半导体行业大爆发，这个材料比“硅”更具潜力！
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大家好，我是经观君。每天一只股票，每天一篇文章，帮你节省大佬们动辄上百万的调研成本。新来的朋友可以看看上周接连3天抓住的涨停股，点击蓝字即可阅读：康复医械的翔宇医疗，6月15发文，6月21涨停。锂电材料永太科技，6月16发文，6月21涨停。氢能源行业的冰轮环境，6月17发文，6月18/19号两个涨停。最近跟着大佬和机构调研，发现了一个特点：大佬们普遍喜欢调研双创板和新兴行业。有读者问，是不是要多出一点主板的分析？不是我不想，而是主板的公司很难迎来成长契机，机构极少调研。如果天天写主板，估计大家得反着买才能别墅靠大海了。一句话：成长赛道，才能潜力无限。今天要提到的公司依旧是创业板公司——赛微电子。它以前叫耐威科技，是不是顿时感觉亲切了许多？赛微电子今日接受50多家公募、私募基金及机构的调研。今日赛微电子股价创60日新高，涨幅超5%，盛宴到了？1、赛微电子的爆发，有两个关键点：首先是航天军工的爆发。上周神舟12将三名航天员载入太空，同时宣布中国建设了属于自己的航天站。中国天宫是全球唯一一个在运营的空间站，也是唯一一个由一个国家支撑的空间站。这个成就巨大，带动了一大堆军工股的爆发。赛微电子控股的苍穹数码，主营遥感、地理信息、卫星导航等底层技术与产品开发，业务涉及数据获取与加工、GIS平台研发、遥感平台研读、卫星导航软硬件产品研制与生产等。其建成的自主惯性导航系统及器件扩产项目、高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目等共计三个导航类募投项目，已于去年6月底达到可使用状态。简单来说，赛微电子与航空航天关系不大，但航空航天也需要芯片。这就绕到了第二个问题关键点：半导体的爆发。现在全球芯片紧缺，去年9月份开始全球进入涨价狂潮，上周香港还出现了劫匪抢劫物流公司运输的价值500万港元的芯片的奇事，可见芯片紧缺到了什么地步！全球性的缺货，加上我国在大力发展半导体，各行各业都指望着国产芯片爆发来救命，半导体是市场上最吸睛的香饽饽。也因此半导体行业上中下游都是大爆发，光刻机、刻蚀设备、薄膜设备都是奇货可居水涨船高。2、半导体前景好，但半导体行业技术要求也高。同样是芯片，台积电已经研发出5nm甚至3nm 的芯片了，我国的目标是攻克28nm的芯片。不是我们技术不行，是起步太晚，荷兰从60年代就开始研究芯片，技术垄断在人家手里，不会白白送给我们。到了市场上也一样，哪家掌握了核心技术，肯定就是市场的亲儿子。赛微电子主要研发的半导体有两块，MEMS和GaN。MEMS芯片，是用半导体技术在硅片上制造电子机械系统，中文名称微机电系统，可应用于汽车电子、医疗电子、智能家居、可穿戴设备、消费电子等各领域，电子行业发展芯片的潜力无限。这一块赛微电子有强大的实力，2015年赛微电子控股了Silex，Silex在全球MEMS代工厂收入中的综合排名为第五位，收购之后赛微电子拥有瑞典、北京两条产品线。现在的问题是，瑞典线可以制造高端产品，北京线努努力也能制作高端产品。瑞典这块是个大雷，投资了3个亿给瑞典线扩产，但卡脖子的技术在人家手里。北京工厂所需技术转让需要瑞典ISP审核通过，瑞典不通过，北京线的量产就受限。今年6月份北京产线正式生产，目前是月产5000片晶圆的产能。Sliex虽然名义上市赛微电子的子公司，但核心技术不交待，每年仅反馈3亿左右的利润而已。这件事告诉我们，技术还是要掌握在自己手里。GaN氮化镓这种新型半导体材料，就是赛微电子目前在自研的版块。目前半导体材料的排行是：氧化镓＞氮化镓=碳化硅＞硅。氮化镓是目前第三代半导体当中性能最好的，能制造更高功率的、应用于风力发电智能汽车的芯片，同时具有低热导率。一旦研制成功并可量产，部分替代硅的位置也不是不可以。镓的缺点是很难做成大尺寸的面板，未来的格局可能会是镓和硅半分天下，硅不一定能站稳龙头地位！赛微电子目前建立了6-8英寸的氮化镓外延材料制造项目，目前一期的年产能是1万片，目标是在 2021 年内建成 GaN 产线并做好投产准备。最后，三点结论：第一：赛微电子是一家很进取的企业，从其控股Silex就能看出其魄力第二：半导体未来有大可能，而氮化镓的布局更是长期战略第三：瑞典技术卡脖子，大炸弹会影响公司进程截止今日收盘，赛微电子总市值193.5亿。更多调研信息及投资者记录表可关注公众号：【经观财经眼】领取打赏转发赞收藏投诉