2021年3月17日复盘
今天有事出门，简短一些。
市场没什么好说的，这个位置无序震荡，目前看就是磨时间，以时间换空间。这个位置假如没有长阳突破来恢复信心，估计还会磨一段时间。上证和创业板都是微涨微跌，全市场涨跌参半的样子。前期热门的碳达峰概念有点无力了，回调就在这两天的节奏。核心资产有一点小反弹，但基本也是杯水车薪。
盘面上，注册制次新股午后拉升走高，南极光涨超15%，秋田微、惠云钛业、恒而达等拉升跟涨；煤炭概念拉升，美锦能源涨超5%，宝泰隆、山煤国际、陕西煤业、郑州煤电等跟涨；有机硅板块拉升走高，天赐材料此前封板，润禾材料、东岳硅材、宏达新材、硅宝科技等跟涨；证券板块异动拉升，国盛金控涨超5%，光大证券、东吴证券、中泰证券、浙商证券等跟涨。
碳交易以及碳中和碳达峰一系列的板块，因为这是一个概念，不是一个标准的板块。从行业分类上，我们可以把它分成环保工程，园林工程，输配电器，还有电力、公用事业，还有一些制造业等等。按行业分的比较多，按概念也能分，像碳交易、特高压、废体废物处理等等，还有智能电网、光伏，垃圾分类，这都是与碳相关的小行业。
一些行业信息：
近期，包括苹果，OPPO，小米，华为，三星在内的手机公司普遍表示缺少芯片，而且时间上可能持续两到三年。
【芯片制造关键设备再突破！离子注入机实现全谱系产品国产化】中国电子科技集团有限公司17日对外公布，该集团旗下装备子集团攻克系列“卡脖子”技术，已成功实现离子注入机全谱系产品国产化，包括中束流、大束流、高能、特种应用及第三代半导体等离子注入机，工艺段覆盖至28nm，为我国芯片制造产业链补上重要一环，为全球芯片制造企业提供离子注入机一站式解决方案。（新华视点）
----两条一起看。利好半导体元件，利空手机厂商。近期我的感觉是半导体芯片行业频频有利好出现，虽然也不乏一些公司由于业绩上出现问题导致的股价闪崩事件，但整体来说芯片作为卡脖子产业是受到国家长期关注和支持的，股价走到一定阶段会有回补。
1-2 月白电产品零售额显著增长。根据奥维云网数据，1-2 月冰箱、空调、洗衣机线上累计零售额分别同比增长 96.8%、39.9%、65.8%，线下累计零售额分别同比增长 51.7%、37.9%、37.6%，业绩增长对股价产生一定影响。
商务部表示，今年前两个月消费市场延续去年四季度以来的回升势头，由于去年基数较低，社零总额呈现大幅增长；随着我国疫情防控形势平稳向好，各项政策措施落地见效，预计后期消费市场总体将继续呈现恢复性增长态势。
----两条一起看，前期刺激经济下的一些猛料现在渐渐有了成效，之前是炒概念，现在体现在业绩上了，加上白电概念也属于房地产上下游的产业，近期房地产有活跃的苗头，可能会是站上风口的一个小板块。
“碳中和”推动核电装备迎来发展新机遇：目前我国核电占国家发电量比重仅为 4.9%，相较发达国家存在较大差距，长远看核电是唯一能够大规模替代火电的基础能源。2021 年《政府工作报告》提出在确保安全的前提下积极有序发展核电，“十四五规划”中提出安全稳妥推动沿海核电建设，核电运行装机容量达到 7000 万千瓦，较“十三五规划”的 5800 万千瓦目标相比提升 21%，提升核电装备需求。
----没啥说的，碳中和是长期赛道，高层政策下来必然有层出不穷的后手政策补充。
挖机销量大增，看好制造业景气度持续性：2021 年 2 月挖掘机销量为 2.83 万台，同比增加 205%，相较于2019 年 2 月销量 1.87 万台增长 51%，创下 2 月份销量历史新高(此前的高点为 2011 年 2 月的 2.06 万台)。其中，国内销量为 2.46 万台，同比增长 256%，国内需求依然旺盛；出口销量 3743 台，同比增长 57.9%，海外需求逐步恢复。
----传统三驾马车出口消费投资，一下占了两个，估值还在相对合理区间。