这会是肉签吗？...3月4日环旭转债申购指南

今天大盘上涨接近2个点，市场又有了点赚钱效应的感觉，其中钢铁和有色这个周期性板块的相关股票更是纷纷领涨，前段时间集体回调的白马股们也是出现了整体上涨，茅台涨幅接近4%。

明日环旭转债进行申购。

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环旭转债申购指南

环旭转债：（正股代码：601231，配债代码：764231）

图片来源：集思录

评级：AA+评级，可转债评级越高越好。

发行规模：34.5亿，规模良好，可转债规模越大流动性越好。

回售条款：有

下调转股价：15/30，80%。

转股价值：

环旭电子今日收盘价20.09，转股价20.25，转股价值 = 转债面值/转股价格*正股价格 = 100/20.25*20.09 = 99.21，转股价值跟当前转债面值接近，可转债转股价值越高越好。

到期价值（保本线）：

到期价值=票面利率+赎回价=0.1+0.2+0.6+1.3+1.8+110 = 114，票面利息很低。

公司简介：

环旭电子股份有限公司是全球ODM/EMS领导厂商,专为国内外品牌电子产品或模组提供产品设计、微小化、物料采购、生产制造、物流与维修服务。环旭电子成立于2003年,现为日月光集团成员之一,于2012年成为上海证券交易所A股上市公司。公司生产的产品多样而平衡,销售服务据点遍布北美、欧洲、日本、中国大陆、台湾地区,并在中国大陆、台湾地区和墨西哥设置生产据点。环旭电子在全球为客户提供通讯类、计算机及存储类、消费电子类、工业类及车用电子为主等五大类电子产品。

公司成立2003年，上市时间2012年2月。目前公司市值444亿，当前市盈率PE25.52，市净率PB3.68，净资产收益率ROE15.88%。

募集资金用途：

最近半年股价走势图：

开盘预测：

当前溢价率0.8%，结合AA+评级、相似的转债、正股质地和市场环境等综合因素目前给予20%的溢价率，预计开盘为：99.21*1.2 = 119。不知大家期待不？

中签预测：

根据公告原始股东配售75%，网上申购申购户数按照750万户计算，预计顶格申购单账户中345000*0.25/750/1000 = 0.115签，中签率一般，预计8中1。

喜糖操作：我会申购

（我会申购—放弃申购）

大家期待这只既有肉吃，中签率又还可以的新债不？