碳中和概念股拉升走强首个央企碳达峰碳中和行动方案发布
- 利好
3月2日，碳中和概念股拉升走强，截至发稿，碳中和概念指数大涨至7.38%。
开尔新材涨停至20%，先河环保、九洲集团大涨超10%，中材节能、国网英大、中钢国际等多股涨停。
消息面上，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。方案提出，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。
方案提出，大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源，坚持集中开发与分布式并举，积极推动海上风电开发；大力发展水电，加快推进西南水电开发；安全高效推进沿海核电建设。
中信证券研报指出实现碳中和的坚定决心将深刻的影响中国的能源结构、工业生产与消费方式。
实现碳中和的关键，是在于使占85%碳排放的化石能源实现向清洁能源的转变。我们预测2060年的中国将有以下变革：第一，借助光伏、风电装机增长，电力系统将实现完全脱碳；第二，氢能源将实现全面商业化，特别是在航空等领域；第三，钢铁、建材、交通等能源消费部门，将进行大规模的电动化和氢能化改造；第四，碳捕捉是实现雄伟目标的关键拼图。
中信建投证券研报称为实现“碳中和”战略，未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。(1)能源结构方面，为实现“碳中和”，光伏、风能等清洁能源在能源中的比重将大幅提升，预计整体比重将从目前的10%以内提升至70%以上，平均每年提升1.5至1.6个百分点的比重。(2)产业结构方面，将从碳排放和碳吸收两个方面产生影响。从碳排放看，能源的制造业属性凸显，新能源产业链比重上升；清洁设备及环保产业需求长期向好，产业比重上升；新能源汽车行业替代传统汽车行业。从碳吸收看，森林相关产业比重将进一步提高。(3)消费结构方面，新能源汽车、智能家居消费普及。(4)区域方面，能源中心将由中部地区(山西、陕西、内蒙古)向东部沿海和西部地区扩散，西部将成为重要的能源中心。