奇安信冲刺科创板：齐向东持股38% 周鸿祎曾说要送一程

雷帝网 雷建平 5月11日报道

奇安信科技集团股份有限公司（简称“奇安信”）今日向科创板递交招股书，中信建投担任保荐机构。奇安信计划发行不超过10194万股，拟募资45亿元。

奇安信此次融资主要用于7个方面：

分别是云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目、物联网安全防护与管理系统项目、工业互联网安全服务中心建设项目、安全服务化建设项目、基于“零信任”的动态可信访问控制平台建设项目、网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目及补充流动资金。

去年营收31.54亿 亏损近5亿

奇安信成立于2014年，专门为政府、企业，教育、金融等机构和组织提供企业级网络安全技术、产品和服务，产品和服务已覆盖大多数中央政府部门、中央企业和大型银行。

奇安信专注于网络空间安全市场，主营业务为向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。

奇安信2017年、2018年及2019年，公司营业收入分别为8.2亿元、18.17亿元和31.54亿元，2017年至2019年营业收入年均复合增长率为95.98%；

网络安全产品及技术研发需要大量投入。过去三年，奇安信研发费用分别为5.40亿元、8.18亿元和10.47亿元，研发投入合计占主营业务收入41.54%。

2017年、2018年及2019年，奇安信归属于母公司所有者的净利润分别为-6.3亿元、-8.7亿元和-4.95亿元；

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-6.4亿元、-9.6亿元和-6.88亿元，截止2019年末，公司累计未分配利润为-21.64亿元。

奇安信终端客户来自于政府、公检法司、能源、金融、教育、医疗卫生、军队军工、运营商等领域，受主要终端客户预算管理和集中采购制度等因素影响。

2017年、2018年及2019年，公司四季度收入占全年主营业务收入的比例分别为52.04%、60.92%和54.51%，收入主要集中于四季度，存在较为明显的季节性特征。

奇安信2017年末、2018年末及2019年末，公司应收账款及应收票据账面价值合计分别为2.6亿元、6.19亿元和13亿元，合计占各期末总资产的比例分别为4.93%、9.13%和18.28%。

奇安信2017年、2018年和2019年，公司及子公司增值税退税金额分别为8052万元、1.49亿元和2亿元。2017年、2018年及2019年，增值税退税金额占当期营业收入的比例分别为9.81%、8.19%和6.55%。

政府对高新技术企业予重点鼓励和扶持。2017年、2018年和2019年，奇安信除增值税退税外政府补助形成的其他收益分别为1368.51万元、2564.59万元和3661万元。

奇安信2017年、2018年和2019年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5.16亿元、-9.56亿元和-11亿元，货币资金占总资产的比例分别为16.32%、24.27%及17.58%。

周鸿祎：360要帮齐向东实现个人梦想

奇安信的前身是360企业安全业务，在360私有化过程中，奇安信董事长齐向东将360企业安全业务MBO，成为最大股东。

2019年4月360转让奇安信股权，本次股权转让完成后，360与奇安信之间将不再存在股权关系，双方“投资与被投资”、“授权与被授权”的关系宣告结束。奇安信已终止使用“360”品牌。

360与奇安信成了竞争关系，360也正式切入到企业安全市场。这也被认为是360董事长周鸿祎与奇安信董事长齐向东彻底分家的标志。

周鸿祎当时表示，历史上360两次上市都是以自己为主，而齐向东说特别希望他自己能亲自带一家上市公司，360现在要帮他完成上市梦想。

“大家在业务上有一些重合，奇安信若上市，除非我不是他的股东，如果我是他的股东，大家就不能同业竞争，又会导致老齐这家公司又上不了市。”

周鸿祎说，360现在把品牌、技术和数据的授权收回来，这样奇安信上市就没有任何在政策上的阻碍。“这次我们宣布这个交易，最主要的目标，就是要帮助老齐实现个人梦想。”

2019年5月，中国电子与奇安信签署战略合作协议。中国电子以37.31亿元持有奇安信22.59%股份。这相当于是360将股份转让给了中国电子。

此次IPO前，奇安信实际控制人齐向东合计控制公司38.34%的股份，其中，直接持有公司25.89%的股份，通过其控制的安源创志、奇安叁号间接控制本公司12.45%的股份。

中电金投控股有限公司旗下明洛投资为第二大股东，持股为21.11%，安源创志持股为8.60%，奇安壹号持股为7.04%，金融街资本持股为3.85%，奇安叁号持股为3.85%，国投基金持股为3.61%。

国家军民融合基金持股为2.17%，和谐成长二期持股为1.98%，中金启元持股为1.33%，聚信捌号持股为1.23%，沸点安企持股为1.13%，畅网投资持股为1.06%。中关村龙门持股为0.91%。

本次股票发行后，齐向东仍为公司的实际控制人。齐向东直接持股为22%，明洛投资降至近18%，仍为第二大股东。

齐向东在减持360股权 仍为前十股东

最近，360进入了解禁期，作为联合创始人的齐向东在不断减持360股权。

截至2020年3月31日，天津奇信志成科技有限公司持有360股权为48.74%，为最大股东，360董事长周鸿祎直接持股为12.14%；

截至2020年3月31日，360股权结构

北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）持股为2.44%，天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）持股为2.13%，齐向东持股为1.47%；

截至2019年12月31日，天津奇信志成持股48.74%，为大股东；周鸿祎持股为12.14%，为第二大股东；齐向东持股为1.79%，为排名前十的股东。

对比可发现，包括红杉懿远、齐向东都对360进行了不同程度的减持，主要的原因是，360进入到了解禁期。

2020年5月，360称，第二期限售股解除锁定条件已满足，相关限售股东于重组上市时取得的对价股份总数的30%可解除锁定。

这批360解禁的股权中，涉及齐向东的36,362,136股，也就是说，齐向东可再套现6.78亿元。

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