行业报告| 中国铁塔行业发展现状及竞争格局分析

一、铁塔定义及业务构成

铁塔是用于支撑电力系统输电线路建设以及通讯网络建设的重要基础设施，主要用于放置运营商的天线及相关通信设备，以提高信号收发效率及网络覆盖面积。铁塔行业是电力和通信行业的伴生行业。

铁塔行业的业务主要分为三类，第一类为塔类业务，塔类业务又分为宏站业务和微站业务，第二类为室分业务，第三类为跨行业应用业务。

铁塔业务分类

数据来源：华经产业研究院整理

二、中国铁塔行业市场规模

铁塔是用于支撑电力系统输电线路建设以及通讯网络建设的重要基础设施，伴随中国经济发展水平的提高，中国居民对生产及生活用电需求、电网通信建设及改造需求日益增长，拉动中国铁塔产品需求提升。国家统计局数据显示，2017年中国铁塔行业实现销售收入986亿元，较2016年同比增长6.2%。2018年全年，铁塔行业实现销售收入约1075.5亿元。目前，铁塔企业已从室外移动通信，逐渐应用于室分业务以及跨行业业务，业务形态趋向多元。

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

分地区来看，华东地区销售额最高，2019年销售金额达到360.3亿元；西部地区销售额第二，2019年销售金额为244.1亿元；华北地区销售额排第三，达到220.9亿元；华南和华中地区分别位于第四和第五，销售额分别为197.6亿元和139.5亿元。

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、中国铁塔行业驱动因素分析

1、三大运营商基站数不断增长

从2014到2018年，全国移动通信基站总数从271万个增长至667万个，其中4G基站总数达到372万个。其中，2G于1993年开始在国内商用，以数字语音传输技术为核心，主要功能为通话、短信等，基站数持续增长，2018年增长为178万个，一直高于3G基站数。3G于2009年开始商用，支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术，将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合，其基站数最高值为2015年的143万个，随后开始下降，2018年降为117万个，主要是由于4G大规模商用，运营商主动关停多个3G基站。

数据来源：工信部，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国铁塔行业发展监测及投资战略规划研究报告》

2013年，4G投入商业运营，4G将WLAN技术和3G通信技术进行了很好的结合，使得传输图像的质量和图像看起来更加清晰，上网速度更快，全国总4G基站数从运营初始2014年的85万个迅速增长到2019年的544万个，占据总基站数的64.7%。其中中国移动4G基站数量增速最明显，从2013年的6.9万个增长至2019年的309万个，已高于另外两家运营商。

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