中国十二大私人银行业绩榜单出炉！这两家户均AUM开始“逆袭”

AUM总额突破14.5万亿，平均增长率近20%，你的私人银行达到平均线了吗？

2020年，随着高净值人群财富管理需求的爆发，中国私人银行业务继续保持较快增长。2019年十二大私人银行的AUM（日均金融资产）总额已超12万亿元，而2020年这一数字则达到14.5万亿元以上，比2019年增长了21.36%（如表1）。

表1 中国十二大私人银行管理资产AUM排行榜

截至2020年末，中国十二大私人银行管理总资产≥14.5万亿元人民币

（数据来源：各银行2019～2020年中报及年报）

2020年，十二大私人银行管理资产AUM榜单可以说是“意料之中”，各私人银行排名位次与2019年一模一样。招商银行私人银行以27746.29亿元的AUM继续蝉联第一宝座，年增长率为24.36%。排在第二到五名的仍为中行、工行、建行、农行这四大国有银行的私人银行。平安私人银行的AUM首次超过1万亿，排名第六，在股份行里排行第二，增长率达到53.8%。交行、中信、兴业、民生、浦发和光大私人银行分别位列第七到十二名。

据计算，十二家私人银行平均AUM规模为12141.15亿元，AUM排名前五位的私人银行该指标都在平均值之上。各私人银行平均AUM增长率为19.72%，平安银行、交通银行、招商银行、中国农业银行和兴业银行私人银行的AUM增长率都在均值之上。(如图1、图2）

图1 十二大私人银行管理资产AUM及其平均值

图2 十一家私人银行AUM增长率及其平均值

客户总数逼近100万大关，股份行普遍增速更快

2020年，中国十二大私人银行客户总数突破95万户。由于各私人银行客户门槛并不相同，因此笔者分三部分梳理了排名情况（如表2）。私行客户AUM门槛为1000万元以上的，只有招商银行一家，客户数为99,977户，增长率22.41%。

表2 中国十二大私人银行客户数排行榜

截至2020年末，中国十二大私人银行服务高净值客户数≥95万人

（数据来源：各银行2019～2020年中报及年报）

私行客户AUM门槛为800万元以上的，有三家私行，分别为中国银行、中国工商银行和浦发银行，其中中国银行客户数排名第一，为132,900户。

私行客户AUM门槛为600万元以上的私人银行数量最多，共8家，客户数排名前三位的私人银行分别为：中国建设银行、中国农业银行和交通银行。

在十二大私人银行中，2020年客户数增长率排名第一的是平安私人银行，为30.8%。其次是光大私人银行（24.54%）和招商私人银行（22.41%）。虽然国有商业银行在私人银行客户数上普遍占据优势，但股份制商业银行正在快速追赶。

民生降了，浦发升了，私人银行客户门槛调整意味着什么？

2020年，中国十二大私人银行中，有两家私人银行调整了客户门槛：中国民生银行私行客户AUM门槛从800万元下调为600万元；而浦发银行私行客户AUM门槛则从500万元提升到800万元。从中可见不同私人银行经营思路的转变和分化。

随着国内高净值人群财富管理市场的竞争白热化，各私人银行也在推出不同的经营策略，有的把重点放在丰富产品货架上，有的把重点放在提供高附加值服务上，有的以规模增长为主要考核目标，有的以客群分层为主要经营手段……各私人银行也在转型中重新对自身进行定位，探索差异化发展之路。

谁在逆袭？从户均AUM指标看私人银行增长质量

因为各私人银行客户门槛不同，因此要剖析一家私人银行的增长质量和潜力，不能只关注资产规模和客户数，还要关注户均AUM。一般国际上用管理资产规模除以客户数量得到这一指标。笔者计算发现，与2019年相比，2020年十二大私人银行户均AUM排名有了较大变化。

我们先来回顾一下2019年的各私人银行户均AUM排行情况（如表3）。排名前三的是招商银行、中国民生银行和中国工商银行。

表3 私人银行户均AUM排名（2019年）

2020年中国私人银行的户均AUM榜单发生了较大变化，从下方图表（表4）不难看出，平安银行和浦发银行成功“逆袭”进入前三。

表4 中国十二大私人银行户均AUM排名（2020年）