号百控股拟39亿收购炫彩互动天翼阅读及爱动漫等股权

雷帝网 乐天 7月30日报道

A股公司号百控股（股票代码：600640）日前发布公告，宣布拟收购天翼视讯100%的股权、炫彩互动100%的股权、天翼阅读100%的股权和爱动漫100%的股权。

本次交易的具体方案为发行股份及支付现金购买资产。

号百控股拟向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资发行股份购买其合计持有的天翼视讯100.00%的股权。

天翼视讯100.00%股权的预估值为193,319.43万元，共发行股份133,785,069股，支付交易对价193,319.43万元。

号百控股拟向电信集团、顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的炫彩互动100.00%的股权。

炫彩互动100.00%股权的预估值为115,353.59万元。其中以发行股份方式购买电信集团、顺网科技、文化基金所合计持有的炫彩互动86.574%的股份，共发行股份69,111,570股，支付交易对价99,866.22万元；

以支付现金的方式购买顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙合计持有的炫彩互动13.426%的股份，共支付现金15,487.37万元。

号百控股拟向电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网、思本合伙、万卷合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的天翼阅读100.00%的股权，天翼阅读100.00%股权的预估值为69,590.31万元。

其中以发行股份方式购买电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网所合计持有的天翼阅读97.901%的股份，共发行股份47,148,516股，支付交易对价68,129.61万元；

以支付现金的方式购买万卷合伙、思本合伙合计持有的天翼阅读2.099%的股份，共支付现金1,460.70万元。

号百控股拟向电信集团发行股份购买其持有的爱动漫100%的股权，爱动漫100%股权的预估值为11,306.77万元，共发行股份7,824,754股，支付交易对价11,306.77万元。

本次交易完成后，上市公司将直接持有天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫100%股权。

本次交易前后，号百控股的实际控制人均为国务院国资委，控股股东均为电信集团，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

本次重组将拓宽号百控股的主营业务范围。本次交易前，号百控股的主营业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务；

本次交易完成后，号百控股将整合具有协同效应的资源，打造智能文娱平台，提供文娱旅游服务，构建泛娱乐休闲生态圈，进一步增强综合竞争力和可持续发展能力。

电信集团承诺标的公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为21,406.03万元、26,138.78万元及30,777.72万元。

本次收购完成后，电信集团在号百控股的持股将从37.5%提升到51.07%，实业中心持股从20.95%下降到14.14%；电信股份持股从6.13%下降到4.14%。

顺网科技将持有1.55%的股权，中文在线将持有0.64%的股权，文化基金持股0.56%，凤凰传持股0.36%，新华网持股0.26%。

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