4月16日日丰转债上市预测和中装转2申购指南

本周的行情比较弱，这段时间时间属于业绩的披露期，很多热门股随着业绩的披露都出现了回调，不管是业绩是预增还是低于预期。

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明日日丰转债上市和中装转2申购。

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日丰转债上市预测：

日丰股份今日尾盘收盘价20.21，转股价格19.24，当前转股值 = 转债面值/转股价格*正股价格 =  105.04。

日丰转债的申购日是3月22日，申购日前一日（股权登记日，2021年3月19日，T-1日）收盘价是19.5。

当前日丰转债的溢价率是 -4.8%，在过去的十几个交易日里，日丰股份股价震荡上涨3.6%，转股价值从101.35上涨到105.04。

开盘预测

日丰转债AA-级别，规模3.8亿，原始股东配售率是79.78%，溢价率从申购前一日的-1.33%变为现在的-4.8%。

根据当前的市场环境、相似AA-级别转债、正股质地等综合因素，日丰转债这边喜糖给予6%的溢价率， 明 日 上 市 预 估 ：开盘 105.04 * 1.06 = 111。股东配售比较积极、流通盘子较小，不排除会被小幅度炒作的可能，风险承受能力薄弱的小伙伴可以选择集合竞价出或者开盘后冲高出，不过正股质地偏弱，个人操作是见好就收，首日肯定会出。

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中装转2申购分析：

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可转债名称：中装转2

申购时间：4月16日

中签缴款日：4月20日

投资建议：顶格申购，上市预测110，由于近期中签率变大，资金紧张的小伙伴也可考虑谨慎申购。（顶格申购-谨慎申购-放弃申购）

公司基本面：

中装建设属于装修装饰行业，在中国建筑装饰行业综合排名第八，主要主营业务是装饰施工，可对标同行业的龙头金螳螂。

公司成立1994年，公司上市时间2016年6月，目前公司市值46亿，当前市盈率PE16.15，市净率PB1.36，净资产收益率ROE9.17%。之前19年4月份发行过中转转债，期间一年不到在20年3月份实现了强赎，强赎前夕有到达193.5。

转债特性：

债券评级：AA评级，可转债评级越高越好

发行规模：11.6亿，规模一般

保本利息：0.3 + 0.6 + 1.0 + 1.5 + 1.8 + 112 = 117.2元，利息偏低

转股价值：

中装建设今日收盘价6.38，转股价6.33，转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=100/6.33*6.38=100.79，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。

中签预测：

假设原始股东配售50%，网上申购申购户数按照700万户计算，预计顶格申购单账户中58000/700/1000 = 0.08签，中签率偏低，预计12中1，正股市值偏小、中签率高低还得根据股东配售率决定。

总结：

中装转2当前溢价率-0.78%，结合AA评级、相似的转债、正股质地和市场环境等综合因素目前给予10%的溢价率，预计开盘为：100.79*1.1 = 110，质地一般，传统行业的转债，破发概率小，建议申购。

转债&港美股重要提醒

转债：

4月19日：昌红转债上市

4月26日：海澜转债下修股东会

4月27日：瀚蓝转债赎回最后转股日；孚日转债下修股东会

4月29日：森特转债赎回最后转股日

5月11日：赣锋转2赎回最后转股日

5月18日：天目转债赎回最后转股日

港股：

携程集团-S：申购中，截止日期4月13日，4月16日公布中签、暗盘，4月19日上市。

美股：

图森未来：申购中，截止日期4月14日，4月15日预计公布中签、上市。