【独家原创】2018年美国铝行业预测分析报告（一）

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本行业报告为2018年美国铝行业预测分析报告。分析调用了2012-2017年度数据，深度阐述了美国铝发展的现状以及对2018-2021年的市场分析和预测。

一、强调

预计2021年美国对铝的需求量将达到870万吨，比2016年的830万吨平均年增长率为0.8％。汽车中铝的使用量增加将推动增长。预计到2021年，运输市场对铝的需求量将达到350万吨，保持其作为主要市场的地位。除了机动车生产的轻微扩张之外，每辆车增加使用铝将增加需求。预计2021年美国铝产量将达到450万吨，比2016年的430万吨增长0.8％。预计产量将以符合美国需求的速度增长，因为绝大多数国内需求 生产的铝在美国消费。2016年，铝市场的主要供应商包括美铝，世纪铝业公司和力拓集团。

图1 | 2016 - 2021年美国铝需求的主要趋势

二、市场概况

（一）历史趋势

2016年美国铝需求总量为830万吨，2006 - 2016年期间平均每年下降0.4％。需求取决于经济的四个主要部门的条件：运输设备，包装，建筑和发电。因此，市场趋向于表现出高度的周期性 - 正如0.01的r2所证明 - 需求水平随着宏观经济趋势而波动。2006年需求达到970万公吨的十年高位。然而，2007 - 2009年的经济衰退导致大幅下滑，包括2009年下降18％ - 这是该时期内最快的下降 - 因为金属制品的出货量下降了22％在实际（通货膨胀调整）价值条款。随着2010年制造业产量开始复苏，对铝的需求也在增加。由于运输和建筑市场需求飙升，2012年消费增长12％，是该时期内增长最快的。当年机动车产量按单位计算增长超过19％，而建筑活动在经过数年的下降后开始反弹。随着制造商寻求通过降低车辆重量来提高燃油效率，铝需求得益于机动车辆的使用增加。

图2 | 美国铝需求趋势，2006-2016

（二）主要经济指标

下表提供了与美国铝需求和产量相关的经济指标的预测。

表1 | 美国铝需求的关键指标; 2006年，2011年，2016年，2021年（2009年美元）

（三）贸易

2016年美国铝净进口量为390万吨。那一年，进口占需求的50％，而出口占国内产量的6.2％。 2015年和2016年几家美国铝冶炼厂的关闭是进口激增和出口下滑的一个促成因素。使用铝的美国制造商被迫寻求外国供应商，并更多地利用国产铝以避免不足。

图3 | 美国铝业贸易，2006-2016（000 m 吨）

表3 | 美国铝业贸易，2006-2016（000 m 吨）

为应对飙升的铝进口，美国政府已开始调查外国生产商倾销指控。2017年3月，美国商务部开始对从中国进口的铝箔进行反倾销和反补贴调查。2017年4月，特朗普政府下令商务部调查是否越来越依赖从俄罗斯和中国进口的铝对美国的国家安全产生负面影响。铝是制造军用飞机，导弹和一些军用车辆的重要材料。

三、分割与预测

（一）市场

图4 | 美国铝市场需求; 2006-2016,2021（000 m 吨）

表3 | 美国铝市场需求; 2006-2016,2021（000 m 吨）

预计2021年美国对铝的需求量将达到870万吨，比2016年的830万吨平均年增长率为0.8％。汽车中铝的使用量增加将推动增长。美国建筑业的激增将有助于扩大铝建筑产品的出货量，进一步刺激收益。最后，持续的经济增长将支持对以铝包装或铝制部件为特色的消费产品的需求 - 以及扩展的货运量。尽管有这些积极的趋势，铝将继续面临其他材料（如铜，钢，玻璃和塑料）在其每个市场的竞争，从而限制了更快的收益。

运输市场的铝

运输需求预计将在2021年每年增长0.9％至350万公吨，保持其作为领先市场的地位。除了机动车生产的轻微扩张之外，每辆车增加铝的使用（主要是通过更换重量更大的钢）将增加需求。汽车制造商将继续专注于提高燃油效率，以满足更严格的政府法规。具体而言，到2021年，汽车制造商要求其车辆平均每加仑行驶40.3-41.0英里。北美生产的轻型车辆平均铝含量按2006 - 2016年的平均水平上升2.4％，这是一种预期的趋势继续经历2021年。大量使用铝的航空航天和其他运输设备的产量增加也将支持收益。

虽然铝继续取代汽车中的钢，但制造商还在轻量化应用中采用更轻，高强度的钢产品和碳纤维复合材料作为铝的替代品。除了价格较高之外，铝的加工难度较大，而且比钢铁还弱。然而，随着新铝合金的发展，这些差异在过去几十年中已显着缩小。在飞机机身和机翼中，铝材面临着来自复合材料的日益激烈的竞争。铝与飞机中较轻的复合材料（通常是碳纤维和塑料树脂的混合物）竞争。例如，波音公司的计划 - 预计将于2019年末首次交付 - 将采用全复合材料777Xwings。然而，大多数飞机销售需要单通道飞机，其中复合材料继续提供优于铝合金的有限优势。

图5 | 美国运输市场需求与轻型汽车产量; 2006-2016,2021

2016年运输市场对铝的需求达到340万吨，接近经济衰退前的水平。2007 - 2009年经济衰退期间，运输市场的铝消费急剧下降：2009年，需求量占2006年水平的52％。在经济衰退之后，供应商受益于轻型汽车生产的复苏，其在2009-2016期间的年均增长率为10％。从2009年至2016年，新机动车的平均铝含量进一步增加。铝渗透在动力总成和车轮应用中非常成功。最近，铝的使用在发动机罩，行李箱，车门和保险杠中迅速扩大。技术改进允许越来越多的汽车部件由铝制造。

容器与包装

预计美国容器需求和铝包装市场的容量和包装市场每年将增长0.5％，到2021年达到180万吨。进展将得到铝罐和铝包装的更多创新包装和产品发布（如能量饮料和碳酸水）的支持。瓶。铝罐在工艺品和大众市场国内啤酒品牌的包装中重新抬头也将推动前景。随着对产品可持续性的兴趣增加，铝的完善的回收基础设施和轻量化将继续证明是有利的。然而，铝饮料的需求将受到碳酸软饮料（CSDs）前景疲弱的制约。市场成熟度，关于CSD对健康有害影响的越来越负面的宣传，以及来自塑料和玻璃等替代包装材料的持续竞争将抑制更快的进步。铝在包装应用中也面临纸和钢的竞争。在其他包装市场中，铝制食品罐的需求增长将基于宠物食品，海鲜和营养餐替代品的增加机会。

图6 | 美国集装箱和包装市场需求和金属包装出货; 2006-2016,2021

未完待续....