【季度盘点】2017年Q3手机面板市场总结

　　随着传统旺季来临，2017年第三季度手机面板出货稳中有升，外加全面屏、AMOLED新技术拉动，整体市场景气向好。总结Q3手机面板市场：智能机面板、功能机面板出货环比双增；a-Si、LTPS、AMOLED三分技术，台日韩各占一榜首；分辨率格局维持稳定，FHD及以上 LTPS/AMOLED 七三分；面板尺寸5.X"仍为主导，全面屏带动平均尺寸上扬。奥维云网（AVC）基于发布的《奥维云网（AVC）全球手机面板出货月度报告》，盘点出详细的2017年Q3手机面板市场及未来走势，以飨关注产业发展的各位读者。

一、手机面板出货：智能机面板&功能机面板出货环比双增

　　2017年前三季度全球手机面板共计出货20.7亿片，同比微增1.1%，其中智能机面板14.6亿片，功能机面板6.1亿片。HSD出货量排名第一，SDC、CENTURY紧随其后。2017年Q3智能手机面板出货5.3亿片，环比增长14.0%；受海外功能机市场拉动，功能机面板出货2.4亿片，环比大增43.1%。由于Q4全面屏推动不及预期，预计智能机面板出货增幅收敛，功能机由于旺季提货订单完成，Q4出货量会有所下滑。

二、智能手机面板出货：SDC、BOE坐稳TOP2，鸿海系增幅明显

　　2017年前三季度全球智能手机面板共计出货14.6亿片，同比微跌0.04%。SDC、BOE、TM排名前三，SDC、BOE出货排名同比持平。得益于鸿海积极的出货策略，CENTURY、SHARP出货排名增幅明显。IVO由于出货策略调整，2017年前三季度主推功能机面板，智能机面板出货下滑明显。其他各面板厂出货排名较为平稳。

三、a-Si、LTPS、AMOLED三分技术，台日韩各占一榜首

　　显示技术方面，a-Si仍然占据60%以上市场份额，随着新增LTPS、AMOLED面板厂产能陆续释放，再有全面屏的加持，LTPS、AMOLED未来三年市场份额持续看涨。Oxide 目前主要由CEC、SHARP主导，随着CPT福建6代 Oxide产线量产，18年Oxide出货有望增加。

　　a-Si 方面， HD分辨率及以下出货占比达98%，主打中低端及功能机市场, HSD出货量坐稳TOP1。JDI主导LTPS技术，其他面板厂产能陆续释放中， LTPS在窄边框实现上相比a-Si更具优势，未来1-2年需求和出货量持续看涨。AMOLED领域，依旧三星一家独大，预计2018起，大陆面板厂产能占比逐年增加，2020年有望突破25%。

四：面板分辨率：格局维持稳定，FHD及以上 LTPS/AMOLED 七三分

　　HD、FHD仍为主流分辨率，占比超过70%， QHD市场份额持续增加。由于海外功能机的拉动，qHD及以下分辨率占比超过40% 。FHD及以上高端产品，LTPS、AMOLED分别占66%、31%的市场份额，a-Si 、Oxide 生存空间不断被挤压，预计未来LTPS和AMOLED将平分高端市场。再看各面板厂分辨率格局，以三星电子为主要客户的三星显示，90%以上产品为HD及以上，而以功能机厂商为主HSD、CPT等，大部分为HD及以下，传统大陆面板厂高中低阶分辨率比例相对均匀，新兴AMOLED面板厂以高阶分辨率出货为主。

五：面板尺寸：5.X"仍为主导，全面屏带动平均尺寸上扬

　　当前手机屏幕主流尺寸仍为5.X”,5.0”/5.2”/5.5”/5.7”为主要尺寸规格，随着全面屏的拉动，主流尺寸将从16:9的5.0”/5.2”/5.5”上升到18:9的5.5”/5.7”/6.0”，6.X”占比持续增加，3.X”及以下产品占比30%左右。目前各面板厂的出货主要还是以5.X”为主，尤其是以新型显示技术出货为主的EDO、CSOT、VISIONOX，5.X”占比100%。HSD、CPT、 IVO 3.X”及以下尺寸占比较大，主要为功能机出货。

　　2017年下半年，品牌端新机型密集发布、18:9产品持续放量，苹果新机带动AMOLED供需看涨，京东方柔性AMOLED打破垄断，总体来看，供给端和需求端依旧存在诸多变数。在大市场环境下，奥维云网预计2017年全年手机面板出货达27.9亿片，全面屏渗透率超过12%，LTPS年底有望实现供需平衡，AMOLED未来几年持续供不应求。