重磅：2018年中晚稻市场调研报告
一、概述
2018年是稻谷市场供给侧结构性改革的关键之年，最低收购价大幅下调，稻谷种植面积调减超过1000万亩，种植结构不断优化，政策性稻谷拍卖底价节节下调。中央一号文件定调完善农业支持保护制度，提出深化稻谷收储制度和价格形成机制改革，培育多元市场购销主体，通过多重措施加快消化政策性稻谷库存。2018年粮食流通工作会议也重点提出增强稻谷最低收购价政策的弹性和灵活性，切实保护农民利益。在加快消化稻谷库存方面，既要深化改革“控增量”，又要消化库存“减存量”，深入实施优质稻谷工程。
9月初，中晚稻正处于产量形成关键时期，今年中晚稻播种面积、种植成本、生长情况如何？农户种植意向有哪些变化？市场收购主体预期如何等问题对后市影响较大。为充分、真实了解今年我国中晚稻主产区的产销形势，中华粮网对南方中晚籼稻及东北粳稻主要生产区域进行调研，了解中晚稻生长情况、加工企业生产现状、中晚稻市场流通情况、市场主体购销心态等，结合我们对市场的分析判断，以期为企业经营、投资决策提供辅助参考。
二、中晚稻主产区调研
2.3.1湘赣中晚籼稻长势一般 单产或将达到正常年景水平
湘赣地区中晚籼稻自播种以来，气候条件总体正常，光温条件较好，大部地区农田墒情适宜，利于中晚稻生长发育。进入7月份大范围高温少雨天气持续，湖南北部、江西大部降雨量不足25毫米，较常年同期偏少3成以上，农业干旱使得农作物生长受到不利影响，8月中旬以后台风带来大量降雨，缓解部分旱情，当前南方大部分地区一季稻处于孕穗抽穗期，局部地区进入乳熟期，少量早熟中籼稻已经零星上市；双季晚稻江南大部分地区处于分蘖至拔节期，华南大部分地区处于移栽返青至分蘖期，全国晚籼稻一、二类苗的比例为24%和76%。距离新季中晚籼稻大量上市还有一段时间。目前来看，中晚稻长势一般，如果后期不出现大的自然灾害，单产或将达到正常年景水平。
2.3.2种植结构调整明显 双改单、普改优成大趋势
2018年国家计划调减低质产区稻谷种植面积1000万亩，据农业部门统计，江西、湖北、广东调减面积均在100万亩左右，安徽50万亩左右，江苏10万亩，黑龙江约150万亩，湖南200万亩。除了政策推动外，最低收购价大幅下调，农户种稻收益下降明显，农村劳动力大量转移到城镇去，种粮主力以留守老年人为主，劳动能力受限，基本选择种植高产优质一季稻，诸多不利因素叠加，导致湘赣地区稻谷种植结构调整非常明显，双改单、普改优已经成为大趋势。预计随着国家农业政策改革的不断推进，稻谷供给侧改革的成效将会逐渐凸显。
2.3.3中晚籼稻种植成本稳中上涨
中晚稻种植成本主要包括种子、农药、化肥、机械费用及人工费用等。据调查了解，2017年湘赣主产区中晚籼稻种植成本约750元/亩（不包含租地费），同比增加50元/亩，增幅7%，增加的主要为化肥农药等生资费用和人工费用。2018年环保限产压力增加，化肥生产企业产能降低，生产成本增加带动生资费用较上年提高2成左右；随着农村劳动力逐步转移到城市，近年来从事农业生产的劳动力大幅下降，农忙时节集中用工量大价高，劳务费用持续上涨，导致中晚稻种植成本近年来呈现稳中上涨趋势。
三、粳稻主产区调研
3.3.1粳稻种植面积稳中略增
受东北地区粳稻种植比较收益较高影响，今年东北三省一区粳稻面积有所增加，其中优质品种“稻花香”较为突出。预计2018年黑龙江省粳稻种植面积为6350万亩，同比增加50万亩，增幅0.79%，主要体现在佳木斯、绥化、哈尔滨等地。预计2018年吉林省粳稻种植面积为1280万亩，同比增加15万亩，增幅1.19%，主要体现在吉林、白城等地。
3.3.2粳稻单产略增 总产稳增
2018年东北粳稻生长期间气候条件总体较好，虽然5月春旱，6月低温，7月黑龙江洪涝、吉林伏旱，但对水稻整体生长影响有限，丰收在望，单产和总产将较去年有所增加。分省来看，吉林省水稻单产较上年略有增加，其中西部白城、中部永吉表现突出，其他地区基本与上年持平，整体预计增长0.19%；黑龙江省水稻单产较上年有所提高，预计增长0.22%，其中佳木斯、鹤岗等地突出。受播种面积增加的支撑，今年黑龙江、吉林两省水稻总产稳步增加，预计黑龙江省增长0.86%，吉林省增长1.33%。
3.3.3粳稻种植成本较上年略增
根据调研情况来看，今年吉林、黑龙江两省水稻种植成本较上年略增，其中化肥增幅明显，普遍比去年增加10%-15%；柴油、汽油等费用略涨；种子、农药、人工、租地等费用基本与去年持平。预计吉林省超级稻自有耕地种植成本为750-770元/亩，租地种植成本为1250-1570元/亩，均比去年增加15-25元/亩；黑龙江省普通圆粒稻自有耕地种植成本为660-700元/亩，租地种植成本为1060-1250元/亩，均比去年增加10-20元/亩。
3.3.4优质品种“稻花香”扩种明显
受上一年优质品种“稻花香”种植收益较高的支撑，今年黑龙江、吉林两省部分产区稻花香水稻播种面积明显增加，其中黑龙江省的五常、庆安、佳木斯以及吉林省的舒兰、梅河口等地尤为突出。其中五常、庆安两地长粒改种稻花香比例约3%-5%，佳木斯普通圆粒改种稻花香比例约2%-3%；舒兰地区超级稻改种稻花香比例约10%-15%，梅河口地区超级稻改种稻花香比列约5%-8%。
五、后期走势预测
从目前调研情况来看，主产区中晚稻生长发育良好，前期不利天气对粳稻影响十分有限，如果后期光温等气象条件正常，2018年我国中晚稻仍将丰收可期，国内稻谷供应压力仍然较大，“去库存”将是未来几年稻谷市场的主基调。
由于2018年我国中晚稻最低收购价及陈稻竞拍底价全面大幅下调，中晚稻价格呈“断崖式”下跌，新季中晚稻托市仍是大概率事件。虽然2018年我国托市收购在时间和执行标准上全面收窄，预计托市量仍将继续保持高位。从目前的市场价格走势及早稻上市情况来看，2018年新季中晚稻也将延续低开模式，企业收购心态预期谨慎，随着后期主产省份托市陆续启动，国储、地储入市收购，稻谷价格将回升至托市价水平后窄幅波动。由于陈稻充斥市场，优质稻较为紧俏，后期溢价空间较大。
说明：本篇考察报告内容详尽，本次只摘录部分内容以飨行业朋友，如有更多需求请与公众号联系。