方向。除了手机产品线外，还包括了HUAWEIWATCH3、HUAWEIMatePadPro在内的智能手表、平板产品线，涉及健康、家庭娱乐等多个领域。
在直播环节，华为宣布近百款设备将陆续启动HarmonyOS2升级。而据第一财经记者了解，华为内部今年的目标是覆盖3亿个鸿蒙设备，其中2亿台华为自有设备、1亿台外部设备。
华为常务董事、消费者业务CEO余承东在会上表示，“万物互联时代，没有人会是一座孤岛，每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分”。
2012年，华为开始规划自有操作系统“鸿蒙”，而在2016年5月份HarmonyOS正式立项。如今，HarmonyOS2落地在手机上，也意味着华为在操作系统上已经没有了其他选择。
但技术也许并不是鸿蒙生态目前遇到的最大挑战。
设备升级，上下游联动
在当天的线上发布环节，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，鸿蒙操作系统是一个全栈解耦的架构，一套代码可以在手机上使用，也可以在手表上使用，以及很多小设备上使用。“鸿蒙操作系统有统一控制中心，多设备之间可以组成超级终端，从而选择最适合的设备。比如我们手机上播放音乐，组成超级终端后，可以把音乐用音箱放出来。”
在王成录看来，华为绝不会再做一个安卓或者再做一个iOS，鸿蒙操作系统是全栈模块化的设计，不论是纵向、横向，都是完全进行解耦。
国泰君安在一份研报中指出，一个新的操作系统要想获得成功，一定要创造新的商业空间，在现有商业空间上去瓜分蛋糕成功的概率是很低的，而创造新的商业空间，最核心的就是要与产业转型的机会配合好。
而培育鸿蒙原生的应用生态，需要先切入其他IoT硬件设备市场，引导开发者开发基于鸿蒙原生的IoT应用生态，最后再反哺手机鸿蒙原生生态，用农村包围城市的方式帮助鸿蒙实现全场景覆盖。
按照华为此前公布的计划，2021年，保守估计将有一亿台外部设备接入鸿蒙系统，而今年整体目标是覆盖3亿个鸿蒙设备，其中2亿台华为自有设备，鸿蒙生态的市场份额达到16%。
但在生态中，硬件并不是唯一的参与者。从当晚发布会上透露的另一个信号是，华为正在多个行业深耕，包括健康医疗、影音娱乐等领域。
以智能手表为例，华为消费者业务首席运营官何刚在发布会上表示，除了硬件技术的迭代外，华为WATCH3系列增加了皮肤温度检测、配合三方设备的微创血糖管理、跌倒检测及SOS等功能。后续将与华中科技大学同济医学院附属同济医院等联合开展可针对体温的呼吸疾病筛查的功能，此外华为WATCH3还延续了以往的全天候连续血氧饱和度监测、睡眠监测等。
从HarmonyOS的大规模落地来看，未来华为将与医院以及科研机构在数据以及多终端设备联动上展开更多的合作。值得注意的是，目前已有多个终端设备厂商宣布接入HarmonyOS生态，今后更多智能硬件厂商的加入，也将进一步带动上下游更多厂商的入局。
5G手机今年加快普及，让智慧家庭提速。搭载华为鸿蒙OS系统的智能家电正陆续上市，美的集团（000333.SZ）、老板电器(002508.SZ)、九阳股份（002242.SZ）等成为鸿蒙OS首批合作伙伴。这些家电只需用搭载鸿蒙OS系统的手机轻轻一碰，就可实现智能互联。
美的集团IoT副总裁兼CTO向江旭在5月曾向第一财经记者透露，鸿蒙操作系统2021年将覆盖美的全品类，每个品类会先导入某些型号。老板电器也准备推出厨电四件套的鸿蒙套系。
在“鸿蒙OS家电”背后，双方是如何合作的呢？第一财经记者了解到，家电企业与鸿蒙合作开发，是基于华为旗下海思的IoT（物联网）芯片硬件模块，与华为设备（手机、PAD等）进行生态对接、功能开发，并可能利用华为的智能系统、用户数据，尝试场景探索。
▲2020年11月，一名参观者在西班牙马德里的华为路演活动中了解华为5G系统。
与谷歌、苹果掰手腕
可以看到，在华为加快脚步的同时，它的对手也在加快脚步。
谷歌在5月19日对外发布了安卓系统Android12第一个测试版本，并表示对Android进行了历史上最大的设计变更。谷歌表示，目前全球有超30亿台设备正在使用Android系统。
此外，谷歌还将联合三星推出重新打造的WearOS平台，三星此前可穿戴设备上使用的TizenOS将和WearOS整合。
在谷歌的这次发布会上，包括小米、中兴在内的10余家中国手机品牌均表示将率先升级Android12系统。与之对比的是，尽管华为此前多次表示，希望其他手机厂商也加入鸿蒙生态系统，但目前并未有一家手机厂商公开表示正在手机产品中适配该系统。
与iOS和安卓（Android）针对手机操作系统所不同的是，HarmonyOS是华为开发的一款面向未来的全场景分布式智慧操作系统。它在传统单设备系统能力的基础上，提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念，可以将多个物理上相互分离的设备融合成一个“超级终端”。按需调用、组合不同设备的软硬件能力。
对于鸿蒙，鲜有手机厂商在公开场合表态，即便是有，更多的也是“质疑声”。
发布会结束后，魅族前总裁李楠在个人社交媒体上对鸿蒙也有不少吐槽。但他同时表示，面对美国的打击和封锁，围绕着鸿蒙展开所有对策，可能是（华为）所有技术和商业选择中的最好选择。国产半导体行业真正站起来，还需要几年的时间。
“经历了通信业务、手机业务、芯片业务，鸿蒙最终是华为对所有业务的再思考和再整合。的确需要有一款穿透所有硬件的通信协议、系统基础，甚至应用标准，否则连接起来体验也很崩溃。这个理解是高杆的，目前的实现也是有诚意的，甚至超越被利益捆住的苹果。”李楠同时表示。
华为需直面两场战争
从目前主流操作系统的发展来看，提高市场份额是华为的第一战。
国泰君安在研报中表示，在新生的智能手机操作系统市场上，行业第二的iOS的市占率一直保持在18.7%以上；在平板操作系统上，行业第二的安卓在2013年的发展早期市占率刚好在16.57%，此后逐步上升；只有PC操作系统略微不同。
如果将三个平台放到一起看，截至2021年一季度末，全球前四大操作系统安卓、Windows、iOS、MaOS的市占率为40.97%、31.47%、16.16%、6.75%。
如果只考虑国内市场，目前华为在国内的存量智能手机数量约为4.57亿台(今年内计划完成2亿台鸿蒙升级)，市占率达到33%；智能可穿戴设备的存量约为6300万个(今年内计划完成3000万个鸿蒙升级)，市占率约为22%；配合年内直接搭载鸿蒙操作系统的华为新机发布以及第三方生态伙伴的参与，华为有机会完成16%的市场占有率目标。
华为的另一战取决于谷歌与苹果在物联网操作系统上的速度。
谷歌在2016年启动了微内核分布式操作系统Fuchsia的研发，苹果在2020年WWDC发布会上也定义了未来苹果系统的核心竞争力在于多设备底层的融合互联，加码IoT（物联网）解决方案的布局。
但在国泰君安看来，上述两家公司都存在巨大的历史包袱。
谷歌的安卓生态给其带来了太多的利益，Fuchsia每做一个功能就会顾及能不能避免对安卓产生巨大的冲击，庞大的利益集团在内部资源上制约着谷歌对Fuchsia的投入，所以其公开信息以来进展缓慢。而苹果在MacOS及iOS操作系统上，再造一个IoTOS意味着需要投入更多的精力，所以苹果选择做了很多Kit工具，如HomeKit、ARKit等，想在过去的资产边界上向前推进这件事。
操作系统开发出来只是第一步，而决定这个系统能否继续走下去，生态才是重中之重。
如何短时间内让消费者接受使用华为的平台和应用？如何让头部应用和华为合作？都是摆在鸿蒙面前的问题。“还有很大的问题是一些细分领域中的低频、刚需产品，也需要去啃硬骨头。”华为内部人士对记者说。
从财报数据看，华为在全球的终端连接数已超10亿，其中手机存量用户突破7.3亿，大约90%的华为的存量和在售手机，都可以升级HarmonyOS。机构认为，庞大的终端基数市场为鸿蒙的发展也提供了孵化土壤。
“做一个操作系统，技术上并不难，生态才是核心。生态涉及的广度、深度和复杂度远远超过所有的单个技术；另外，做生态如果配合不上产业发展变迁的机会，强做一个生态也很难成功。”王成录认为，鸿蒙生态的打造将是一场长期战役。
“我们自华为公司成立以来打了无数场战，但说实话打这场（生态）战，从开始打的时候，没有人确定地认为可以打赢。因为这么多公司都想建立生态系统，其实都是铩羽而归，华为搞生态能不能搞得起来，大家心里其实是打鼓的。”华为消费者业务的一名高管此前在接受第一财经记者采访时表示，但华为人是这样，越在艰难困苦的情况下越不服输。
虽然从长期看来，无论是芯片的补缺还是操作系统乃至移动应用软件的加速迭代，对于华为来说都是一场场艰难的战役，但在华为人看来，每一场战役都没有了包袱，光着脚，也许能走出中国操作系统自己的路。
“鸿蒙之于华为的消费者业务，短期而言是救命稻草，长期而言则是战略转型的起点。”国泰君安认为，从长期来看，鸿蒙将推动华为加速实现从“硬件先进公司”转型为“软件先进公司”，随着鸿蒙承担起国产分布式操作系统的重任，未来华为势必会在数据库、编译器乃至编程语言等更多基础软件层面投入更多力量，成为中国软件产业进程里一个重要参与者。