【独家原创】2017全球集装箱包装行业预测分析报告 / 开普饭

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从腾道北美贸易数据核实显示，北美集装箱包装行业竞争激烈。2016年1月-2017年5月美国进口商汇总报告、产品汇总报告可以看出北美集装箱包装行业的发展状况，具体的贸易情况请看下图。

进口商汇总报告

产品汇总报告

本行业报告为2017年全球集装箱包装行业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了全球集装箱包装行业进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。

从Avention数据资料显示，2015年全球集装箱和包装市场增长6.9％，达到8,267亿美元。2020年，全球集装箱和包装市场预计将达到1,011.9亿美元，比2015年增长22.4％。2015年全球集装箱和包装市场增长3.8％，达到5.765亿吨。2020年全球集装箱和包装市场预计将达到6.7320亿吨，比2015年增长16.8％。

灵活塑料是全球最大的集装箱和包装市场，占市场总价值的44.5％。亚太地区占全球集装箱和包装市场价值的41.9％。市场高度分散，大量公司在场，增加了玩家之间的竞争。

一、市场概况

（一）市场定义

集装箱和包装市场由纸张和卡片，塑料，金属和玻璃制成的包装。它不包括仅用于运输目的的包装，例如木箱，托盘，钢桶等。市场以制造商的销售价格（MSP）为重，而市场容量则代表消费。

本报告中，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

（二）市场分析

近年来，全球集装箱和包装市场的收入呈现强劲增长态势。市场预计将继续增长，虽然预测期内整体温和幅度略有下降。

2015年全球集装箱和包装市场总收入为8,267亿美元，2011年至2015年期间复合年均增长率（CAGR）为4.3％。相比之下，亚太地区和美国市场的复合年均增长率为6.3％和2.6 ％，分别达到3468亿美元和1179亿美元。

关于这个市场的关键因素是原材料的价格，在生产过程中将废料减少到最低限度，确保机械的负责任，产品组合的创新和维护有效的供应链。

市场消费量在2011-2015年之间的年均复合增长率为3.6％，到2015年达到5.765亿吨。到2020年底，市场的消费量预计将达到6.7320亿吨，年均复合增长率为3.2％。

柔性塑料部门是2015年市场最赚钱的，总收入为367.6亿美元，相当于市场整体价值的44.5％。刚性塑料部门在2015年的收入为2247亿美元，相当于市场总价值的27.2％。

预计市场表现将呈现类似的格局，预计2015年至2020年五年期间的预期年复合增长率为4.1％，预计到2020年底市场将达到10,119亿美元。相比之下，亚太地区和美国市场的同比增长率分别为5.5％和2.6％，达到4539亿美元，到2020年达到1342亿美元。

二、市场数据

（一）市场价值

2015年全球集装箱和包装市场增长6.9％，达到8,267亿美元。2011 - 2015年度市场复合年均增长率为4.3％。

2011-2015全球集装箱和包装市场价值：十亿美元

（二）市场容量

2015年全球集装箱和包装市场增长3.8％，达到5.765亿吨。 2011 - 2015年度市场复合年均增长率为3.6％。

2011-2015全球集装箱和包装市场总量：百万吨

三、市场分割

（一）类别细分

灵活塑料是全球最大的集装箱和包装市场，占市场总价值的44.5％。

刚性塑料部门占市场的27.2％。

2015全球集装箱和包装市场分类细分：十亿美元

2015全球集装箱和包装市场类别分割：按份额分配百分比

（二）地理细分

亚太地区占全球集装箱和包装市场价值的41.9％。

欧洲占全球市场的25.5％。

2015全球集装箱和包装市场地理分割：十亿美元

2015全球集装箱和包装市场地理分割：按份额分配百分比

四、市场展望

（一）市场价值预测

2020年，全球集装箱和包装市场预计将达到1,011.9亿美元，比2015年增长22.4％。

2015-2020年期间市场复合增长率预计为4.1％。

2015-2020全球集装箱和包装市场价值预测：十亿美元

（一）市场容量预测

2020年全球集装箱和包装市场预计将达到6.7320亿吨，比2015年增长16.8％。

2015-2020年期间市场复合增长率预计为3.2％。

2015-2020全球集装箱和包装市场数量预测：百万吨

五、五力分析模型

（一）概要

集装箱和包装市场将以包装公司为参与者进行分析。主要买家将被视为最终用户，包括食品饮料，医疗保健和化妆品公司以及原材料生产商为主要供应商。

2015在全球集装箱和包装市场推动竞争

市场高度分散，大量公司在场，增加了玩家之间的竞争。

买家的规模可变，但包括大型玩家，如跨国食品，饮料，化妆品和保健公司。虽然有很多供应商可供选择，但买家严重依赖玩家提供的包装。

尽管受到原材料价格波动的高度影响，但由于分割分化程度相当大（即塑料，玻璃，纸和金属），供应商数量较多。供应商通常是非常大的跨国公司，但几乎没有区别，因为原材料之间的差异很小。

新进入者可能更倾向于在市场上找到利基位置，例如专门从事特定材料或终端市场，因为市场通常是未分化的。要在行业内大规模竞争，需要对专业机械的投资。另外，原油，塑料树脂，铝锭，钢等原材料的价格波动性也可以决定进入市场的便利性。

在某些情况下，一些材料可以互相替代，并且越来越多的公司也会考虑环境，这可能决定了所使用的材料。

（二）买方势力

2015买家权力在全球集装箱和包装市场的驱动力

包装公司服务于各种大型市场，包括食品，饮料，医疗保健和化妆品。这些终端市场稳定，非周期性，稳步增长，因此具有吸引力。

买家的地理分布近年来发生了变化。亚太地区不断增长的市场份额在2015年占41％，欧洲则为23.7％，美国为24.4％。

买家的规模可以大幅度上涨，可以包括大型跨国食品饮料，医疗保健和化妆品公司。这样的大公司具有强大的财务杠杆，他们的购买可能对玩家的收入是重要的，而这样的买家的损失可能会对收入产生负面影响。这增加了买方的力量。此外，集装箱和包装市场分散，使买家处于强势地位。买家有很多公司可以选择，因此可以更加重视价格和质量。然而，这些公司可以依赖于玩家所提供的包装，这样会削弱买家权力。

大量的容器和包装，例如玻璃瓶和罐，通常是未分化的产品，大量生产，这增加了消费者的选择，从而增加了对这些物品的购买力。另一方面，许多集装箱和包装物品是使用定制设计或材料生产的特定客户谁希望使用独特的设计和材料来鼓励消费者的兴趣。这些服务通常以固定期限的联系方式进行，因为服务是单独定制的，以满足买方的需求。这增加了消费者的交换成本并降低了买方的实力。

总体而言，买方权力被评估为强。

（三）卖方势力

2015供应商驱动力在全球集装箱和包装市场

这个市场具有很大程度的差异化（即塑料，玻璃，纸和金属），这意味着有大量的供应商。

供应商往往是大型国际企业，尽管这可能因其生产的原材料而异。商品原材料的差异很小，供应商之间的差异很小，交换成本低。通常，几种包装材料适用于给定的产品，例如可以在玻璃瓶，塑料瓶，罐和纸箱中找到的饮料。这意味着不同原料之间存在一定程度的潜在替代。

供应商在材料，产品和终端市场方面可以占据一定的市场份额，市场竞争者竞争激烈，供应商力量增加。一个例子是可持续的或更环保的包装。供应商越来越多样化，以满足不断变化的消费者需求; 环保的品牌形象在这里尤其重要。尽管在使用塑料包装方面有好处，但塑料往往会认为可持续发展问题。使用可以增加食品的保存期限，从而减少浪费，并且其重量轻可以使用比替代品更少的运输能量。可持续发展问题也源于在生产塑料中使用石油。生物塑料是一种更环保的替代品，预计未来将会迅速增长。一些公司（例如可口可乐，达能和海因兹）已经开始为某些产品使用生物塑料。

大部分生产成本来自原材料成本，价格可能非常波动。例如，2014年6月布伦特原油价格达到每桶115美元，到2015年1月，价格已经下降了一半，至每桶49美元，到2015年和2016年初仍保持在低位。这种波动可能对供应商的收入和盈利能力，从而减少供应商的力量。

一些行业参与者已经向后集成，产生自己的投入，削弱了供应商的力量。一个这样的例子是国际纸业公司，它经营着一些纸浆，造纸和包装厂; 转换包装厂; 和欧洲和美国的木制品设备。总体而言，供应商的力量是适中的。

（四）新进入者

2015影响新进入者在全球集装箱和包装市场的可能性的因素

集装箱和包装产品通常相对没有差异化，这使得新厂商进入市场。然而，市场上的大型公司可以利用规模经济来降低成本。

新进入者可以进入市场提供利基产品，也许是基于材料或风格。随着消费者对环保产品的需求的增加，市场的分化越来越明显。因此，市场已经渗透到新的公司提供利基产品。

现有公司通过提供创新的包装材料和设计，在竞争激烈的情况下，将产品多样化，以满足买家的需求。发展这样的营销计划已被证明是独立公司在近期建立市场的宝贵工具。然而，要大规模竞争，需要专门的设备/机械，以及进入强大的供应链，从而退出障碍有潜力，并阻止新进入者。

所有公司必须遵守包括包装安全在内的若干法律。例如，在美国，没有整体的联邦立法规定包装行业，但通过关于食品，化妆品和药品包装的立法可以找到立法。例如，关于食品包装，联邦食品，药品和化妆品法案规定，包装材料不应该污染食品，必须确保新的食品接触材料安全使用。

玩家受到广泛经济环境的影响，包括原油，塑料树脂，铝锭，钢等原材料价格波动。在全球范围内，预测刚性和柔性塑料包装将比玻璃，纸张和金属包装增长更快。

新进入者可能更倾向于集中精力在迅速发展的市场上开展业务，例如亚太地区，越来越多的富裕因素推动了加工食品和饮料，保健产品和化妆品的消费。

总体而言，全球市场新进入者的温和威胁。

（五）替代品的威胁

2015影响全球集装箱和包装市场替代品威胁的因素

容器和包装市场的替代是有限的，尽管买家可以在一定程度上替代包装材料。例如，产品可以从纸包装转换成塑料包装。

制造商，零售商和消费者越来越多地被鼓励变得更浪费意识，因此希望使用更少的废物包装，并越来越倾向于可回收利用和可生物降解的材料。例如，纸包装是许多食品成型塑料包装的常用替代品，因为其易于回收。

总的来说，替代品受到适度的威胁。

（六）竞争程度

2015全球集装箱和包装市场竞争程度的驱动力

全球集装箱和包装市场高度分散，为规模经济带来激烈的价格竞争，整合和动力。此外，还有一定程度的后向整合。这些因素都增加了供应商之间的竞争程度。

集装箱和包装市场通常由供应链的需求决定，意味着价格波动可能会显着影响利润率。然而，市场也受到民众的看法，消费者价值观和政府立法的转变。所有这些都迫使该部门变得更加环保。这意味着为这个利基市场提供的新供应商可以利用这一点。公司还可以根据产品，材料和终端市场之间的多样化来确定利基。竞争在这些利基范围内减少。

公司可能会尝试通过采用战略营销方案进行区分，领先企业可以拥有其产品的专利，版权，商标，从而通过保护产品和驰名商标下的销售获得竞争优势。

这个市场在包装材料和终端市场方面存在差异化。大公司也可能在多个行业运作。例如，Amcor提供使用多种不同材料的包装解决方案，并提供包括食品，饮料，工业应用和烟草在内的一系列终端市场。

中等增长可能有助于减轻玩家之间的竞争，尽管这一增长主要是由于亚太地区的强劲增长。欧洲经济增长疲弱，经营活动的玩家可能会有更多的竞争。

六、领导企业

Amcor Limited Amcor有限公司