210726写在茅崩了，我的投资观反思 / 开普饭

上周五美中概崩了，教育平均单天下跌50%，许多知名教育企业只有几千万市值，这就是资本市场。

今日我a茅崩了，其中片片三天两天跌停，也是罕见。茅台也是走出破位下跌走势。其实前面已经隐隐约约有预感，特别是接受了攻在量中的投机核心思想之后，可以明显发现茅崩的走势积蓄。

我属于投资中各种门派知识技能都会一点，但是没有招牌，没有特长，然后东边一数浪，西边一缠论，北边打个板，南边学价投，然后最后困在亏损的泥潭。。。市场没有错，我错了，但是我不知道为什么错，还一直以为自己更优秀，更接近了市场，其实，然而，依旧愚蠢。

前面在好好过一文提到，前面的几十年的错误，一是愚蠢，二是冲动。特别是愚蠢结合冲动，狗带不远了。

投资观反思。首先是自己到底在这个市场有什么立身之本？自己对这个市场到底有什么真知灼见？在这个市场到底有什么是不败的？如何践行？

目前看来，投资投机赚大钱之后两条路，优秀公司的时间朋友，赚价值和股市的钱；主升趋势的护航者，赚机会的钱。

其实共同特点，我认为首先这是不是机会，大行业出大机会。大方向出大机会。比如当前的高端制造是方向，虚拟地产是打击对象。选择机会，然后按照价值去衡量，然后决战主升，也许这样可以把价值和成长放在一起，投资和投机融合。

比如当前的新能源车干出了很多很多收益神话，光伏也是，主要是背后的机会，政策扶持，许久增加，行业容量还大。

这里反思一下自己的错误。大家关注我知道，曾经新能车是我第二重仓，但是没有赚很多就下车了。芯片也基本这个情况。而亏损的传媒一直留着。最近进的地产，游戏也是狗带。而且曾经传媒基本算是我的头三仓位。。。。虽然后面减仓了一些，但也还比较高占比。。

针对传媒，这无疑是一个巨大的认知出错引起的亏损。最开始买传媒，其实是从揭幕者那里看的，跟着买的，后面越跌越买，买很多。。。。今天揭幕者自己止损了。。。大佬也有出错的，投资还是要有自己的认知和逻辑，信仰，不能跟风。其实自己从去年看价投基本操作法就明白了传媒行业不太好，即便是游戏其实也是头部比较厉害。真正自己看得懂的还是动漫。。。。从最开始自己投传媒，错了，自己去投游戏，还是错了。。。。动漫，标的很少，核心竞争力不集中。。。传媒行业其实不太ok。。

而前段时间加仓的地产呢？因为感觉很低。。。教育类够低了吧。。。跌了90%后还能一天腰斩。。。许多时候抄底都是假的。真的抄底是救命，人家都快不行了，再去抄底。比如教育这种绝对恐慌下是否可以抄底？政策危机，杀逻辑，，，不比以前塑化剂。

投资投机，大行业，大赛道，大方向，好公司，相对便宜，正增长，战略地位，捞钱容易，未来方向，政策民心所向，右侧攻在量中。

附解盘

今日三板齐跌2个点以上，但是我们发现医药白酒大跌，其中白酒跌了7个点。。危险，就算感觉跌了许久的50. 300居然也都3个点以上。。。而这个背景下，军工，芯片红盘，军工还在攻。

中概跌了6个点。

我个人践行上一篇文章，抄底中概，今日抄底中概。同时加仓券商，5g，农业。

这之后，将对50.300. 传媒。游戏。地产谨慎，不再做越跌越买，而是准备拉拐清操作，承认错误。要么就躺平。

股票操作要紧扣热点，芯片光伏军工。

对于下跌会到哪里去？这里我们看走势。

大盘不破中枢，我们认为这里格局为正，下跌买入。加上今日的量大，这里，我认为券商是没有问题的。当然券商股票走好目前很难，但是大跌也难。

目前三板走势，这里主要看拉拐效果。可以在持续弱势中控仓。

而我如果要控仓，我认为控下传媒和地产，因为真实的从自己的认知角度，价值否？低估否？政策否？传媒没有价值，政策打压互联网游戏地产。。。转而我认为农业方向，虽然也在跌，但是除了白酒之外的种植板块是很好的。