可长期持有的基金组合(第五部分)

今天是2021年的第二天,条友们还在享受小长假,对于新一年的基金组合,我继续整理了一些可以长期持有的基金,记住期限3年以上,另外,投资先投人,我们还是得看基金经理。今天继续再讲两个。

一、交银王崇

王崇,北京大学金融学博士,2008年加入交银施罗德,2014年10月开始任职基金经理,至今6.2年,在新成长这只基金获得6次大奖,历任管理基金3只,目前在管理也是3只,在管基金总规模231.21亿元,任职至今总回报421.49%,年化回报30.52%。

新成长成立于2014年5月初,王崇当年10月接手管理,管理至今总回报394.48%,年化回报29.41%,最大回撤18.13%,在近5年474只偏股混合型基金排名第11,截止三季度未基金规模105.86亿元。

新成长持仓略集中,以各行业龙头为主,截止三季度末前十大持仓占比57.59%。

王崇的投资风格

王崇在投资上具有'个股集中、行业分散、逆向投资、注重回撤'这几个特征,一位成长风格十分鲜明的基金经理。

王崇的持股周期更偏向中期,他会根据对个股的研究和对宏观行情、市场风向的判断进行一定的择时操作,喜欢左侧布局具有中期投资机会的股票;在风险控制上,主要通过遵守严格的投资纪律(比如设置行业占比上线、个股回撤下线等)来实现,总体上基金波动性不大。

2、 易方达陈皓

陈皓管理学硕士。2007年7月加入易方达,2012年9月底开始任职基金经理,至今8.27年,平稳增长这只基金获得2次大奖,历任管理基金10只,目前在管理6只,在管基金总规模465.55亿元,任职至今总回报346.16%,年化回报19.83%。另外,去年5月20日易方达发行的均衡成长,原定半个月截止认购,可这只却当天发行,当天募集完成!一日售罄,可见陈的号召能力之强。

平稳增长成立于2002年8月下旬,2012年9月底开始接手管理,管理至今总回报325.72%,年化回报19.16%,最大回撤17.19%,截止三季度未基金规模28.45亿元。

平稳增长持仓较分期,截止三季度末前十大持仓占比34.18%。

陈皓语录

'每个人对安全边际的理解不同,投资一定会面临不确定性,如何降低这种不确定性就是我们说的安全边际'。

'首先,始终强调要以相对合理的价格去买一家好公司。我们也买梦想,但不能为梦想付出过高的代价。长期来看,如果出价过高,将严重影响中长期预期收益率'。

'另外,我们投资中对公司成长路径的清晰性、业绩增长的确定性要求会比较高。会通过持续跟踪行业、个股,以不断验证或修正我们的判断。在买入一家公司的时候,通常会对企业未来两三年的盈利作出判断,并且对实现盈利的路径也会有一个预判'。

'每个关键节点都有可验证的指标,如果达到了,就加大投资。没有达到,要分析是内因还是外因,是内因就考虑是否要做出调整'。

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