未来几个月的炒作方向

昨天便和大家分析了近半年月，基金以及北上的动态，早提前在布局一些性价比的消费类标的

但我没想到，我一说，风格强切换就出现了，今天证券 银行拉指数，而消费整体强势，涨停个股众多

消费类，能有大的持续性行情吗？我个人理解是相对比较难，但短期说要有一小段反弹行情，还是有机会的，但消费里会有一些最强分支和个别最强个股穿越，这也是肯定会出现的，所以重在择股就好

而这种强风格切换，越强，或短期越持续，其实对之前的主线越友善，因为越强则意味着主线越会出现较大的震荡或调整，则主线未来才具备持续力，如果不强，则主线调整一两天，可能又上去，然后空间还是不够，因此强切换有助于产生强分歧

说起择股，今晚我在想，万一主线后面几个月很难炒，但消费类又不持续，那我做什么标的去？

其实还是有思路的，每年这个时候，一踏入第四季度，便是ST股的天下了，因为慢慢的一些要摘帽的标的要跑出了，每年总会有那么几个几倍或十倍股从ST跑出，因此，8月份值得花一些时间去研究ST股

说说今天的盘面，证券，银行，消费这些大家都可以看到，但在涨幅前列的，有一些是纯概念的，例如皇台酒业这类，它是由情绪主导的，但也有大量是基金类行业，例如消费饮料这一块的：安井食品、伊利股份、百润股份、东鹏饮料，像家电领域的：科沃斯、海尔智家、美的集团这类，也是机构类行为

从这些数据上看，机构主要回补的还是一些基本面相对优质的标的，并无过多的说全面性覆盖，因此我们可以推断，消费类的标的依旧以一些核心蓝筹为主

而游资在这一块的抢超跌，更多的关注在牧原股份，这是猪肉仅存的业绩标的，虽然雪球无数人质疑它业绩造假，但只要这事没有出现，从数据上看，它确实足够优秀，因此机构和游资联动，还是可以理解的，毕竟做个超跌反弹是可以接受的，但猪肉未来2年内，个人理解都无大波段机会，因此猪肉类当个反弹对待即可

而新能源这一块，应该说最强，只有储能分支了，这点昨天就特别和大家交待过，简单看看今天的情况：

无论是资金切消费，又或者新能源中我们独看储能，思维、逻辑的先人一步，可以赚钱，但如果落后，只有挨打、接力的份

因此我们更多应该思考，在市场上想赚钱，赚的是什么钱？信息不对称的钱

什么是信息不对称：

1、通过你的技术、理解产生的信息不对称（例如这几天的轮动判断）

2、通过内幕消息获知得到的信息不对称

当然还有其它方式，例如专业领域里的从业人员获知的信息不对称，信息不对称，才是市场赚钱的本质

理解了这一点后，要嘛你是国内最牛B的人，所有消息你都先人一步，要嘛努力修炼，提升自己的思考，认知和获知数据的能力，去获得信息不对称，思考清楚这事，其实就慢慢看透本质了，这也是我为什么在底部就开始关注分布式光伏龙头的原因，理解力（当时我拼命解释给身边人听，但身边人其实大多还是理解力稍欠，这类便是可以通过后天积累的）

写到这，好像跑偏了？

今天继续普及一个未来有可能会产生的行业：碳汇

一个职业，做碳排放交易指标的业务类型公司，要知道，碳交易是新鲜玩意，也是一个新行业，但按现有政策上理解，其业绩一旦得到体现后，未来持续力非常强，而且毛利极高

这意味着，这行业会凭空出现，未来随着我们的碳中和目标一直实施下去而持续性受益，而且这个行业没办法估值，因为没有参考，所以我们可以理解为，上一波炒碳排放，那只是炒炒概念，真正的题材炒作还未真正出现

而未来，一些公司真正转型后，这一块的持续价值还是较大的，行业容量大，利润持续力强，毛利高，会成为这类新兴行业的显著特点，因此建议大家研究研究

今晚分享暂时就到这，内容不多，但值得你深入思考，因为我的思路都是原创，自己也一直在实施路上，所以有对有错，这点请你谅解，就当个我的个人日记本看吧

总结：今晚分享了，ST板块、碳汇板块，碳汇板块要重视从无到有的过程，就像以前的直播带货，大麻等，这类板块都是从无到有，从0到1的过程其实挺有价值的，至于碳汇的标的研究，以及业绩什么时候出现，就是大家未来几个月自己研究的事了

谢谢大家每晚的陪伴，点个赞，点个在看，谢谢

心有猛虎、细嗅蔷薇