冯柳70亿重仓买入 安防龙头暴力涨停 市值突破4000亿！安防行业将强者愈强？
10月26日早盘A股三大股指低开后震荡回升,创业板指、深成指先后翻红。截至午间收盘,沪指跌0.72%,深成指涨0.41%,创业板指涨0.45%。安防板块异动。海康威视拉升触板,股价创历史新高,总市值超4000亿元。同为股份涨停,大华股份上涨6.5%。
在消息面上,“私募大佬”冯柳三季度斥资约70亿元大举买入海康威视。此外,冯柳对同为安防概念的大华股份、同为股份也进行了布局。当前疫情影响正逐步消退,国内与海外的安防需求均环比回暖,“安防双雄”企稳迹象明显。安防产品也也愈发向智能化、智慧化发展。分析称,拥有深厚技术实力的企业将保持与行业变革同步,技术投入薄弱的小公司进一步淘汰。
10月26日早盘,海康威视拉升触板,股价创历史新高,截至午间收盘,股价报43.07元/股,总市值超4000亿元。
消息面上,10月23日晚间,海康威视披露2020年三季报,前三季度营业收入420.2亿元,同比增长5.48%；净利润84.4亿元,同比增长5.13%。其中,第三季度营收177.5亿元,同比增长11.53%。第三季度净利润为38.15亿元,同比增长0.12%。此外,三季度,海康威视共迎来了逾600家机构的调研,期内接待机构数量位居A股上市公司第三名。
值得注意的是,三季报同时披露,“私募大佬”冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进前十大股东榜,持股数量为2.31亿股,持股比例为2.47%。结合海康威视半年报数据及三季度均价估算,冯柳三季度斥资约70亿元,大举买入海康威视约1.85亿股股份。
实际上,今日早盘,安防板块整体异动拉升。同为股份涨停,大华股份上涨6.5%。而冯柳对这两家公司也进行了布局。作为“安防双雄”之一的大华股份,冯柳今年二季度已经对大华股份进行了布局,三季度大举加仓5300万股,截至今年三季度末,持有1.38亿股,占总股本的4.59%,占流通股比例高达7.43%。
除了“安防双雄”,冯柳还布局了一家小市值的安防概念股同为股份,该公司主营安防视频监控产品,截至三季度末,冯柳持有439.45万股,占总股本的2%,持仓市值约为7000万元。
据数据统计,近三月,安防行业上涨3.65%。其中,海康威视近股价上涨16.41%,同为股涨幅为19.89%,大华股份上涨5.26%。
近年来,在国家政策的支持下,安防产业飞速发展。政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署,得益于平安城市和智慧城市的打造,安防产业始终保持高增长态势。
更具前瞻产业研究院整理的数据显示,2019年我国各类安防产品产值达到2500亿元,同比增长10%。
当前疫情影响正逐步消退,国内与海外的安防需求均环比回暖。经历一季度的低潮后,“安防双雄”企稳迹象明显。
海康威视前三个季度分别实现营业收入94.29亿元、148.42亿元和177.50亿元,对应同比增长-5.17%、6.16%和11.53%；扣非净利润为14.69亿元、29.94亿元和35.76亿元,对应同比增长-0.93%、13.45%和-2.48%。大华股份前三个季度的收入为35.02亿元、63.37亿元和63.28亿元,对应同比增长-19.47%、-1.89%和12.56%；扣非净利润为3亿元、9.90亿元和4.46亿元,对应同比增长5.03%、16.09%和-24.51%。
中信证券在研报中提到,国内安防行业的政府端需求在“新基建”政策带动下下半年有望加速增长；商业端需求,因大企业加速数字化转型,订单韧性较足。
中金公司表示,疫情带动了测温产品以及各行业头部企业数字化转型的需求。随着疫情缓解,实体经济开始迅速恢复,政府安防和企业数字化迅速落地。特别地,政府安防和智慧城市项目招投标金额在6月就出现了明显的订单转好,实现同比转正。
证券时报e公司记者发现,海康威视、大华股份等传统安防市场的头部企业在三季报中,均强调智能化和物联网的发展方向。
受益人工智能和物联网等新技术应用落地,推动安防产业迈入智能安防时代。视频识别、人脸识别等机器视觉广泛应用城市及公共场所,以视频为核心的物联网行业前景广阔。
随着人工智能、信息化技术的发展,安防产品也愈发智能化、智慧化发展。
平安证券认为,在安防智能化升级趋势下,产业的核心竞争力逐步转变为技术架构以及解决方案的落地能力,拥有深厚技术实力的企业将保持与行业变革同步,技术投入薄弱的小公司进一步淘汰,行业门槛提高,使得产业集中度有望进一步提升,行业格局持续优化。
海康威视10月24日在接受机构调研时也表示,在过去几年,我们作为传统安防行业的龙头,曾经下过一次结论是说大量的尾部厂商会退出,这个市场会进一步的集中,目前来看这个趋势仍然还是存在的。安防的竞争进一步加剧,一些小的品牌或是一些以组装为主的厂商,他们的空间相对来说越来越少了,因为品牌厂商会将一些低端低价,性价比相对高的产品进一步下探。
中信证券认为,随着深度学习的出现,传统安防产业正加速向视频物联方向转型,空间放大数倍,业务重点发生变化。结合行业发展趋势和厂商布局节奏,该机构持续看好视频物联产业在近年有望迎来爆发。